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Vue d’ensemble de la région de l’Asie du Sud Est et Océanie
La région « Asie du Sud Est » est une zone en pleine croissance (économiquement, démographiquement) qui a relativement bien absorbé le choc économique de la pandémie de Covid 19. Certaines des économies de la région ont même continué à croitre (le Vietnam : +2,9% !) en 2020. Sa population comprend environ 10% de la population mondiale et on estime que 454 millions de ses habitants accèderont à la catégorie « classe moyenne », d’ici 2030. L’émergence de cette classe moyenne massive va s’accompagner de nouveaux modes de consommation, plus orientés notamment vers les produits carnés et laitiers.
L’Australie est également rattachée à la zone couverte par les équipes Business France ASEAN-Océanie et la contribution de l’élevage à son économie est conséquente.
La région possède des atouts naturels pour le secteur de l’élevage : une variété importante de ressources agricoles, des climats diversifiés - mais qui parfois peuvent être aussi contraignants.
Certains pays sont déjà de grands exportateurs. La Thaïlande par exemple représente 27,8% des exportations mondiales de viande de poulet transformée, l’Australie et la Nouvelle Zélande sont quant à eux des exportateurs importants de viande bovine.
Aperçus de la filière élevage en ASEANO
Sans grande surprise, la filière avicole est largement prédominante en termes de cheptel dans la région.
A noter que les pays de la région ont des profils assez différents : si dans les pays les plus développés (Malaisie, Australie, Thaïlande), des acteurs clefs ont émergé avec des sites de production intensive, le petit élevage reste important, voire domine toujours dans d’autres régions (Indonésie, Vietnam, Myanmar).
Perspectives et opportunités
Conscients de l’enjeu stratégique que représente le secteur agricole (réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire pour les pays en développement, contribution essentielle au PIB du pays et adaptation face aux problématiques de changements climatiques) et plus spécifiquement le secteur de l’élevage, les gouvernements de la région ont annoncé et mis en place d’ambitieux plans gouvernementaux pour accompagner la transformation de ce secteur.
Australie : le projet agriculture 4.0 porté par le Gouvernement souhaite porter les revenus du secteur agricole à 65 Mds EUR d’ici 2030. D’après les prévisions, la production agricole en 2021 devrait représenter 42,8 Mds EUR, soit un bond de +8% par rapport à l’année précédente. Le secteur de l’élevage bovin est un pilier de l’agriculture, avec plus de 70% de la production exportée, ce qui vaut à l’Australie d’être le 2ème exportateur mondial de viande de bœuf et de veau, ainsi que de bovins vivants. Cette position s'accompagne d'un besoin stratégique en équipements pour soutenir cette augmentation de la production.
Toujours en recherche de solutions techniques et innovantes, l’Indonésie a procédé à des investissements cruciaux pour augmenter la capacité de production du secteur, notamment dans le secteur de l’élevage bovin afin d’atteindre l’autosuffisance en viande bovine en 2026, et pour produire 60% de la production laitière localement. L’amélioration des performances (alimentation et nutrition, santé animale, génétique et reproduction), l’efficacité de la chaîne de valeur des produits laitiers et de la viande sont prioritaires.
Fortement dépendante des importations de produits carnés, la Malaisie, dont l’élevage est une composante clé de son agriculture, souhaite réduire notamment sa dépendance et devenir une plateforme halal de référence internationale.
Le Myanmar dispose d’un potentiel conséquent, avec un territoire exposé à des climats variés, une main d’œuvre nombreuse (plus de 50% de la population birmane est impliquée dans le secteur agricole). Ce pays, encore dans une phase de développement, est d’une part à la recherche d’équipements abordables et robustes, mais il ne faut pas négliger d’autre part la jeunesse de sa population (moyenne d'âge de 27 ans), qui est tout à fait disposée à s’approprier des solutions technologiques de suivi et de monitoring.
Le programme « Thailand 4.0 » encourage le déploiement de technologies avancées pour améliorer la productivité et la compétitivité du secteur agricole et de l’élevage en Thaïlande - un secteur pour lequel le bien-être de l’animal est un paramètre indissociable de la modernisation, afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.
Actuellement, le Vietnam s'est engagé dans une restructuration de ses filières animales (Programme « Elevage 4.0 ») qui présentent de nombreuses lacunes techniques et sanitaires. Ce programme vise à répondre à une forte demande nationale, dynamisée par de nouvelles habitudes de consommation alimentaire, et s'assurer ainsi d'une meilleure compétitivité sur le marché mondial.
Point de situation des accords commerciaux
- Australie : Accord de libre-échange UE – Australie en discussion
- Indonésie : Agrément IEU – CEPA en discussion
- Malaisie – NA
- Myanmar – NA
- Thaïlande : Accord de libre-échange UE – Thaïlande en discussion
- Vietnam : Accord de libre-échange EVFTA mis en place en 2020
Approche du marché pour les entreprises françaises
Porté par l’accroissement des revenus moyens de sa population, le secteur agricole et plus spécifiquement le secteur de l’élevage est en pleine croissance, où l’expertise française a toute sa place. Bénéficiant d’une image de qualité et d’une bonne notoriété, les produits « made in France » sont réputés être des produits fiables, mais sont également considérés comme des produits haut de gamme, d’un coût élevé.
Le marché régional Asie du Sud Est et Océanie reste soumis à une forte concurrence entre acteurs internationaux et locaux, au sein duquel chaque pays a ses propres caractéristiques et nécessite une étude en amont avant d’être abordé.
Compte tenu de l’hétérogénéité des marchés, l’ensemble des acteurs de la filière de l’élevage française peuvent identifier des opportunités dans la région, et les équipes de Business France ASEAN-Océanie sont à leur disposition pour les orienter sur les marchés adéquats.
Contacts et Informations utiles
🔎Pour en savoir plus sur le secteur de l’élevage en ASEAN-Océanie, n’hésitez pas à contacter la correspondante locale dédiée à ce sujet pour la région :
👩🏻Mai NGUYEN THI THANH, Référente sectorielle pour le secteur de l’Elevage en ASEAN-Océanie
Bureau Business France de HANOI
+84 24 39 44 58 55
mai.nguyenthithanh@businessfrance.fr
👉A noter qu’une opération de mise en relation entre acteurs locaux de la filière élevage et entreprises françaises sera organisée du 25 au 28 mai prochains, en partenariat avec Bretagne Commerce International (BCI) ; pour plus d’information sur ces « Business Meetings Elevage », cliquez ici.
📚Un Dossier technique sur le secteur de l’élevage dans ces 6 pays de l’ASEANO sera disponible prochainement. Il détaillera les spécificités de ces 6 marchés : fonctionnement des filières avicole, porcine, bovine, aquacole ; types de besoins en équipements ; spécificité d’accès aux marchés ; salons clefs du secteur, etc.
👩🏻💻Enfin, un webinaire gratuit sur le thème de l’élevage en ASEANO vous est proposé le 8 avril à 9h30. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant en cliquant ici.