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5e population mondiale avec plus de 210 millions d’habitants, 6e pays le grand du monde par sa superficie (15 fois la France), le Brésil impressionne par ses dimensions et par sa grandeur. Le pays sera le 5e marché mondial d’ici 2050 selon une étude récente de Pwc. Le Brésil devait connaître un taux de croissance proche des 3% en 2020 mais la Covid-19 en a décidé autrement. Selon le rapport de la Banque centrale du Brésil de décembre 2020, la médiane des prévisions de croissance se situe à -4,4% (relativement faible récession comparée aux autres grandes économies mondiales) pour 2020 et 3,5% en 2021. Le retour à la croissance n’aura en réalité été que différé par la Covid-19. La confiance de manière générale en l’économie brésilienne est forte en cette fin d’année 2020. Le taux de référence bancaire (SELIC) est à son plus bas historique (autour de 2%). La confiance interne est au plus haut : l’indice boursier de référence (iBovespa) a progressé de près de 75% entre les mois de mars et de décembre 2020. Ce niveau de confiance est également externe : le Brésil a enregistré, juste avant la Covid-19, un record d’investissement direct étranger (plus de 90 Mds USD en 2019). Plus de 200 Mds USD ont été investis par les investisseurs étrangers sur les trois dernières années. La France investit massivement au Brésil, plus qu’en Chine. La France est devenue le premier employeur étranger du pays, avec près de 500 000 emplois directs générés par les 1 000 filiales françaises présentes. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France au Brésil, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approc

Leurs liens sont solides et profonds : la France et l’Italie sont, l’un pour l’autre, le deuxième partenaire commercial, avec des échanges bilatéraux dépassant 82 Mds€ chaque année et des parts de marchés françaises stabilisées, malgré la pression concurrentielle allemande, américaine et chinoise. Les investissements croisés dans les deux pays constituent des alliances fortes pour la conquête des marchés intérieurs et extérieurs, grâce à plus de 3 000 entreprises françaises ou italiennes implantées de part et d’autre des Alpes. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France en Italie, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

Fort d’une croissance du PIB de 2,91 % en 2020 (le Vietnam affichera, en 2020, un excédent commercial record grâce à la maîtrise rapide de l’épidémie) et de 6 % en moyenne depuis 10 ans (seule la Chine a fait mieux dans le monde), le Vietnam est en profonde mutation économique et sociale. Entré dans une ère de modernisation, d’industrialisation et d’urbanisation accélérée, le Vietnam a effectué un choix clair en faveur de l’ouverture, la réforme et l’intégration internationale, comme peut en témoigner la signature d’une douzaine d’accords de libre-échange avec l’Union européenne et les pays d’Asie-Pacifique. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France au Vietnam, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

L’Indonésie est un pays-archipel vaste de 17 000 îles, considéré comme la 16e puissance économique mondiale. Acteur incontournable du sud-est asiatique de part sa démographie, ses ressources et sa position géo-stratégique, le pays se voit également au centre de la politique indo-pacifique française. Le sud-est asiatique est régionalement intégré via l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), auquel l’Indonésie appartient depuis 1967. Le pays-archipel représente 40 % du PIB ainsi que la moitié de la population de cet espace. Cela en fait la 1ère économie de la zone. Toutefois, comme ses voisins, la pandémie mondiale a eu de réelles répercussions économiques (augmentation des taux de chômage, de pauvreté, etc.) et le temps est à la relance. En effet, le pays-archipel peut compter sur des atouts structurels certains afin de rebondir en 2021 (le FMI projette un taux de croissance de 6,1 %). 84 % de la population a moins de 54 ans, une classe moyenne éduquée et consommatrice se développe et le gouvernement a établi un « MasterPlan » (MP3EI), destiné à soutenir les principaux secteurs d’investissement d’ici 2025. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France en Indonésie, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

Riche de paysages exubérants et contrastés, le Chili s’est également imposé, au cours de ces dernières années comme l’une des économies les plus ouvertes et dynamiques d’Amérique latine. Membre fondateur de l’Alliance du Pacifique, le pays a noué au total 29 accords commerciaux avec 65 pays représentant 88 % du PIB mondial, parmi lesquels un accord de libre-échange avec l’Union européenne, ce qui lui permet de conforter ses positions commerciales et son rôle de plateforme d’exportation dans la région, mais également vers la zone Asie-Pacifique. Le Chili s’appuie sur des piliers solides qui lui ont permis de mieux résister à la crise sanitaire que d’autres pays. L’abondance de ses matières premières minières et agricoles le maintienne à un niveau de production et d’exportations intéressant. La maturité et la stabilité de son économie ont permis au gouvernement d’intervenir de manière plus sereine, en maintenant un niveau d’endettement raisonnable. La taille de son marché et son PIB par habitant (le plus élevé dans la région) ont continué à attirer les investisseurs étrangers (+11 % d’IDE sur les 9 premiers mois de 2020 par rapport à la même période de l’année précédente). Le but de cette édition du Guide des Affaires au Chili est de vous donner les clefs essentielles pour réussir votre développement sur le marché chilien. Il aborde les principaux sujets relatifs à la prospection commerciale et à l’implantation au Chili, d’une façon pragmatique et synthétique. Au-delà de ce premier éclairage sur le cadre juridique lié à l’environnement des affaires et à l’investissement, vous trouverez aussi un grand nombre de contacts utiles à la fin de cet ouvrage pour faciliter votre prospection et votre développement dans ce pays.

