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Peu d’autres pays au monde réunissent autant d’atouts que l’Égypte pour qu’on y vienne exporter, investir et coopérer : ses 100 millions d’habitants, sa stabilité politique, économique et sociale, sa situation géostratégique unique - carrefour entre l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique - la communion culturelle, historique et affective qui unissent la France et l’Égypte doivent vous convaincre que c’est ici qu’il faut être avant d’être ailleurs. Aujourd’hui 2e économie d’Afrique derrière l’Afrique du Sud avec un PIB de 307 Mds USD en 2020, l’Égypte est un pays à revenu intermédiaire, qui affiche un des taux de croissance les plus élevés du continent (+ 4% en moyenne annuelle sur les 10 dernières années) ; l’Égypte a atteint 100 millions d’habitants en février 2020 ; sa population est jeune (âge médian = 24,6 ans) et progresse de plus de 2% par an. Malgré l’impact de la crise sanitaire, l’Égypte est, en 2020, le seul pays de la région à avoir enregistré une croissance économique l’année précédente : +1,5% selon les estimations du FMI. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France en Égypte, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

Le chaos des marchés, les douces odeurs des épices, l’appel des vendeurs de rues… Tant d’images qui creusent dans l’imaginaire collectif le portrait d'une Inde allégorique. Si les traditions restent nombreuses, elles se sont, au fil du temps, liées à l’adaptabilité de la population, qui se fait à présent l’un des parangons de la connectivité. L’Inde répond aujourd’hui au principe du Jugaad - la possibilité de créer, d’innover avec les moyens du bord - par des avancées à grande vitesse, et surprend aussi bien par sa croissance phénoménale que par sa versatilité. Ce pays-continent semble en effet résister à toutes les tempêtes, et ce malgré la crise sociale et économique mondiale provoquée en 2020 par le développement de la Covid-19. Car l’Inde n’a pas échappé à la crise : l’inflation et le déficit public ont sensiblement augmenté, notamment à cause de l’arrêt presque total de l’activité pendant le confinement et la reprise timorée qui a suivi. Pourtant, avec une estimation de croissance du PIB à 11,5 % pour l’année fiscale 2021 selon le FMI, l’Inde défie les prédictions, comme l’illustre le développement exponentiel de son marché de consommation : l’accroissement de sa classe moyenne, de son nombre de femmes actives, de son urbanisation, de sa population jeune (72 % de la population a moins de 30 ans) et de sa connectivité (2e base mondiale d’abonnés mobiles) ouvrent de larges perspectives. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France en Inde, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

Le 1er octobre 2020, la République fédérale du Nigéria fêtait son 60e anniversaire. Ce pays grand comme une fois et demie la France et autant peuplé que le Brésil, est passé en moins d’un siècle du statut de comptoir colonial britannique à celui de la 5e plus grande démocratie mondiale, véritable locomotive économique d’Afrique de l’Ouest. En 2021, ce géant continental aborde la crise sanitaire et économique du COVID-19 sans s’être totalement rétabli de la crise pétrolière survenue en 2016, dans un contexte de faible croissance, d’inflation élevée, et de tensions sociales grandissantes. Le Nigéria peut toutefois compter sur une résilience rare et des atouts structurels indéniables, une taille de marché sans pareil, 1ère économie africaine en termes de PIB (448,12 Mds USD en 2019 devançant l’Afrique du Sud et l’Égypte), et une population jeune de 206 M d’habitants, amenée à doubler d’ici 20 ans, ce qui propulsera le pays sur le podium des pays les plus peuplés au monde après la Chine et l’Inde. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France au Nigéria, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

Leurs liens sont solides et profonds : la France et l’Italie sont, l’un pour l’autre, le deuxième partenaire commercial, avec des échanges bilatéraux dépassant 82 Mds€ chaque année et des parts de marchés françaises stabilisées, malgré la pression concurrentielle allemande, américaine et chinoise. Les investissements croisés dans les deux pays constituent des alliances fortes pour la conquête des marchés intérieurs et extérieurs, grâce à plus de 3 000 entreprises françaises ou italiennes implantées de part et d’autre des Alpes. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France en Italie, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

La Roumanie demeure l’un des grands pays de l’Union Européenne les moins bien connus et compris en France. Situé à moins de 3 heures de Paris, ce pays de 20 millions d’habitants est le deuxième plus important marché d’Europe centrale et orientale. Il se distingue aujourd’hui par une économie solide et dynamique, dont la croissance soutenue depuis 2013 a atteint des niveaux remarquables en 2017 (6,9 %) comme en 2018 (4,1 %) et 2019 (4,1 %). Au sortir de l’année 2020, l’économie roumaine devrait confirmer qu’elle est l’une des plus résilientes de l’UE, avec une récession estimée à seulement -3,9 %, et un rebond de 6 % programmé dès 2021, selon les estimations du FMI. Déjà en fin d’année 2020, plusieurs secteurs surperforment. Paradoxalement, si les PME françaises exportatrices n’ont pas encore saisi tout l’intérêt de ce marché au sein de l’UE, le pays est bien identifié depuis des années par les investisseurs ! Aujourd’hui, la Roumanie compte plus de 4 150 entreprises à capitaux majoritaires français. Destiné principalement aux petites et moyennes entreprises françaises ainsi qu’aux entrepreneurs individuels, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France en Roumanie, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

En 2020, la France était le premier partenaire commercial de l’Irlande avec des exportations de vins pour une valeur de 59,7 M EUR. La crise Covid 19 semble avoir stimulé la curiosité des consommateurs irlandais, ainsi que leur recherche de vins plus premiums. Les vins français ont une offre qui peut répondre à cette demande. Ce document présente l'état du marché irlandais des vins tranquilles et effervescents et donne des préconisations utiles à tout exportateur français pour aborder ce marché.

