Présentation de l'industrie minière en Chine: - Chiffres clés - Caractéristiques du marché - Opportunités pour l'offre française - Clés d'accès

La Chine est le 1er marché automobile mondial depuis 2009, en recul depuis 3 années consécutives. En 2020, la production s’élevait à 25,2 M d’unités (2,0 % par rapport à 2019), les ventes de véhicules se sont établies à 25,3 M d’unités (- 1,9 %). Les marques locales possèdent une part de marché légèrement inférieure à 40 %. En 2020, la production et les ventes de véhicules à énergies nouvelles ont respectivement progressé de 7,5 % (soit 1,37 M d’unités) et 10,9 % (soit 1,37 M d’unités). La Chine représente 41 % des ventes de véhicules électriques (BEV) et hybrides (PHEV) mondiales. L’industrie automobile chinoise n’a enregistré qu’un léger recul de 2 % en 2020 grâce à la stabilisation des besoins internes du marché local et aux mesures incitatives mises en œuvre par le gouvernement pour lutter contre la crise post-Covid-19. Cependant, nombre de pièces-clés dépendent largement de fournisseurs étrangers. C’est le cas pour les puces électroniques ainsi que pour les pièces IGBT, les pièces usinées de haute précision, les systèmes de sécurité, les matériels optiques, etc., dominées par les équipementiers étrangers.

La principale industrie contributrice à la filière mer en Chine est celle liée aux activités touristiques, qui connaissent un fort développement en Chine depuis plusieurs années. Viennent ensuite le transport maritime, la pêche, la construction navale / le génie maritime et les énergies (oil & gas – électricité). Dans le contexte du Covid-19, le segment le plus touché est sans surprise celui de l’industrie touristique maritime (croisières fluviales ou en mer). Dans le domaine du transport maritime, l'explosion des échanges transpacifiques, survenue au second semestre, a naturellement profité aux ports chinois. Elle n’a toutefois pas permis de compenser la dépression des premiers 6 mois de l’année. En Chine, la construction navale, l’industrie pétrolière offshore et les énergies marines n’ont pas été affectées négativement par la crise. Après une courte période de ralentissement début 2020, due aux mesures de confinement, l’activité a rapidement repris et de nombreux projets ont été lancés (exploration offshore, navires à hydrogène, développement de champs éoliens offshore, etc.).

La Chine est le 2e marché aéroportuaire au monde après les États-Unis. Elle comptait 241 aéroports civils à fin 2020, dont 27 ayant un trafic annuel supérieur à 10 M de passagers (contre 39 pour l’année précédente). En dépit de l’impact de la crise sanitaire, la reprise rapide des activités économiques en Chine a porté le nombre de passagers à plus de 857 M en 2020. La politique d’ouverture amorcée en 2017 pour les activités d’ingénierie et de conception aéroportuaire a conduit à un renforcement de la présence d’acteurs étrangers actifs sur le marché chinois et à une accélération des coopérations entre les entreprises locales et étrangères.

La Chine est le 1er importateur mondial de produits et ingrédients laitiers en valeur (+ 9 %*). Le pays se classe au 1er rang des importations de lait en poudre (+ 4,2 %*), de lactosérum (+ 24 %*), et au 2e rang pour le lait et crème de lait (+ 13,7 %*). La France est le 5e fournisseur de la Chine en produits et ingrédients laitiers en valeur avec 6 % de part de marché (- 2,5 %*), et 6e en volume avec 192 076 t, soit 5,5 % de part de marché (- 1,7 %*). L’offre tricolore se hisse au 4e rang pour la catégorie lait et crème de lait, avec 11 % de part de marché (+ 1,24 %*).