16,3 M d’habitants pour un PIB de 22 Mds EUR, un taux de croissance supérieur à 6 % depuis 2016, plus de 230 entreprises françaises implantées, 200 MW de solaires installés en 3 ans, une ville nouvelle qui accueillera à terme 300 000 habitants, etc., autant d'éléments qui démontrent tout l’intérêt de la deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest francophone. La croissance de la population devrait afficher un taux de plus de 50 % d'ici à 2035, et la capitale Dakar, qui concentre déjà près d'un quart de la population sénégalaise, devrait accueillir un million d'habitants supplémentaires. Cette poussée démographique, implique des changements pour la ville et sa banlieue. Des centaines de projets devraient voir le jour d'ici 2023 au Sénégal, dans des secteurs aussi variés que ceux de l'énergie, du développement urbain, de la mobilité, ou encore de l’eau et de l’assainissement. Les opportunités sont donc nombreuses pour les entreprises françaises de ces secteurs.

Depuis plusieurs années, le marché des télécommunications en Afrique subsaharienne connaît un essor considérable, porté par des besoins et des niveaux de développement très différents d’un pays à l’autre. La plupart des gouvernements de cette zone ainsi que les bailleurs de fonds internationaux, ont choisi d’investir massivement dans les infrastructures et les équipements télécoms, par le biais de partenariats, marquant ainsi une volonté claire de favoriser le développement de ce secteur. De grands groupes privés (Vodafone, Orange, MTN, Google, Canal+, Gemalto…), se positionnent également sur ces marchés, conscients des nombreux débouchés commerciaux offerts. L’engouement des utilisateurs des pays d’Afrique subsaharienne pour des applications telles que le m-payment / m-banking, ou le m-farming / m-agri, et le succès, plus classique, des réseaux sociaux et du e- commerce, mais également les initiatives de sécurité contre la cybercriminalité, révèlent les contextes économiques particuliers qu’il convient de maîtriser avant d’aborder ces marchés. Business France s’est attaché dans ce dossier à réaliser un état des lieux des infrastructures – couverture territoriale, investissements, terminaux (câble, fibre optique, satellite) 3G et 4G, TNT – à présenter les opérateurs en présence, les équipements (smartphones, tablettes…), et les services mobiles qui connaissent les meilleurs résultats. Pour chaque pays présenté – Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Sénégal– les opportunités d’affaires pour les entreprises françaises, ainsi que les recommandations des bureaux Business France sur place sont détaillées.

L’OTAN, organisation internationale multilatérale, offre aux entreprises de ses pays membres d’importants débouchés potentiels par le biais de ses appels d’offres. Si certaines entreprises françaises répondent déjà aux appels d’offres de l’OTAN, pour beaucoup d’entre elles il s’agit d’un organisme lointain, dont les marchés ne semblent pas à première vue intéressants pour des fournisseurs hors du secteur de l’armement. Mais l’OTAN emploie et doit donc équiper plusieurs milliers de personnes sur de nombreux sites, principalement en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux Etats-Unis et sur ses théâtres d’opérations. Elle dispose de budgets annuels de l’ordre de 5 milliards d’euros, dont 700 M EUR pour ses achats propres (NSIP), un volume en constante augmentation.

Le secteur de la FinTech s’est beaucoup développé ces dernières années. Aujourd'hui, la FinTech n'est plus composée uniquement de startups, mais également d'entreprises chevronnées offrant une vaste gamme de services financiers et qui opèrent à l'échelle mondiale. L'industrie FinTech australienne a mûri, ce qui se reflète dans le profil des entreprises, l'étendue de la couverture, le niveau des connexions mondiales et les niveaux accrus de rentabilité. Cet ouvrage est conçu pour vous familiariser avec ce marché dynamique et vous en faciliter la compréhension.

Les produits cosmétiques au Japon restent très attractifs malgré le contexte sanitaire: il s'agit du 3e marché mondial derrière les Etats-Unis et la Chine. Les prévisions de ventes fin 2020 sont estimées à un montant total de 19,3 Mds EUR. Les opportunités sont nombreuses pour l’offre française auprès des consommateurs japonais: femmes, hommes mais aussi seniors, à la recherche d'innovation et de bien-être.

Le trafic aérien chinois est un des plus importants au monde : le marché des vols domestiques à lui seul représente le 2ème marché mondial. La flotte commerciale chinoise comprend 3 818 avions fin 2019. Entre 2019 et 2038, la flotte chinoise de ligne d’avions de ligne devrait considérablement augmenter, avec 7 630 avions supplémentaires, en plus du remplacement de 2 854 avions plus anciens. Précisons toutefois que ces projections sont établies dans un contexte pré-crise Covid-19, l’industrie aéronautique chinoise étant, elle aussi, fortement impactée. Même si le trafic domestique est pleinement rétabli (en croissance par rapport à la même période de 2019, depuis août 2020), les liaisons internationales restent très réduites du fait de la fermeture des frontières chinoises (moins de 10 % du volume habituel). Le gouvernement chinois encourage la politique « Made in China 2025 » (montée en gamme et localisation) et met la priorité sur les grands programmes chinois de fabrication d’avions commerciaux ARJ21, C919 et CR929, en plus de son soutien aux autres projets aéronautiques chinois et aux acteurs de la sous-traitance en amont de la chaîne de valeur. La filière française est bien représentée en Chine, avec notamment les implantations d’Airbus, Safran et Thales. Ces acteurs ont de nombreux projets de collaboration avec les acteurs chinois et sont sources d’opportunités de coopération pour les entreprises françaises. Dans le domaine spatial, la Chine est active sur de nombreux fronts. Elle dispose d’une série de lanceurs éprouvés et a mis en œuvre des programmes phares tels que le programme Beidou (positionnement et navigation), le programme lunaire Chang’e ou les programmes de vols habités Shenzhou et Tiangong. Elle déploie des activités intenses dans le domaine scientifique et dans celui des applications satellitaires telles que l’observation de la Terre ou les télécommunications. L’année 2020 a débuté par le succès du premier vol de la fusée Longue Marche 5B

Vous souhaitez savoir concrètement comment utiliser l'un des canaux de distribution privilégiés par les marques françaises pour la vente de leurs produits aux consommateurs chinois? Ce guide pratique détaille le marché de l'e-commerce transfrontalier vers la Chine, caractérisé par un volumes de ventes et un potentiel d'expansion considérables: 24 Mds EUR de chiffre d'affaires, 232 M de Chinois acheteurs transfrontaliers en 2020: un marché où il s'avère nécessaire d'avoir une stratégie de développement notamment en termes de marketing digital.