L’Afrique du Sud est le pays le plus industrialisé du continent africain. Son développement économique, ainsi que celui de son secteur de l’énergie, sont étroitement liés à son historique minier. La société publique Eskom, établie en 1923, monopolise depuis près de 100 ans le marché de la production, du transport et de la distribution d’électricité. Elle est responsable de près de 95 % de la production d’électricité du pays, dont la majeure partie est issue de centrales à charbon. Cependant, ces dernières peinent aujourd’hui à répondre à la demande du pays. Depuis 2010, le marché des énergies renouvelables (EnR) connaît une croissance importante dans le pays, avec la mise en place du Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP ou REI4P) qui a permis d’octroyer 6 422 MW par le biais de six fenêtres d’appels d’offres entre 2011 et 2015. Le président sud-africain s’est engagé à continuer de promouvoir le développement des énergies renouvelables et l’augmentation de la capacité de production d’électricité, en facilitant l’entrée sur le marché de producteurs indépendants (IPP), et en permettant l’émergence de producteurs-consommateurs. Les EnR occupent donc une part croissante dans le mix électrique du pays et représentent des opportunités intéressantes pour les entreprises françaises du secteur.

Pour l’industrie des vins et spiritueux française, le Japon représente le 7ème marché à l’export avec 522 millions d’euros en 2020 - pour les producteurs de Champagne, le marché est tout simplement incontournable : malgré la crise de la Covid, et après 10 ans de croissance ininterrompue, le Japon reste le 3ème marché mondial pour le Champagne en 2020. Ce document présente l'état actuel du marché japonais des boissons alcoolisées ainsi que les opportunités de débouchés pour l'offre française.

L’Espagne est aujourd´hui l'une des industries ferroviaires les plus avant-gardistes et dynamiques de l’Union européenne, grâce à la mise en place d'un Plan Stratégique d'Infrastructures de Transport (PEIT) qui a consacré en moyenne 7 Mds EUR d’investissements par an au secteur ferroviaire depuis 2005. Le fort soutien des pouvoirs publics espagnols combiné aux importantes aides octroyées par les fonds européens auront permis à l’Espagne de rattraper rapidement son retard en matière d’infrastructures de transports. Forte d’une chaîne de valeur unique et compétitive, l’industrie ferroviaire espagnole est aujourd’hui présente dans plus de 95 pays. Elle est considérée comme l’une des références mondiales en matière de conception, génie civil, signalisation, gestion du trafic, fourniture de matériel roulant, exploitation et maintenance de réseaux. L’Espagne a également acquis au cours des 20 dernières années une grande expertise en matière de grande vitesse. En 2021, elle possède le réseau ferroviaire à grande vitesse le plus étendu de l’Union européenne (3 402 km de lignes mises en service), devançant des pays pionniers comme la France, l’Allemagne ou encore le Japon. À l’échelle mondiale, seule la Chine dispose d’un réseau à grande vitesse plus vaste. Le secteur ferroviaire, considéré comme l’un des piliers stratégiques de la mobilité durable et l’un des principaux moteurs de développement socio-économique de l’Espagne, continuera de bénéficier du soutien financier du ministère des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain au cours de la prochaine législature. En 2021, 4,8 Mds EUR seront alloués au secteur, ce qui représente plus de 47 % des investissements du ministère. Parmi les principales priorités du ministère figurent la modernisation du réseau de trains de banlieue et du réseau conventionnel (achat de nouvelles flottes de trains et travaux sur les infrastructures), la poursuite du déploiement du réseau à grande vitesse et la gestion de la libéralisa

Ce document présente de manière synthétique les filières de l’élevage avicole, bovin, porcin et aquacole de 6 pays de la zone d’Asie du Sud-Est et Océanie : l’Australie, l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. La région possède des atouts naturels favorisant l’élevage : une variété importante de ressources agricoles et un climat tropical propice. Certains pays sont déjà de grands exportateurs. La Thaïlande par exemple représente 27,8 % des exportations mondiales de viande de poulet transformée et l’Australie est le 2e exportateur mondial de viande bovine. Le secteur de l’élevage entame une restructuration sur le long terme qui vise à augmenter la productivité tout en diminuant les coûts de production, dans le but d'accéder à une certaine autonomie dans une région qui comporte plus de 670 millions d’habitants. La zone bénéficie d’ambitieux plans gouvernementaux qui promettent de belles perspectives de développement et autant d'opportunités pour l'offre française dont le savoir-faire est reconnu dans la zone.