La Chine est le deuxième marché pharmaceutique mondial depuis 2015, avec un chiffre d’affaires de 127 Mds USD en 2020, derrière les États-Unis à 402 Mds USD. 90 % des ventes en volume sont des génériques et off patents, représentant 80 % de la valeur du marché. Les dépenses par habitant en Chine, à 91 USD/personne et par an en 2020 ne représentent que 6 à 7 % du niveau états-unien. Les dépenses de santé comptent pour 5,35 % du PIB chinois (en 2018), dont 3,02 % de dépenses publiques. Cette part augmente et devrait continuer d’augmenter lors de la prochaine décennie, notamment en raison de élévation du niveau de vie, du vieillissement de la population et du ralentissement de la croissance économique. En 2019, les médicaments issus des biotechnologies représentaient environ 12 % du marché chinois. Les acteurs chinois innovants se positionnent sur ce domaine : les biotechs avaient dès 2015 été identifiées comme l’une des dix priorités industrielles nationales dans le plan Made in China 2025.

Les industries créatives et culturelles (ICC) regroupent en Chine: la presse et l'édition, la télévision et le cinéma, les spectacles vivants, Internet et la communication mobile, les jeux, la publicité, les expositions et diverses activités de production, ainsi que le design. C’était un marché en pleine expansion avant le Covid-19 mais qui a subi un ralentissement en 2020. Les autorités chinoises encouragent l’essor des ICC. Pour l’année 2021, le budget annuel de l’État chinois alloué au secteur «culture, tourisme, sport et communication» est de 2,45 Mds EUR avec 433,28 M EUR de budget « culture et tourisme » (services, musées, salles, bibliothèques, diffusion artistique, management), ce dernier est marqué une diminution de 27,9% par rapport à l’année 2020 (environ 3,26 Mds EUR) à cause de l’impact économique du Covid-19. La Chine se dote depuis une décennie, sur tout son territoire, d’équipements de salles et musées aux normes internationales, destinés à accompagner des programmes de diffusion du spectacle vivant, du patrimoine et de l’art contemporain. Il existe une forte demande pour les produits culturels français, encore largement insatisfaite (spectacle vivant, contenus numériques, musiques actuelles, cinéma, animation, accompagnement de projets essentiellement musées, galeries d’art), qui résulte notamment de l’intérêt croissant des touristes chinois en France pour les contenus culturels. Avec près de 2 millions de visiteurs chinois et environ 700 000 visas délivrés en 2019 (1er pays Schengen), la France était l’une des destinations européennes majeures pour le marché touristique chinois avant le Covid-19.

La Chine est le 3ème marché mondial pour les dispositifs médicaux, avec une valorisation de 28,5 Mds USD en 2020 et un TCAC entre 2013 et 2019 qui s’est établi autour de 9,1 %. Les estimations de croissance font état d’une contraction du marché à 26,8 Mds USD d’ici à fin 2021 et une croissance à un TCAC de 4,6% entre 2019 et 2024. En 2023, le marché chinois des dispositifs médicaux pourrait atteindre une valeur totale de près de 32,2 Mds USD. Deux tiers du marché correspondent à des produits importés, notamment dans les hôpitaux de classe III où les dispositifs étrangers dominent. Environ 10 % du marché correspond à des dispositifs produits en Chine par des entreprises étrangères.

Bien qu’ayant subi une chute moyenne de 43 % du transport passager courant 2020 (augmentation de 8,6 % dans la region centrale), le trafic domestique chinois a rapidement retrouvé un niveau proche de celui d’avant crise (à fin 2020, le trafic domestique était évalué à 99,5 % de son niveau de 2019 sur la même période). Le secteur aéronautique chinois est largement dominé par l’État ; les acteurs institutionnels sont omniprésents dans le pilotage de l’industrie à travers la NDRC (National Development and Reform Commission), le MIIT (Ministry of Industry and Information Technology), le SASTIND (State Administration of Science, Technology and Industry of National Defence) et le MOST (Ministry of Science and Technology). On constate une émergence d’acteurs privés chinois dans le secteur aéronautique, notamment dans les domaines des drones ou des composites (ZHZ, Future Aerospace, Haite, Xizi, Nanshan, etc.). Parmi les 10 secteurs identifiés comme prioritaires en Chine, l’industrie aéronautique et spatiale figure en troisième position.