Cette étude, réalisée lors du confinement en Allemagne, confirme que le digital, dans la communication, n’est plus une option mais un must. Les Allemands utilisent largement les offres digitales – notamment en temps de crise. Les maisons d’édition des grands titres nationaux et de la presse professionnelle ont été confrontées à des baisses sensibles des revenus publicitaires – mais la gamme digitale a permis de « sauver les meubles ». Les consommateurs ont découvert les éditions digitales des journaux et des revues, les portails de streaming ou les prestataires des achats en ligne. Les acteurs dans l’industrie, le retail et la communication, notamment, qui ont investi dans une stratégie pour développer un business model digital avant le confinement, en ont largement profité. La crise du Covid-19 a surtout joué un rôle d’accélérateur pour le monde digital – notamment dans le domaine de la communication, qui reste un marché compliqué et bien ancré dans les traditions locales. Cette étude présente les acteurs, les canaux les plus performants et les Dos & Don’ts d’un marché avec un grand potentiel.

L’Inde est en passe de devenir l’un des marchés les plus importants du monde dans le domaine aéronautique. Déjà sur la 3ème marche du podium en tant que marché domestique mondial et malgré la crise à laquelle le pays fait face, le gouvernement maintient son objectif de devenir le 3ème plus grand marché mondial (vols domestiques et internationaux confondus) d’ici 2024. Pour répondre à cet objectif, l’accent est mis sur le développement des infrastructures aéroportuaires, pour augmenter leur capacité d’accueil et faire de l’Inde un pays connecté alors que de nombreuses zones du pays restent encore dépourvues d’aéroports. L’Inde ambitionne ainsi de construire 100 aéroports supplémentaires dans le pays d’ici 2024, et dégage pour y parvenir des investissements très importants. Elle met également en place des facilités pour les entreprises étrangères qui souhaitent s’implanter sur le marché, ce qui constitue des opportunités très intéressantes pour les opérateurs français. Cette étude s’adresse aux sociétés françaises intéressées par le très porteur secteur aéroportuaire indien ; elle leur fournit les informations nécessaires sur l’état et l’évolution du marché, les acteurs incontournables, les prescripteurs, les nombreux projets, les opportunités, ainsi que les clés pour adapter leur stratégie marketing et commerciale aux spécificités du marché indien.

Avec un chiffre d’affaires de 1,44 Md EUR, l’Allemagne est le second plus grand marché européen de compléments alimentaires, derrière l’Italie, avec une croissance annuelle de 6 %. C’est un marché solide en termes de nombre de consommateurs, de volume de ventes, et également de nombre de fabricants. L’offre française profite de l’excellente image que conserve le pays dans le domaine des ingrédients et des préparations qui sont perçus comme qualitatifs et qui sont en phase avec les attentes du marché. Les produits d’origine naturelle, bio, végane, ou issus du commerce équitable, offrent de nouvelles perspectives.

Ce document aborde les marchés des boissons alcoolisées des pays membres de la zone ASEAN, à l’exception du Brunei, ainsi que deux acteurs économiques majeurs de l’Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La premiumisation de la consommation et l’engouement pour la mixologie font émerger un potentiel de nouveaux consommateurs dans cette zone du monde où la « French Touch » offre de belles opportunités de marché à la filière française des vins, bières et spiritueux.

La Corée du Sud est un pays dépendant à 70 % des importations de produits agroalimentaires du fait de sa topographie, d’un territoire réduit (1/5ème de la superficie de la France) et d’une population dense avec 51,6 M d’habitants dont 83 % de citadins. Avec un niveau de vie similaire aux pays d'Europe occidentale, la Corée du Sud s´impose comme l’un des marchés de consommation les plus importants de la zone asiatique. L’accord de libre-échange entre l’UE et la Corée du Sud a facilité la croissance des exportations agroalimentaires françaises grâce à l’élimination progressive des droits de douane. Cet ouvrage est conçu pour vous familiariser avec ce pays dynamique et vous en faciliter la compréhension en présentant l'état du marché des produits alimentaires en Corée du Sud et les opportunités pour l'offre française.

Petit pays densément peuplé doté d'un réseau routier régulièrement congestionné, le pays détient la plus forte densité autoroutière de l’Union européenne. De ce fait, les Pays-Bas sont le marché idéal pour tester et mettre en œuvre des concepts de mobilité innovants. Que ce soit pour les véhicules électriques (VE) ou véhicules autonomes (VA), les Pays-Bas sont à la pointe des innovations, grâce à de nombreux investissements des autorités publiques, d’excellentes infrastructures routières, une grande densité de stations de recharges, et une recherche de pointe des universités néerlandaises. Après une présentation générale du pays et de son économie, cette étude abordera la gouvernance en matière de transport, les secteurs porteurs et les projets identifiés en termes de transport. Ces informations sur le marché seront complétées par une synthèse des clés d’entrée, des recommandations et des adresses utiles.