Avec sa proximité géographique avec les pays asiatiques, l'Australie est un acteur majeur de la zone Asie-Pacifique. 71 % de sa production agricole est exportée. La France bénéficie d’une aura positive en termes de savoir-faire et d’innovation : avec une valeur de ses importations de 13,3 M d’euros en 2020, la France est le 6ème client de l'Australie en équipements IAA. Ce document présente les principaux secteurs agroalimentaires du marché australien ainsi que le marché des équipements IAA en précisant les opportunités pour l'offre française.

La Chine est devenue, en trente ans, l’un des moteurs principaux de la croissance mondiale. Même si l’économie chinoise a ralenti ces dernières années, la Chine a été en 2020 l'une des rares économies du monde à dégager une croissance positive malgré la pandémie (+2,3 %), mais il s'agit de son rythme le plus faible depuis 44 ans. La Chine est aujourd’hui le 1er producteur et le 1er consommateur mondial de matières plastiques. L’augmentation constante de la construction de logements, la stimulation de certains secteurs comme l’automobile, l’informatique, la médecine, l’électronique et l’électroménager constituent des moteurs de croissance importants pour l’industrie de la plasturgie. Malgré l’importance du secteur plastique dans l’économie chinoise, l’industrie plastique en Chine doit faire face à différents défis. Si les produits à faible valeur ajoutée sont excédentaires, le pays reste tributaire des importations de certains plastiques de haute valeur ajoutée comme les plastiques techniques tels que PC, PA, POM, PPT et PPO. L’industrie du futur, la robotisation, la technologie 3D, la protection de l’environnement, l’allègement des équipements ainsi que la hausse de niveau de vie exigent des produits avec plus de technicité, ce qui pourra offrir davantage d’opportunités aux entreprises étrangères.

Comme son étendue géographique, la communication de l’Amérique du Nord est un vaste territoire. Presse papier, radio, télévision, Internet, réseaux sociaux… les plus grands empires du domaine se sont construits aux États-Unis avant de toucher le reste du monde. Et qui ne connait pas aujourd’hui Facebook, Google, Twitter ou encore Instagram ? Auparavant assuré en grande partie par ce que les sociologues appelaient le 4e pouvoir – la presse – le monde de la communication a vite été chahuté par l’émergence d’Internet, près de dix ans avant son explosion en France. Et même si les sites Internet de journaux américains sont encore innovants et s’adaptent aux changements du marché, on assiste indéniablement – avec une certaine avance sur l’hexagone – à un déclin relatif de la presse américaine. Le 4e pouvoir n’a pas disparu ; respectant la loi de Lavoisier, il est simplement passé d’un modèle a un autre, plus rapide, pluriel, et sa maîtrise demande désormais de nouvelles compétences.

Ce document présente l’état du marché du machinisme agricole en Europe centrale, en Pologne, en Roumanie et en Ukraine en donnant des conseils d’approche pour chacun des marchés. Si les grands acteurs mondiaux sont déjà bien présents sur ces trois marchés, chaque pays reste un débouché à fort potentiel pour l’offre française, reconnue pour sa qualité et sa technicité. Leader du machinisme agricole dans les PECO, la Pologne est le 7ème marché européen en termes de vente de machines agricoles. La Roumanie dispose d’une position géographique avantageuse et d’un secteur agricole doté d’un potentiel de croissance élevé qui cherche à renouveler un parc d’équipements agricoles insuffisant et majoritairement obsolète. Grand producteur et exportateur de produits agricoles, l’Ukraine connait un développement accéléré de son agriculture y compris de l’agriculture biologique, porté par des exploitations agricoles d’envergure, à la recherche d’équipements performants et de pointe.

Les Néerlandais achètent leurs produits alimentaires fréquemment, en petite quantité et planifient peu leurs achats. Ils réalisent la majorité de leurs achats alimentaires dans des supermarchés proches de chez eux. Les discounters gagnent du terrain, mais on assiste en parallèle au développement de magasins haut de gamme : cette nouvelle tendance est source d’opportunités pour les produits français. Cette étude présente le marché alimentaire néerlandais et les opportunités pour l’offre française, avec un focus sur les catégories de produits suivantes : les viandes et produits carnés, les poissons et autres produits de la mer, les produits laitiers, la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie, la confiserie-chocolaterie et les produits biologiques.

La Suisse est un pays prioritaire dans le domaine de la FinTech, elle est mondialement connue pour son secteur financier très développé. Le pays a l'ambition de devenir un hub Fintech européen. Malgré la crise, les investissements dans la FinTech ont augmenté en 2020 et ont atteint + 1, 8 Mds CHF. La numérisation accélérée du secteur financier ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités d'innovation pour les entreprises françaises.

La Corée du Sud figure aujourd'hui parmi les marchés cosmétiques de référence dans le monde, ainsi que l'un des plus grands pays consommateurs, avec de grands groupes coréens proposant des marques très avancées en matière d'innovation. Cette croissance de l'industrie cosmétique coréenne s'accompagne naturellement du développement de celle des ingrédients cosmétiques. Les potentialités de développement pour les entreprises françaises peuvent aussi s'intégrer au sein de ce marche d'Asie du Nord.