Les pouvoirs publics souhaitent développer les capacités d’accompagnement des personnes âgées (autonomie, soins) tant quantitativement que qualitativement, et tant à domicile qu’en établissements spécialisés. L’offre actuelle est insuffisante, pour le segment moyen de gamme notamment, malgré une solvabilité croissante des bénéficiaires potentiels. Le décalage géographique offre/demande est encore à combler, avec des centres-villes mal équipés et des taux de remplissage faible en banlieue et dans les campagnes.

En lien avec la hausse continue du revenu des ménages, les ventes au détail de biens de consommation ont dépassé 5 096 Mds EUR en 2020. Ce secteur a connu sa première baisse (-3,9 %) depuis plusieurs années en raison du Covid-19. Depuis 2014, la consommation est l'un des principaux poste contributeur à la croissance du PIB réel en Chine.  Le commerce en ligne a connu un boom de 14,8 % sans précédent lors de la crise sanitaire. En 2020, le taux de pénétration de la vente au détail en ligne s'est élevé à 24,9 % en Chine contre 16 % aux États-Unis ; 71 % des consommateurs ont réalisé leurs achats via les applications mobiles.

Le e-commerce transfrontalier désigne généralement l’activité de vente faite sur un site e-commerce avec des clients se situant dans un autre pays que le pays d’implantation du site e-commerce. Il s’agit donc, dans ce cas, d’une forme d’export ou d’internationalisation de l’activité qui ne nécessite pas réellement d’implantation à l’étranger. Le e-commerce transfrontalier peut également désigner le fait de vendre à des clients étrangers en étant présent sur une marketplace étrangère. Dans ce cas, l’intérêt pour le vendeur est également de ne pas s’implanter réellement à l’étranger, et une grande part des opérations logistiques et douanières peuvent être gérées par la marketplace implantée sur le marché visé. Le e-commerce cross-border est le pendant coté commerçant du shopping cross-border coté client.

Impacté par la crise de Covid, le marché a évolué vers une consommation plus responsable, et s’orientant vers des produits sains. Les villes de 2ème et 3ème rangs sont de nouveaux foyers de consommation à considérer pour les produits alimentaires. La restauration est un secteur clé du développement économique chinois, profitant d’un essor post-crise observé depuis octobre 2020.

La Chine est le 2e réseau mondial de transport ferroviair, le 1er réseau mondial pour les lignes à grande vitesse et le 1er réseau mondial pour les réseaux urbains. Pendant la période du 13e Plan quinquennal (2016-2020), le secteur ferroviaire s’est développé rapidement. Le réseau couvre environ 99 % des villes de plus de 200 000 habitants et le réseau ferroviaire à grande vitesse couvre plus de 80 % des villes de plus de 500  000 habitants. Les lignes à grande vitesse restent la priorité en matière d’investissement et de construction ferroviaire en Chine.

La Chine a fait du développement des pratiques sportives une priorité, et ce sur 4 aspects : enjeux économiques, enjeux de santé publique, enjeux de politique intérieure autour du « rêve chinois », influence internationale pour imposer le soft power chinois (Jeux olympiques d’hiver 2022 à Pékin, Jeux asiatiques 2022 à Hangzhou, Universiade à Chengdu en 2022).

Premier marché mondial de la cosmétique en volume, la Chine continue d'avoir une croissance annuelle à deux chiffres. Les croissance les plus fortes se retrouvent dans les parfums, cosmétiques pour enfants, produits pour hommes et la beautytech. Distribution à 35 % réalisée sur le e-commerce, les nouvelles pratiques d'achat se multiplient et font de la Chine un laboratoire des nouvelles politiques d'acquisition des consommateurs.

Selon le cabinet Euromonitor International, la Chine devrait passer devant la France, à l'horizon 2030, comme première destination touristique mondiale. Le tourisme est devenu un pilier essentiel de l'économie chinoise et de nombreux investissements ont été consentis pour améliorer l'infrastructure et les normes, en plus de politiques et d'initiatives favorables au tourisme. La Chine envisage, par exemple, de doubler le nombre de ses aéroports d'ici à 2035.