Au cours des dix prochaines années, le Brésil est en passe de devenir l’un des leaders mondiaux de la production d’hydrocarbures. Cette perspective en revient aux trois années de réformes au cours desquelles le Brésil a réussi à résoudre de nombreux problèmes réglementaires et fiscaux : fin de l'exclusivité de Petrobras, calendrier fixe de tours d'enchères, allègement des règles de contenu local et renouvellement de Repetro (un régime douanier spécial). Par ces efforts, et le recentrage des activités de Petrobras tournés vers le Pré-Sel entraînant la mise en vente d’un nombre important d’actifs, le pays a vu le retour massif d’investisseurs privés et une diversification d’acteurs. Pour contribuer à diversifier et à stimuler efficacement la production d’hydrocarbures, les opérateurs pétroliers ont dès lors l’obligation de réinjecter 1 % de leurs revenus dans des projets de R&D. Le pays cherche ainsi à être la pointe et à attirer les entreprises les plus innovantes.

Avec + 7 000 km de littoral et près de 800 structures portuaires, l'Italie se caractérise par un nautisme emblématique en Europe et au niveau international. Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 75% depuis 2013, une performance qu'aucun autre secteur industriel en Italie n'a égalé. Si le pays reste un des leaders mondiaux de la construction nautique, il existe des opportunités pour l'offre française en termes de produits innovants et de savoir-faire.

L’Espagne est considérée comme l’un des pays au monde ayant la plus forte progression possible dans le secteur des télécommunications et de l’Internet avec à terme le déploiement de la 5G et de la fibre optique, déjà très avancées dans le pays. Une multitude de projets associés à la 5G sont promus en Espagne: industrie 4.0, réalité virtuelle/augmentée, technologie holographique, voiture intelligente, drones, e-santé, etc.: il sera pertinent de se positionner sur ce hub incontournable de la Tech et marché de proximité déjà privilégié par 2 400 entreprises françaises.

L’Italie est un pays pionnier historiquement connu pour sa forte appétence pour la Tech et la téléphonie mobile en particulier. Après l’attribution des licences aux opérateurs télécom, le déploiement de la 5G en Italie a démarré parmi les 1ers pays en 2019, avec désormais l’objectif commun de couvrir 98 % du territoire avant 2030. La France est un partenaire privilégié de l’Italie et les perspectives de développement appliqué à la 5G sont nombreuses pour les entreprises françaises dans des secteurs tels que la cybersécurité, l’e-commerce, la logistique, l’agriculture connectée, la ville intelligente, l’e-santé, le service client, etc.

L’Italie est le premier marché européen pour les compléments alimentaires et représente 3,5 Mds EUR en 2019, enregistrant d'année en année une croissance constante. Une belle opportunité de développement pour les fabricants français de compléments alimentaires: en dépit de la crise sanitaire, le secteur ne devrait pas être pénalisé car le volet santé reste majeur pour les consommateurs. Il convient néanmoins de se positionner avec une offre innovante sur le plan de la formulation, un packaging attractif pour convaincre les partenaires que seront les distributeurs italiens.

Le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam sont des pays où l’industrie agroalimentaire prend une place importante dans l’économie nationale, mais où les systèmes de production ne sont pas encore optimaux. Les carences en solutions et équipements du secteur agroalimentaire représentent alors une véritable fenêtre d'opportunités pour les exportations françaises, dont les compétences et le savoir-faire sont particulièrement reconnus. Ce document dresse un panorama de l'industrie agroalimentaire au Myanmar, en Thailande et au Vietnam en présentant les opportunités pour les équipementiers français.

L'Egypte est le pays plus peuplé du Moyen-Orient avec 100 M d'habitants: le "Made in France" est reconnu pour ses parfums et pas seulement. Cette étude présente le marché égyptien des cosmétiques: un secteur en croissance porté par le changement de style de vie de ses consommateurs (femmes mais aussi hommes), l'intérêt pour des produits naturels comme c'était le cas dans l'Egypte ancienne. L'offre française pourra trouver son positionnement en respectant le rapport qualité/prix.

Le développement du réseau 5G est une gigantesque opportunité de développement pour la Pologne et constitue un tremplin qui permettra de nouvelles innovations dans les secteurs des services, de la production et de l'administration publique. Ce dossier présente un état des lieux du déploiement de la 5G en Pologne, avec des opportunités potentielles pour les entreprises françaises sur un marché de proximité.

Le marché pharmaceutique algérien est l'un des principaux marchés de la région Afrique- Moyen Orient (MEA) grâce à une croissance vigoureuse et soutenue depuis près de 15 ans, qui atteint 8 % par an en moyenne chaque année. Actuellement, le chiffre d’affaires de ce secteur avoisine les 4 Mds USD et les prévisions tablent sur un niveau de 5 Mds USD en 2021. L’offre française, reconnue et leader sur le marché algérien, dispose d’opportunités à exploiter dans les thérapies innovantes contre les maladies chroniques, les médicaments utilisés pour traiter les maladies rares, la biotechnologie, les intrants, les équipements et services pour l’industrie pharmaceutique (formation, assistance à l’export, …).

L'Autriche souhaite faire partie des pionniers de la 5G en Europe: les opérateurs télécom et acteurs publics s'y attèlent afin de faciliter la transformation digitale de l'économie. Cette étude dresse l'état des lieux de la 5G autrichienne, qui représente un grand potentiel pour le pays en termes de création d'entreprises, d'emplois et de développement pouvant rayonner sur les marchés d'Europe centrale.

La cybersécurité n'est désormais plus une option, en particulier face aux attaques qui touchent un pays comme l'Allemagne avec ses entreprises, ses citoyens et son gouvernement. Elle est une condition aujourd'hui nécessaire pour toute activité mettant en œuvre des procédés numériques. Ce document présente ce marché qui affiche une forte croissance en Allemagne ainsi que ses débouchés pour l'offre française.