La zone nordique affiche un fort positionnement mondial en matière de développement des écosystèmes tech et start-ups. Ainsi, les accélérateurs et incubateurs nordiques figurent parmi les 12 premiers au monde, avec 23 licornes déjà identifiées pour 26 M d'habitants totaux au sein du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, pays dans lesquels se trouve aussi la plus forte densité de scale-ups en Europe. Un environnement des affaires très favorable et une culture du numérique et du digitale: autant de facteurs incitant les entreprises françaises à se développer dans la zone.

Le sous-sol sénégalais recèle une très grande variété de richesses minérales. Toutefois à ce jour, seuls l’or, les phosphates et leurs dérivés (acides et engrais), les matériaux de construction (briques de pierre, ciment, argile, granulats, gypse, sable et gravier) ainsi que les sables minéralisés, sont exploités de manière industrielle. Le pays a créé un climat propice à l’investissement, à travers un cadre législatif et réglementaire clair et transparent, formalisé par un code minier. Le marché sénégalais offre des opportunités aux entreprises françaises du secteur minier dans la mesure où on peut noter un déficit d’expertise locale dans certains domaines ; les sous-traitants locaux sont donc très ouverts à des partenariats avec des sociétés étrangères qui peuvent leur apporter un certain savoir-faire.

16,3 M d’habitants pour un PIB de 22 Mds EUR, un taux de croissance supérieur à 6 % depuis 2016, plus de 230 entreprises françaises implantées, 200 MW de solaires installés en 3 ans, une ville nouvelle qui accueillera à terme 300 000 habitants, etc., autant d'éléments qui démontrent tout l’intérêt de la deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest francophone. La croissance de la population devrait afficher un taux de plus de 50 % d'ici à 2035, et la capitale Dakar, qui concentre déjà près d'un quart de la population sénégalaise, devrait accueillir un million d'habitants supplémentaires. Cette poussée démographique, implique des changements pour la ville et sa banlieue. Des centaines de projets devraient voir le jour d'ici 2023 au Sénégal, dans des secteurs aussi variés que ceux de l'énergie, du développement urbain, de la mobilité, ou encore de l’eau et de l’assainissement. Les opportunités sont donc nombreuses pour les entreprises françaises de ces secteurs.

L’OTAN, organisation internationale multilatérale, offre aux entreprises de ses pays membres d’importants débouchés potentiels par le biais de ses appels d’offres. Si certaines entreprises françaises répondent déjà aux appels d’offres de l’OTAN, pour beaucoup d’entre elles il s’agit d’un organisme lointain, dont les marchés ne semblent pas à première vue intéressants pour des fournisseurs hors du secteur de l’armement. Mais l’OTAN emploie et doit donc équiper plusieurs milliers de personnes sur de nombreux sites, principalement en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux Etats-Unis et sur ses théâtres d’opérations. Elle dispose de budgets annuels de l’ordre de 5 milliards d’euros, dont 700 M EUR pour ses achats propres (NSIP), un volume en constante augmentation.

Depuis plusieurs années, le marché des télécommunications en Afrique subsaharienne connaît un essor considérable, porté par des besoins et des niveaux de développement très différents d’un pays à l’autre. La plupart des gouvernements de cette zone ainsi que les bailleurs de fonds internationaux, ont choisi d’investir massivement dans les infrastructures et les équipements télécoms, par le biais de partenariats, marquant ainsi une volonté claire de favoriser le développement de ce secteur. De grands groupes privés (Vodafone, Orange, MTN, Google, Canal+, Gemalto…), se positionnent également sur ces marchés, conscients des nombreux débouchés commerciaux offerts. L’engouement des utilisateurs des pays d’Afrique subsaharienne pour des applications telles que le m-payment / m-banking, ou le m-farming / m-agri, et le succès, plus classique, des réseaux sociaux et du e- commerce, mais également les initiatives de sécurité contre la cybercriminalité, révèlent les contextes économiques particuliers qu’il convient de maîtriser avant d’aborder ces marchés. Business France s’est attaché dans ce dossier à réaliser un état des lieux des infrastructures – couverture territoriale, investissements, terminaux (câble, fibre optique, satellite) 3G et 4G, TNT – à présenter les opérateurs en présence, les équipements (smartphones, tablettes…), et les services mobiles qui connaissent les meilleurs résultats. Pour chaque pays présenté – Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Sénégal– les opportunités d’affaires pour les entreprises françaises, ainsi que les recommandations des bureaux Business France sur place sont détaillées.

Le secteur de la FinTech s’est beaucoup développé ces dernières années. Aujourd'hui, la FinTech n'est plus composée uniquement de startups, mais également d'entreprises chevronnées offrant une vaste gamme de services financiers et qui opèrent à l'échelle mondiale. L'industrie FinTech australienne a mûri, ce qui se reflète dans le profil des entreprises, l'étendue de la couverture, le niveau des connexions mondiales et les niveaux accrus de rentabilité. Cet ouvrage est conçu pour vous familiariser avec ce marché dynamique et vous en faciliter la compréhension.

