Etat des lieux du marché agricole éthiopien
L’Ethiopie est un marché central en Afrique de l’Est avec plus de 115 M d’hab. Véritable hub régional, le pays est notamment caractérisé par une modernisation et urbanisation en cours, même si sa population reste très majoritairement rurale (80%). Au cœur de l’économie éthiopienne, l’agriculture en représente sa colonne vertébrale, contribuant à 34 % du PIB et 81 % des emplois. Elle génère 80 % des devises étrangères du pays, principalement via l’exportation de produits agricoles comme le café, le sésame, les roses ; mais aussi de bétail.
En 2023, le marché agricole éthiopien était évalué à 4,82 milliards USD, avec des prévisions de croissance à 6,3 milliards USD d'ici 2028, affichant un TCAC de 5,50% sur la période de prévision.
Malgré des défis tels que la faiblesse des liens commerciaux et l'utilisation limitée d'intrants, le marché éthiopien offre des opportunités significatives notamment dans la production des fruits, légumes et plantes ornementales, soutenu par des politiques gouvernementales favorables et des conditions agro-climatiques propices. Les petits exploitants agricoles, responsables de plus de 95% de la production agricole, dominent le paysage agricole, avec un accent croissant sur la production céréalière et l'élevage.
L'augmentation de la production céréalière est un objectif central dans le développement agricole éthiopien. Bien que les céréales occupent une place prépondérante dans l'agriculture du pays, avec plus de 80 % des terres agricoles dédiées à leur culture et englobant 60 % de la main-d'œuvre rurale, les rendements demeurent cependant en-deçà des attentes. Les défis incluent l'insuffisance des infrastructures, le retard dans l'adoption des technologies, la disponibilité limitée des intrants et le manque d'équipements d'irrigation. Malgré une expansion de la superficie dédiée à la culture céréalière (10 390 466 ha en 2018 à 10 800 036 ha en 2021), la production reste insuffisante pour répondre à la demande nationale.
Les céréales, telles que le blé, le sorgho et le maïs, représentent plus de la moitié de l'apport calorique quotidien des ménages éthiopiens. Le marché demeure tributaire des importations de blé, gérées par l'Ethiopian Trading Business Corporation. Cependant, le gouvernement éthiopien s'engage dans une stratégie visant à exporter du blé vers les pays voisins en exploitant son potentiel de production et en élargissant les zones de culture. Des centres de location de machines agricoles sont également établis pour renforcer l'efficacité des agriculteurs. Ces efforts en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de devenir un acteur majeur sur le marché international sont cruciaux pour la croissance future de l'agriculture éthiopienne.
Le secteur de l’élevage représente quant à lui 17 à 25 % du PIB agricole. L’Ethiopie possède en effet le plus grand cheptel d’Afrique : le cheptel national comprend environ 71 M de bovins ; 43 M d’ovins, 57 M de caprins, 8 M de chameaux et près de 57 M de volailles. Cependant, la productivité des races locales, qui représentent plus de 98 % du cheptel, est inférieure à la moyenne africaine en termes de rendement.
Pour faire face à cela, le gouvernement éthiopien a mis en place un Plan Directeur National pour l’Élevage : le Livestock Master Plan. Ce plan vise à augmenter les investissements dans les races améliorées, tout en améliorant l’alimentation et la santé animale afin d’accroître la production animale.
En outre, le gouvernement éthiopien a créé l’Agricultural Transformation Institute, une organisation agricole semi autonome parrainée par des donateurs, qui est mise en place pour moderniser le secteur. En effet, le secteur public et le secteur privé sont tous deux fortement engagés dans la promotion de la mécanisation agricole en Éthiopie.
Les besoins équipements et solutions émis par les grands comptes du secteur, qui sont également en modernisation et souhaitent l’adoption de technologies à haute valeur-ajoutée, sont nombreux et diversifiés : machinisme agricole (tracteurs, moissonneuses-batteuses, équipements de récolte), systèmes d’irrigation, équipements de transformation alimentaire, technologie agricole, stockage, système de réfrigération, solutions d’abattoirs, infrastructures, etc.
Plan de développement agricole
La politique agricole éthiopienne met l'accent sur l'expansion des produits agricoles primaires et transformés, avec un accent particulier sur l'augmentation de la productivité des petites exploitations et l'expansion des fermes commerciales à grande échelle. Le deuxième plan de croissance et de transformation (GTP II) vise à faire de l'agroalimentaire un moteur de croissance économique en encourageant les investissements privés dans le secteur. Le GTP II vise également à développer l’agro-industrie et la valeur ajoutée des produits agricoles dans le pays.
Le gouvernement éthiopien a créé l’Agence de transformation agricole (ATA) pour résoudre les défis du secteur agricole et transformer les petits exploitants en acteurs commerciaux. Depuis 2021, le gouvernement éthiopien s'est engagé dans un plan de développement économique décennal, plaçant l'agriculture au rang de secteur prioritaire avec des objectifs visant à augmenter la productivité agricole, les recettes d'exportation et à réduire les importations.
En raison de l’augmentation des activités agricoles dans le pays, la superficie de diverses cultures cultivées dans le pays a progressivement augmenté au fil des ans. Par exemple, la superficie cultivée de légumes est passée de 312 360 hectares en 2018 à 325 602 hectares en 2021, selon les statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAOSTAT). Par conséquent, les politiques favorables du gouvernement visant à accroître les partenariats privés devraient stimuler le secteur agricole dans le pays.
Focus sur la mission Business Meetings Agri-Agro 2024
La mission « Business Meetings Agri-Agro 2024 » se tiendra du 15 au 19 avril 2024. Cet événement vise à promouvoir les équipements et solutions dans le domaine de l'agriculture, ciblant spécifiquement l'Éthiopie. Si vous êtes un fournisseur d'équipements pour les cultures végétales, l'élevage, l'irrigation, les pompes, les tuyaux ou des solutions pour l'agroalimentaire, et que vous souhaitez pénétrer le marché africain en équipant des grands comptes locaux, ne manquez pas cette opportunité !
Les entreprises participantes auront l'occasion de présenter gratuitement leurs solutions au groupe MIDROC, le plus grand groupe d'investissement privé en Éthiopie, comptant plus de 41 sociétés. MIDROC Group recherche des solutions et des technologies dans divers domaines :
Production Végétale :
- Matériels pour les cultures (mais, soja, tournesol, café, thé, fleurs, etc.)
- Semences améliorées pour les légumes et toutes les cultures en général.
- Produits agrochimiques, engrais, pesticides.
Elevage poules pondeuses :
- Poulets parents et grands-parents
- Transformation de la viande
- Augmenter la production d’œufs et de poulet de chair
Elevage bovin lait :
- Equipement pour la ferme laitière
Projet d’irrigation :
- Equipement d’irrigation, de pompes, de tuyaux
Pour plus d’information sur cette mission : E-Salon - Business Meetings Agri-Agro 2024 - Ethiopie (businessfrance.fr) - date limite d’inscription : 25 mars 2024
Artcile co-écris par Clément Roy