Les perspectives d’évolution des secteurs agricole et agro-alimentaire sud-africains sont très favorables et devraient connaître une croissance importante en raison de l’évolution démographique et de la diversification du régime alimentaire liée à l’accroissement du niveau de vie de la population.En Zambie, les travaux agricoles sont encore très peu mécanisés et les cultures sont en majorité pluviales.Cette étude dresse un panorama du secteur du machinisme agricole en Afrique du Sud et en Zambie, intégrant les principales tendances et problématiques actuelles. Cette analyse vise également à définir les caractéristiques et la spécificité de ces marchés, ainsi qu'à cerner les opportunités pour les sociétés françaises qui souhaitent exporter.

16 millions de Thaïlandais, soit 23 % de la population du pays consomment des boissons alcoolisées. Les vins tranquilles représentent 97 % du total des ventes de vin, dont 85 % de vins rouges. La France est le 1er pays fournisseur de vin en Thaïlande en valeur et le 3ème en volume. Ce document présente le marché des vins, de la bière et des spiritueux en Thaïlande ainsi que les opportunités pour l'offre française.

86,8 % des hommes et 31,6 % des femmes consomment des boissons alcoolisées au Vietnam. La France est le 1er pays fournisseur de vin au Vietnam en valeur et le 2nd en volume, derrière le Chili. Ce document présente l'état du marché vietnamien des vins, de la bière et des spiritueux au Vietnam en révélant les opportunités du marché pour l'offre française, après la signature en 2019 de l'accord de libre-échange (EVFTA) signé entre le Vietnam et l’Union européenne qui prévoit notamment la suppression quasi-complète des droits de douane et des dispositions spécifiques dans le secteur agroalimentaire.

Cette étude a pour objectif de présenter la situation du marché italien des dispositifs médicaux, ses particularités liées à l’organisation régionale du système de santé publique, d'expliquer les conditions d’accès et les principales tendances du marché ainsi que les modalités à privilégier pour introduire ces technologies en Italie. L'offre française reste attractive auprès de ce marché de proximité.

Le système des Nations Unies regroupe une quarantaine d’organisations qui ont en commun de promouvoir la paix et la sécurité internationales, de favoriser le développement économique et social de manière durable sur le plan environnemental, de protéger les droits de l’Homme ou encore de fournir une aide humanitaire aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux victimes de catastrophes naturelles. Les « marchés de l’ONU » désignent les achats passés par l’ensemble des institutions onusiennes : agences spécialisées, programmes et fonds, commissions régionales et organisations apparentées, ainsi que par la Division des Achats des Nations Unies (UNPD) qui passe commandes pour le Secrétariat Général et le Département des Opérations de Maintien de la Paix. Les Nations Unies se procurent l’essentiel des biens et services via des appels d’offres ou des contrats cadres, qui, en fonction des montants et des agences, peuvent être internationaux, régionaux/ locaux ou restreints. Les marchés de l’ONU sont donc une source importante d’opportunités commerciales pour les entreprises qui s’y intéressent et, loin d’être réservés aux multinationales, ils s’adressent également aux PME et ETI. En effet, la valeur moyenne d’une commande est relativement faible. Ce dossier thématique, édité par Business France, a pour vocation d’accompagner les entreprises françaises dans leur développement sur les marchés onusiens.

Le marché néerlandais du vin est essentiellement un marché de consommation à domicile. En 2018, 47 % des vins en bouteille exportés par la France vers les Pays-Bas étaient des vins IGP (404 631 HL), 19 % étaient des vins AOP (164 347 HL) et 18,5 % étaient des vins SIG (159 990 HL). Néanmoins, par leur notoriété mondiale et la grande diversité de l’offre, les vins français ont de réelles opportunités à saisir aux Pays-Bas. Les consommateurs néerlandais, avides de découvertes sont ouverts aux nouveaux produits et aux saveurs innovantes. Ce document présente les tendances du marché des vins aux Pays-Bas ainsi que les opportunités pour l'offre française.

Le réseau ferré danois est long de 2 508 km. L’État, représenté par le gestionnaire national du réseau ferré Banedanmark, assure la gestion d’environ 80 % du réseau total. Le réseau ferroviaire finlandais s’étend sur 5 944 km. Il est majoritairement opéré par VR, le groupe national. La ville d’Helsinki est la seule ville de Finlande à disposer d’un métro, mais une nouvelle ligne de tramway est actuellement en construction à Tampere, la 2ème agglomération du pays. Le réseau ferroviaire en Norvège compte 4 200 km de voies ferrées. Le gouvernement libéralise de plus en plus la politique de concurrence dans le secteur ferroviaire, permettant aux acteurs de l'étranger de participer davantage aux appels d’offres. Le réseau ferroviaire en Suède est le plus long de la région avec 15 600 km de voies ferrées, et l'un des plus libéraux d’Europe avec de nombreux acteurs et une réelle mise en concurrence de l’opérateur historique, SJ. Réalisée par le réseau Business France dans les pays nordiques, cette étude présente de façon détaillée le secteur et les acteurs des transports ferroviaires et urbains dans la région, ainsi que les projets à venir. Elle apporte également des recommandations concrètes sur la façon d’aborder ces marchés, afin de vous aider à vous y développer.

L’accroissement du revenu moyen, l’évolution du style de vie et des habitudes alimentaires des consommateurs thaïlandais influencés par les réseaux sociaux sont favorables aux produits alimentaires importés. Les Thaïlandais accordent de plus en plus d’importance à la sécurité sanitaire et à la traçabilité des aliments, un véritable atout pour les produits alimentaires français dont les importations ont enregistré une hausse de 42% au cours des 5 dernières années. Ce document présente le marché des produits alimentaires en Thaïlande ainsi que les tendances de consommation et de distribution, en donnant les opportunités pour l’offre française sur un marché à fort potentiel.

Le secteur du e-commerce est en plein essor en ASEAN. Le taux de croissance annuel moyen du commerce électronique sur la zone est en progression de + 32 %, et devrait atteindre près de 90 Mds USD d’ici 2025. Ce dossier thématique a pour objectif d’être utilisé comme un guide pratique pour les entreprises françaises désireuses de s'implanter en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Vietnam. Il se focalise sur l’un des canaux de distribution privilégiés par les marques françaises afin de tester leurs produits sur les marchés de cette zone de l’Asie : l’e-commerce transfrontalier.