Édition Octobre 2019 - Mise à jour Octobre 2020 Dans ce pays de plus d’1,3 Md d’habitants, près de 200 M de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité, bien que son usage ait triplé depuis 1990. La production électrique en Inde repose encore aujourd’hui à 80 % sur des centrales à gaz, au pétrole et au charbon. Face à ces enjeux, l’Inde porte des ambitions fortes et sa politique énergétique vise à atteindre un mix à 40 % décarboné à l’horizon 2030, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Le nucléaire ne représente encore qu’1,8 % du mix énergétique, mais constitue un secteur important, l’Inde étant le 3ème consommateur d’énergie mondial. Pour soutenir l’objectif de croissance économique de 8 % sur les prochaines années, l’Inde a en effet besoin d’une capacité installée totale (tous types d’énergies confondus) estimée à 445 GW d’ici 2021. Le gouvernement indien s’appuie sur l’ensemble des ressources disponibles, notamment le charbon, les énergies renouvelables et le nucléaire. Concernant ce dernier, l’objectif du gouvernement indien était d’atteindre une capacité de production d’origine nucléaire de 14,6 GW dès 2020 –objectif non encore atteint- et de la porter à 27,5 GW en 2032. L’Inde possède déjà 7 centrales nucléaires de technologie locale ou russe. New Delhi se tourne en outre maintenant vers les fournisseurs américains et français. Le développement du nucléaire en Inde pourrait s’accélérer dans les années à venir puisque de nombreux facteurs favorables sont présents : volonté politique d’indépendance énergétique, nombreux accords bilatéraux avec des pays ou des entreprises (France et Russie au premier chef) et savoir-faire technologique réel, avec des ingénieries et des industriels locaux disposant d’une expérience forte de plusieurs décennies. Les opportunités sont donc réelles pour les entreprises françaises de ce secteur qui sauront s’adapter au marché indien et à ses attentes.

Les produits cosmétiques au Japon restent très attractifs malgré le contexte sanitaire: il s'agit du 3e marché mondial derrière les Etats-Unis et la Chine. Les prévisions de ventes fin 2020 sont estimées à un montant total de 19,3 Mds EUR. Les opportunités sont nombreuses pour l’offre française auprès des consommateurs japonais: femmes, hommes mais aussi seniors, à la recherche d'innovation et de bien-être.

Le trafic aérien chinois est un des plus importants au monde : le marché des vols domestiques à lui seul représente le 2ème marché mondial. La flotte commerciale chinoise comprend 3 818 avions fin 2019. Entre 2019 et 2038, la flotte chinoise de ligne d’avions de ligne devrait considérablement augmenter, avec 7 630 avions supplémentaires, en plus du remplacement de 2 854 avions plus anciens. Précisons toutefois que ces projections sont établies dans un contexte pré-crise Covid-19, l’industrie aéronautique chinoise étant, elle aussi, fortement impactée. Même si le trafic domestique est pleinement rétabli (en croissance par rapport à la même période de 2019, depuis août 2020), les liaisons internationales restent très réduites du fait de la fermeture des frontières chinoises (moins de 10 % du volume habituel). Le gouvernement chinois encourage la politique « Made in China 2025 » (montée en gamme et localisation) et met la priorité sur les grands programmes chinois de fabrication d’avions commerciaux ARJ21, C919 et CR929, en plus de son soutien aux autres projets aéronautiques chinois et aux acteurs de la sous-traitance en amont de la chaîne de valeur. La filière française est bien représentée en Chine, avec notamment les implantations d’Airbus, Safran et Thales. Ces acteurs ont de nombreux projets de collaboration avec les acteurs chinois et sont sources d’opportunités de coopération pour les entreprises françaises. Dans le domaine spatial, la Chine est active sur de nombreux fronts. Elle dispose d’une série de lanceurs éprouvés et a mis en œuvre des programmes phares tels que le programme Beidou (positionnement et navigation), le programme lunaire Chang’e ou les programmes de vols habités Shenzhou et Tiangong. Elle déploie des activités intenses dans le domaine scientifique et dans celui des applications satellitaires telles que l’observation de la Terre ou les télécommunications. L’année 2020 a débuté par le succès du premier vol de la fusée Longue Marche 5B

Vous souhaitez savoir concrètement comment utiliser l'un des canaux de distribution privilégiés par les marques françaises pour la vente de leurs produits aux consommateurs chinois? Ce guide pratique détaille le marché de l'e-commerce transfrontalier vers la Chine, caractérisé par un volumes de ventes et un potentiel d'expansion considérables: 24 Mds EUR de chiffre d'affaires, 232 M de Chinois acheteurs transfrontaliers en 2020: un marché où il s'avère nécessaire d'avoir une stratégie de développement notamment en termes de marketing digital.

Cette étude, réalisée lors du confinement en Allemagne, confirme que le digital, dans la communication, n’est plus une option mais un must. Les Allemands utilisent largement les offres digitales – notamment en temps de crise. Les maisons d’édition des grands titres nationaux et de la presse professionnelle ont été confrontées à des baisses sensibles des revenus publicitaires – mais la gamme digitale a permis de « sauver les meubles ». Les consommateurs ont découvert les éditions digitales des journaux et des revues, les portails de streaming ou les prestataires des achats en ligne. Les acteurs dans l’industrie, le retail et la communication, notamment, qui ont investi dans une stratégie pour développer un business model digital avant le confinement, en ont largement profité. La crise du Covid-19 a surtout joué un rôle d’accélérateur pour le monde digital – notamment dans le domaine de la communication, qui reste un marché compliqué et bien ancré dans les traditions locales. Cette étude présente les acteurs, les canaux les plus performants et les Dos & Don’ts d’un marché avec un grand potentiel.

L’Inde est en passe de devenir l’un des marchés les plus importants du monde dans le domaine aéronautique. Déjà sur la 3ème marche du podium en tant que marché domestique mondial et malgré la crise à laquelle le pays fait face, le gouvernement maintient son objectif de devenir le 3ème plus grand marché mondial (vols domestiques et internationaux confondus) d’ici 2024. Pour répondre à cet objectif, l’accent est mis sur le développement des infrastructures aéroportuaires, pour augmenter leur capacité d’accueil et faire de l’Inde un pays connecté alors que de nombreuses zones du pays restent encore dépourvues d’aéroports. L’Inde ambitionne ainsi de construire 100 aéroports supplémentaires dans le pays d’ici 2024, et dégage pour y parvenir des investissements très importants. Elle met également en place des facilités pour les entreprises étrangères qui souhaitent s’implanter sur le marché, ce qui constitue des opportunités très intéressantes pour les opérateurs français. Cette étude s’adresse aux sociétés françaises intéressées par le très porteur secteur aéroportuaire indien ; elle leur fournit les informations nécessaires sur l’état et l’évolution du marché, les acteurs incontournables, les prescripteurs, les nombreux projets, les opportunités, ainsi que les clés pour adapter leur stratégie marketing et commerciale aux spécificités du marché indien.

Avec un chiffre d’affaires de 1,44 Md EUR, l’Allemagne est le second plus grand marché européen de compléments alimentaires, derrière l’Italie, avec une croissance annuelle de 6 %. C’est un marché solide en termes de nombre de consommateurs, de volume de ventes, et également de nombre de fabricants. L’offre française profite de l’excellente image que conserve le pays dans le domaine des ingrédients et des préparations qui sont perçus comme qualitatifs et qui sont en phase avec les attentes du marché. Les produits d’origine naturelle, bio, végane, ou issus du commerce équitable, offrent de nouvelles perspectives.

Ce document aborde les marchés des boissons alcoolisées des pays membres de la zone ASEAN, à l’exception du Brunei, ainsi que deux acteurs économiques majeurs de l’Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La premiumisation de la consommation et l’engouement pour la mixologie font émerger un potentiel de nouveaux consommateurs dans cette zone du monde où la « French Touch » offre de belles opportunités de marché à la filière française des vins, bières et spiritueux.

La Corée du Sud est un pays dépendant à 70 % des importations de produits agroalimentaires du fait de sa topographie, d’un territoire réduit (1/5ème de la superficie de la France) et d’une population dense avec 51,6 M d’habitants dont 83 % de citadins. Avec un niveau de vie similaire aux pays d'Europe occidentale, la Corée du Sud s´impose comme l’un des marchés de consommation les plus importants de la zone asiatique. L’accord de libre-échange entre l’UE et la Corée du Sud a facilité la croissance des exportations agroalimentaires françaises grâce à l’élimination progressive des droits de douane. Cet ouvrage est conçu pour vous familiariser avec ce pays dynamique et vous en faciliter la compréhension en présentant l'état du marché des produits alimentaires en Corée du Sud et les opportunités pour l'offre française.

Petit pays densément peuplé doté d'un réseau routier régulièrement congestionné, le pays détient la plus forte densité autoroutière de l’Union européenne. De ce fait, les Pays-Bas sont le marché idéal pour tester et mettre en œuvre des concepts de mobilité innovants. Que ce soit pour les véhicules électriques (VE) ou véhicules autonomes (VA), les Pays-Bas sont à la pointe des innovations, grâce à de nombreux investissements des autorités publiques, d’excellentes infrastructures routières, une grande densité de stations de recharges, et une recherche de pointe des universités néerlandaises. Après une présentation générale du pays et de son économie, cette étude abordera la gouvernance en matière de transport, les secteurs porteurs et les projets identifiés en termes de transport. Ces informations sur le marché seront complétées par une synthèse des clés d’entrée, des recommandations et des adresses utiles.

Au cours des dix prochaines années, le Brésil est en passe de devenir l’un des leaders mondiaux de la production d’hydrocarbures. Cette perspective en revient aux trois années de réformes au cours desquelles le Brésil a réussi à résoudre de nombreux problèmes réglementaires et fiscaux : fin de l'exclusivité de Petrobras, calendrier fixe de tours d'enchères, allègement des règles de contenu local et renouvellement de Repetro (un régime douanier spécial). Par ces efforts, et le recentrage des activités de Petrobras tournés vers le Pré-Sel entraînant la mise en vente d’un nombre important d’actifs, le pays a vu le retour massif d’investisseurs privés et une diversification d’acteurs. Pour contribuer à diversifier et à stimuler efficacement la production d’hydrocarbures, les opérateurs pétroliers ont dès lors l’obligation de réinjecter 1 % de leurs revenus dans des projets de R&D. Le pays cherche ainsi à être la pointe et à attirer les entreprises les plus innovantes.