Le secteur aérospatial britannique est un marché à la fois mature, dynamique et sur lequel les entreprises se distinguent dans des secteurs de niche à la pointe de la technologie. La croissance du secteur est restée positive ces dernières années, notamment grâce à une forte orientation internationale. Effectif depuis le 31 janvier 2020, le Brexit représente un défi pour le marché de l’aéronautique britannique, qui est très dépendant du marché unique pour sa chaîne d’approvisionnement et ses compétences, mais aussi des institutions européennes comme l’EASA (European Aviation Safety Agency) en matière de certifications. Sur ce marché en constante croissance, les entreprises françaises ont évidemment leur rôle à jouer, car elles pourraient y trouver de nombreux débouchés à l’export. La coopération entre les deux pays ne cesse de se développer, et les 6 % de croissance des exportations françaises vers le Royaume-Uni dans ce secteur sont amenés à croître prochainement. Les deux pays collaborent d’ailleurs étroitement via le groupe Airbus, très présent au Royaume-Uni. Certains secteurs présentent également un potentiel certain pour l’offre française. Il est également possible pour les entreprises françaises de trouver des opportunités à l’exportation de pièces techniques destinées aux fournisseurs de rang 1 et de rang 2. Cette étude présente de façon détaillée ce marché porteur, et en fournit les clés d'accès.

Le secteur agricole a contribué à 23,8 % du PIB du Myanmar en 2019. et les statistiques montrent une constante croissance des productions animales et laitières. La volaille représente 51 % de la production de viande de consommation du pays, avec une production estimée à 1,6 million de tonnes en 2018. La pêche contribue pour 600 millions de dollars à la balance du commerce extérieur. Ce document présente l'élevage au Myanmar ainsi que les opportunités pour l'offre française de ce marché dont les réglementations commerciales s'assouplissent.

L'Inde se prépare au lancement de la 5G: une adoption massive avec une base d'abonnés télécoms de 1,2 Md et 665 M d'abonnés haut débit. La transition de la 4G vers la 5G sera progressive: les premiers smartphones 5G ont été mis en vente en février 2020, avec un lancement des abonnements prévu en 2022. Ce déploiement aura un impact profond sur l'Inde en améliorant ou transformant plusieurs secteurs de son économie: commerce de détail, secteur financier, technologique, agricole, automobile, aérospatial... Autant d'opportunités où l'offre française pourra se positionner.

Ce document présente l’état du marché de l’élevage (avicole, bovin, porcin, ovin et caprin) en Europe centrale, précisément, en Pologne, en Roumanie et en Ukraine - une zone géographique qui regroupe près de 100 M d’habitants - en spécifiant les opportunités pour l’offre française dans chacun des pays, en équipement, conseil ou reproduction. Ces pays ont chacun une longue tradition agricole où l’élevage est un secteur influent au niveau régional et/ou européen.

L'histoire de l'Afrique du Sud est étroitement liée à celle de son industrie minière. Le pays s'est en effet développé depuis plus d'un siècle, grâce à l'abondance des ressources de son sous-sol : or, platine, diamants, charbon, fer, chrome, manganèse, uranium… Le secteur minier joue toujours un rôle prépondérant dans l’économie : il représente 7,3 % du PIB (Produit Intérieur Brut) en 2018 pour les seules activités d’exploitation, et presque 50 % des exportations en valeur. Forte de ses réserves mondiales de minerais (90 % des réserves mondiales de platine, 74 % des réserves de chrome et 14 % des réserves d’or), l’Afrique du Sud, en concurrence avec l’Australie et le Brésil, joue un rôle primordial dans l’approvisionnement des puissances économiques émergentes. Les principales compagnies opérant en Afrique du Sud ont d’importants besoins en équipements et services pour développer leur capacité de production et augmenter la rentabilité de leurs opérations. Ces besoins se répartissent sur toute la chaîne de production et concernent l’exploration, l’extraction, le transport ainsi que le traitement des minerais, les services et la formation de personnel qualifié. Il existe donc des opportunités pour les entreprises françaises de ce secteur qui proposent des produits adaptés à ce marché.

L’Inde est aujourd’hui au carrefour d’un grand bouleversement en termes de mobilité urbaine portée par une prise de conscience collective environnementale ; en cause, des taux de pollution toujours plus élevés dans les grandes métropoles indiennes et des risques sanitaires critiques pour la population. Les enjeux sont immenses pour l’Inde à l’aube de cette nouvelle décennie qui va devoir réduire drastiquement ses émissions de CO2 ; le secteur du transport en ligne de mire représentant 24 % de la consommation énergétique totale du pays. La mise en place de politiques audacieuses comme FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) et NEMMP (National Electric Mobility Mission Plan) dressent une roadmap moderne traduisant la volonté politique du gouvernement d’adopter massivement et rapidement ces technologies. C’est toute la chaîne de valeur qui doit être mise à contribution, la production d’énergie et d’électricité, les batteries lithium-ion, les infrastructures de recharges, les véhicules hybrides et électriques, le recyclage des batteries et la recherche sur des technologies de rupture comme le battery swapping et la recharge rapide. Les opportunités pour les acteurs de la mobilité électrique n’ont jamais été aussi nombreuses, c’est tout un pays qui effectue un virage à 180° pour repenser complétement son architecture et sa mobilité urbaine sur un marché de centaines de millions d’usagers. L’Inde est aux portes d’une révolution majeure essentielle pour sa croissance et son positionnement sur l’échiquier mondial.