Avec + 7 000 km de littoral et près de 800 structures portuaires, l'Italie se caractérise par un nautisme emblématique en Europe et au niveau international. Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 75% depuis 2013, une performance qu'aucun autre secteur industriel en Italie n'a égalé. Si le pays reste un des leaders mondiaux de la construction nautique, il existe des opportunités pour l'offre française en termes de produits innovants et de savoir-faire.

L’Espagne est considérée comme l’un des pays au monde ayant la plus forte progression possible dans le secteur des télécommunications et de l’Internet avec à terme le déploiement de la 5G et de la fibre optique, déjà très avancées dans le pays. Une multitude de projets associés à la 5G sont promus en Espagne: industrie 4.0, réalité virtuelle/augmentée, technologie holographique, voiture intelligente, drones, e-santé, etc.: il sera pertinent de se positionner sur ce hub incontournable de la Tech et marché de proximité déjà privilégié par 2 400 entreprises françaises.

L’Italie est un pays pionnier historiquement connu pour sa forte appétence pour la Tech et la téléphonie mobile en particulier. Après l’attribution des licences aux opérateurs télécom, le déploiement de la 5G en Italie a démarré parmi les 1ers pays en 2019, avec désormais l’objectif commun de couvrir 98 % du territoire avant 2030. La France est un partenaire privilégié de l’Italie et les perspectives de développement appliqué à la 5G sont nombreuses pour les entreprises françaises dans des secteurs tels que la cybersécurité, l’e-commerce, la logistique, l’agriculture connectée, la ville intelligente, l’e-santé, le service client, etc.

L’Italie est le premier marché européen pour les compléments alimentaires et représente 3,5 Mds EUR en 2019, enregistrant d'année en année une croissance constante. Une belle opportunité de développement pour les fabricants français de compléments alimentaires: en dépit de la crise sanitaire, le secteur ne devrait pas être pénalisé car le volet santé reste majeur pour les consommateurs. Il convient néanmoins de se positionner avec une offre innovante sur le plan de la formulation, un packaging attractif pour convaincre les partenaires que seront les distributeurs italiens.

Le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam sont des pays où l’industrie agroalimentaire prend une place importante dans l’économie nationale, mais où les systèmes de production ne sont pas encore optimaux. Les carences en solutions et équipements du secteur agroalimentaire représentent alors une véritable fenêtre d'opportunités pour les exportations françaises, dont les compétences et le savoir-faire sont particulièrement reconnus. Ce document dresse un panorama de l'industrie agroalimentaire au Myanmar, en Thailande et au Vietnam en présentant les opportunités pour les équipementiers français.

L'Egypte est le pays plus peuplé du Moyen-Orient avec 100 M d'habitants: le "Made in France" est reconnu pour ses parfums et pas seulement. Cette étude présente le marché égyptien des cosmétiques: un secteur en croissance porté par le changement de style de vie de ses consommateurs (femmes mais aussi hommes), l'intérêt pour des produits naturels comme c'était le cas dans l'Egypte ancienne. L'offre française pourra trouver son positionnement en respectant le rapport qualité/prix.

Le développement du réseau 5G est une gigantesque opportunité de développement pour la Pologne et constitue un tremplin qui permettra de nouvelles innovations dans les secteurs des services, de la production et de l'administration publique. Ce dossier présente un état des lieux du déploiement de la 5G en Pologne, avec des opportunités potentielles pour les entreprises françaises sur un marché de proximité.

Le marché pharmaceutique algérien est l'un des principaux marchés de la région Afrique- Moyen Orient (MEA) grâce à une croissance vigoureuse et soutenue depuis près de 15 ans, qui atteint 8 % par an en moyenne chaque année. Actuellement, le chiffre d’affaires de ce secteur avoisine les 4 Mds USD et les prévisions tablent sur un niveau de 5 Mds USD en 2021. L’offre française, reconnue et leader sur le marché algérien, dispose d’opportunités à exploiter dans les thérapies innovantes contre les maladies chroniques, les médicaments utilisés pour traiter les maladies rares, la biotechnologie, les intrants, les équipements et services pour l’industrie pharmaceutique (formation, assistance à l’export, …).

L'Autriche souhaite faire partie des pionniers de la 5G en Europe: les opérateurs télécom et acteurs publics s'y attèlent afin de faciliter la transformation digitale de l'économie. Cette étude dresse l'état des lieux de la 5G autrichienne, qui représente un grand potentiel pour le pays en termes de création d'entreprises, d'emplois et de développement pouvant rayonner sur les marchés d'Europe centrale.

La cybersécurité n'est désormais plus une option, en particulier face aux attaques qui touchent un pays comme l'Allemagne avec ses entreprises, ses citoyens et son gouvernement. Elle est une condition aujourd'hui nécessaire pour toute activité mettant en œuvre des procédés numériques. Ce document présente ce marché qui affiche une forte croissance en Allemagne ainsi que ses débouchés pour l'offre française.