Avec 38,5 millions d’habitants et un quart des revenus consacrés à l’alimentation et aux boissons, le marché polonais est l’un des plus prometteurs d’Europe avec des consommateurs recherchant des produits qualitatifs. Depuis les années 2000, le marché polonais des vins est en progression constante (+95 % en volume et +43 % en valeur par rapport à 2018). Le marché reste entièrement tributaire des importations, qui représentaient 300 M EUR en 2018. Ce document présente les évolutions du marché polonais des vins et spiritueux, ainsi que les perspectives pour l'offre française, gage de qualité pour les Polonais.

La Corée du Sud fait partie des leaders mondiaux des nouvelles technologies et des télécommunications, et a confirmé son avance en étant le premier pays au monde à déployer son réseau 5G en avril 2019. Le Japon souhaite s’appuyer sur la 5G comme d’un nouveau moteur permettant de maintenir son image de pays de la technologie. De nombreux projets sont à l’étude et les entreprises télécoms sont en première ligne. Taïwan fait également partie des pays asiatiques à la pointe des technologies de l’avenir et se prépare à l’ère de la 5G en 2020. Autant de nouvelles opportunités apportées par le lancement de la 5G et de ses multiples applications au sein des 3 pays.

La Chine reste le premier producteur mondial de viande avec 85 millions de tonnes en 2018. Le secteur de l’élevage chinois est en pleine mutation. Le nombre d’acteurs s’est sensiblement réduit avec l’arrivée de nouvelles contraintes sanitaires et environnementales. Depuis 2017, la production nationale décline au profit des importations étrangères qui ont atteint 2,7 millions de tonnes en 2018, soit une augmentation de 7,7 %. Que ce soit pour l’exportation de produits ou d’équipements et de technologies, il y a de réelles opportunités pour les entreprises françaises pendant cette phase de mutations profondes que traversent le secteur de l’élevage. Cette étude porte sur l'élevage en Chine et plus particulièrement les filières porcine, bovine, avicole, ovine et caprine. Les productions considérées sont la viande, les œufs et les produits laitiers.

Les promesses de la 5G sont majeures. Cette nouvelle technologie est perçue comme un saut technologique qui va accélérer la numérisation des économies: un débit vingt fois plus rapide que la 4G, un temps de réaction du réseau 10 fois inférieur, la possibilité de connecter en même temps 5 fois plus d’objets qu'avec la 4G. Outre les avancées technologiques realisées, c’est un veritable bouleversement du fonctionnement des sociétés qui est envisagé. La 5G va permettre le développement de nouveaux usages : une robotisation accrue dans l’industrie, un déploiement massif de flottes de voitures autonomes, la santé à distance, le développement des villes intelligentes optimisant leurs réseaux d’énergie et de transport, ainsi qu’une croissance accrue des modes d’application de l’Internet des objets. Par ailleurs, le réseau 5G va également créer de nouveaux emplois, débloquer de nouvelles industries et délivrer des bénéfices économiques importants grâce à des améliorations dont bénéficieront de nombreuses industries. Le rôle des États-Unis dans cette avancée est essentiel, le pays étant pionnier dans le déploiement de la 5G et figurant parmi les pays les plus avancés. Le Canada consacre également de gros investissements dans la 5G, afin que d’ici 2026 50% de sa population y soit connectée. Cette étude présente ce marché, ses acteurs, ses opportunités, en donnant des clés aux entreprises françaises qui souhaitent s’y développer.

En juin 2019, l'Espagne devient l’un des premiers pays à déployer la 5G, lancée officiellement par l'opérateur Vodafone dans 15 villes espagnoles.Il s'agit de la 1ère phase 5G NSA, permettant déjà d'accélérer les développements dans de nombreux domaines: logistique, robotique, smart cities, automobile, loisirs & divertissement, etc. Au Portugal, le réseau 5G est annoncé à partir de Juillet 2020: le pays connaît une révolution numérique silencieuse mais percutante, les entreprises portugaises ayant une forte tendance à s'appuyer sur des technologies innovantes. Autant d'opportunités pour les entreprises françaises qui souhaitent se positionner sur ce marché aux multiples applications.

Les opportunités en Australie concernent en particulier les produits d’épicerie/gourmet, et les produits laitiers. La France est située respectivement à la 15e et 4e place des pays exportateurs vers l’Australie sur ces catégories. Ce document présente le marché des produits alimentaires en Australie et ses opportunités pour l'offre française.

Bien que mature, le marché des produits alimentaires en Australie présente encore de nombreuses opportunités. Les entreprises françaises y ont leur rôle à jouer et peuvent s’appuyer sur l’image positive qu’entretient la France en Australie. La premiumisation de l’offre, liée au revenu des ménages élevés des Australiens est favorable aux produits gastronomiques français. En 2018, les importations australiennes de produits d’épicerie/gourmet français ont augmenté de 12,6 % en valeur et également de 12,5 % en volume ; la même année les importations australiennes de produits laitiers français ont augmenté de 7,5 % en valeur et de 15,4 % en volume. Ce document présente le marché des produits alimentaires en Australie en détaillant les tendances actuelles de consommation tout en donnant des conseils d'approche marché aux entreprises françaises.

Le marché algérien des ITS est appelé à connaître de réels développements au cours des prochaines années, grâce au développement de nouveaux modes de transports collectifs tels que métro, tramways, lignes ferroviaires, etc. En effet, jusqu’à présent les autorités algériennes devaient s’appliquer à rattraper le retard en matière de systèmes de transports collectifs et de réseaux routiers et ferroviaires. Cette modernisation est accompagnée de la mise en place d’un cadre réglementaire et institutionnel. Ces deux composantes constituent les bases nécessaires pour la prise en charge des besoins de mobilité par le déploiement de solutions intelligentes de transport. Après une présentation générale du pays et de son économie, cette étude abordera la gouvernance en matière de transport, les secteurs porteurs et les projets identifiés en termes de transport. Ces informations sur le marché seront complétées par une synthèse des clés d’entrée, des recommandations et des adresses utiles.

En 2018, l’Australie est devenue le 7ème producteur mondial de vin, le 12ème consommateur avec une population de 24,6 millions d'habitants et le 4ème exportateur mondial de vin. Plus de 15 % du vin consommé sur le marché australien est importé. La France est le 2ème fournisseur de vin en Australie, avec 38,9 % des parts du marché des importations de vins en valeur. L’Australie est également le 7ème importateur mondial de champagne. Ce document présente les spécificités du marché des vins, des spiritueux et de la bière en Australie en donnant des conseils aux exportateurs français.

Boosté par les plans quinquennaux successifs d'investissements publics, le secteur du BTP connaît, depuis 2005, une croissance annuelle comprise entre 4 et 10 %. Bien que la baisse du cours des hydrocarbures qui a prévalu depuis 2014 ait fortement impacté les recettes fiscales de l’État, ce dernier a pu maintenir jusqu’en 2019 à un niveau élevé ses budgets d’équipement, dont près de 60 % sont consacrés aux infrastructures et à l’habitat. Ainsi, en 2018, la croissance du BTP a pu atteindre 5,6 %. Les programmes d'investissements du groupe pétrolier public SONATRACH et de SONELGAZ, l'opérateur public de l'électricité et du gaz, comportent aussi d'importantes opportunités en matière de bâtiment et de travaux publics. Ce dynamisme entraîne dans son sillage le domaine des matériels et produits pour la construction. La proximité géographique et culturelle de l'Algérie renforce son attractivité pour les entreprises françaises. Cet ouvrage présente l'offre et la demande locale, les conditions d'accès au marché, les perspectives, ainsi que des informations utiles pour se développer sur le secteur des travaux publics en Algérie.

Secteur dépendant de l’aéronautique, le marché de la Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) est destiné à une belle croissance. Le centre de la croissance mondiale du secteur aéronautique s’est déplacé en Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique va en effet concentrer près de la moitié de la croissance du marché mondial pour devenir d’ici 10 ans, le premier débouché du secteur avec 29 Mds USD de chiffre d’affaires. Boeing estime ainsi que 39 % de ses futures livraisons de nouveaux appareils de plus de 100 places se feront en Asie-Pacifique au cours des 20 prochaines années (2019-2038). Ce pourcentage monte même à 43 % en ce qui concerne Airbus. De nombreuses compagnies aériennes se tournent vers la région Asie-Pacifique pour leurs opérations MRO du fait des faibles coûts de main-d’œuvre. Cette région offre donc de belles opportunités aux entreprises françaises qui sauront s’adapter à ce marché. Cette étude porte sur le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et l’Australie. Elle présente le marché de la maintenance aéronautique dans ces pays, ses caractéristiques, ses acteurs, les segments porteurs, ainsi que les meilleurs moyens de s’y développer.

L’Afrique du Sud est le 1er marché en valeur sur l’ensemble des secteurs de la beauté en Afrique et représente une porte d’entrée pour la région subsaharienne. En 2018, le marché sud-africain des produits cosmétiques est évalué par les professionnels du secteur à 3,3 Mds EUR, plaçant le pays au 23e rang mondial en valeur. Avec le développement structuré des circuits de distribution qui sont les prescripteurs du marché des produits cosmétiques, de réelles opportunités sont offertes aux entreprises françaises. Cet ouvrage présente un aperçu du marché sud-africain des produits cosmétiques puis traite de l’accès au marché et des tendances et perspectives qui se manifestent actuellement.

Avec ses 7,4 millions d’habitants, ses 65 millions de touristes par an et ses 5 litres de vin consommés par habitant, Hong Kong demeure un pôle incontesté de consommation important et un hub majeur. Le marché de Macao, très proche et dépendant de celui de Hong Kong, bénéficie de la croissance de son voisin. Ce document présente de manière détaillée le marché des vins et spiritueux à Hong Kong ainsi que les opportunités pour les exportateurs français de la filière, et donne un aperçu du marché de Macao, plus limité.

Le marché des vins en Suède est un marché mature, avec des consommateurs de plus en plus connaisseurs dotés d´un fort pouvoir d'achat. La vente d’alcool au détail est gérée par un monopole étatique, Systembolaget, qui détient 90% de parts de marché. Cette étude présente les opportunités de marché pour les opérateurs français du secteur qui souhaitent débuter ou consolider leurs ventes sur le marché suédois.

Sixième économie d'Asie Pacifique, Taïwan est un pays résolument tourné vers l'international et bien placé dans l'économie mondiale. Avec un marché de la santé estimé à 9 Mds EUR en 2017 et des importations dans les produits pharmaceutiques, biotechnologiques et dispositifs médicaux en croissance continue, l'île présente une ouverture certaine et offre de véritables opportunités de développement aux exportateurs français.

L’accord de libre-échange signé le 30 juin 2019 à Hanoï, qui avait été ratifié par le Parlement européen en février 2020 et le 8 juin par l’Assemblée nationale vietnamienne, entrera en vigueur le 1er août 2020. Le Vietnam, membre actif de l’ASEAN, affiche la plus forte croissance (7%) de la zone en 2019 et devrait maintenir une croissance de 4 à 5% en 2020. Le pays est récompensé de sa politique Doi Moi (1986) qui a permis de libéraliser l’économie nationale. Le Vietnam offre la possibilité aux entreprises françaises de développer leurs activités auprès d’un marché domestique de 95 millions d’individus et, à terme, de s’implanter au cœur de la zone ASEAN (620 millions d’habitants répartis entre 10 pays). Ce dossier s’intéresse uniquement à l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam. Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à la protection des investissements sur le site de la Commission européenne.