Les perspectives d’évolution des secteurs agricole et agro-alimentaire sud-africains sont très favorables et devraient connaître une croissance importante en raison de l’évolution démographique et de la diversification du régime alimentaire liée à l’accroissement du niveau de vie de la population.En Zambie, les travaux agricoles sont encore très peu mécanisés et les cultures sont en majorité pluviales.Cette étude dresse un panorama du secteur du machinisme agricole en Afrique du Sud et en Zambie, intégrant les principales tendances et problématiques actuelles. Cette analyse vise également à définir les caractéristiques et la spécificité de ces marchés, ainsi qu'à cerner les opportunités pour les sociétés françaises qui souhaitent exporter.

16 millions de Thaïlandais, soit 23 % de la population du pays consomment des boissons alcoolisées. Les vins tranquilles représentent 97 % du total des ventes de vin, dont 85 % de vins rouges. La France est le 1er pays fournisseur de vin en Thaïlande en valeur et le 3ème en volume. Ce document présente le marché des vins, de la bière et des spiritueux en Thaïlande ainsi que les opportunités pour l'offre française.

86,8 % des hommes et 31,6 % des femmes consomment des boissons alcoolisées au Vietnam. La France est le 1er pays fournisseur de vin au Vietnam en valeur et le 2nd en volume, derrière le Chili. Ce document présente l'état du marché vietnamien des vins, de la bière et des spiritueux au Vietnam en révélant les opportunités du marché pour l'offre française, après la signature en 2019 de l'accord de libre-échange (EVFTA) signé entre le Vietnam et l’Union européenne qui prévoit notamment la suppression quasi-complète des droits de douane et des dispositions spécifiques dans le secteur agroalimentaire.

Cette étude a pour objectif de présenter la situation du marché italien des dispositifs médicaux, ses particularités liées à l’organisation régionale du système de santé publique, d'expliquer les conditions d’accès et les principales tendances du marché ainsi que les modalités à privilégier pour introduire ces technologies en Italie. L'offre française reste attractive auprès de ce marché de proximité.

Le système des Nations Unies regroupe une quarantaine d’organisations qui ont en commun de promouvoir la paix et la sécurité internationales, de favoriser le développement économique et social de manière durable sur le plan environnemental, de protéger les droits de l’Homme ou encore de fournir une aide humanitaire aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux victimes de catastrophes naturelles. Les « marchés de l’ONU » désignent les achats passés par l’ensemble des institutions onusiennes : agences spécialisées, programmes et fonds, commissions régionales et organisations apparentées, ainsi que par la Division des Achats des Nations Unies (UNPD) qui passe commandes pour le Secrétariat Général et le Département des Opérations de Maintien de la Paix. Les Nations Unies se procurent l’essentiel des biens et services via des appels d’offres ou des contrats cadres, qui, en fonction des montants et des agences, peuvent être internationaux, régionaux/ locaux ou restreints. Les marchés de l’ONU sont donc une source importante d’opportunités commerciales pour les entreprises qui s’y intéressent et, loin d’être réservés aux multinationales, ils s’adressent également aux PME et ETI. En effet, la valeur moyenne d’une commande est relativement faible. Ce dossier thématique, édité par Business France, a pour vocation d’accompagner les entreprises françaises dans leur développement sur les marchés onusiens.

Le marché néerlandais du vin est essentiellement un marché de consommation à domicile. En 2018, 47 % des vins en bouteille exportés par la France vers les Pays-Bas étaient des vins IGP (404 631 HL), 19 % étaient des vins AOP (164 347 HL) et 18,5 % étaient des vins SIG (159 990 HL). Néanmoins, par leur notoriété mondiale et la grande diversité de l’offre, les vins français ont de réelles opportunités à saisir aux Pays-Bas. Les consommateurs néerlandais, avides de découvertes sont ouverts aux nouveaux produits et aux saveurs innovantes. Ce document présente les tendances du marché des vins aux Pays-Bas ainsi que les opportunités pour l'offre française.

Le réseau ferré danois est long de 2 508 km. L’État, représenté par le gestionnaire national du réseau ferré Banedanmark, assure la gestion d’environ 80 % du réseau total. Le réseau ferroviaire finlandais s’étend sur 5 944 km. Il est majoritairement opéré par VR, le groupe national. La ville d’Helsinki est la seule ville de Finlande à disposer d’un métro, mais une nouvelle ligne de tramway est actuellement en construction à Tampere, la 2ème agglomération du pays. Le réseau ferroviaire en Norvège compte 4 200 km de voies ferrées. Le gouvernement libéralise de plus en plus la politique de concurrence dans le secteur ferroviaire, permettant aux acteurs de l'étranger de participer davantage aux appels d’offres. Le réseau ferroviaire en Suède est le plus long de la région avec 15 600 km de voies ferrées, et l'un des plus libéraux d’Europe avec de nombreux acteurs et une réelle mise en concurrence de l’opérateur historique, SJ. Réalisée par le réseau Business France dans les pays nordiques, cette étude présente de façon détaillée le secteur et les acteurs des transports ferroviaires et urbains dans la région, ainsi que les projets à venir. Elle apporte également des recommandations concrètes sur la façon d’aborder ces marchés, afin de vous aider à vous y développer.

L’accroissement du revenu moyen, l’évolution du style de vie et des habitudes alimentaires des consommateurs thaïlandais influencés par les réseaux sociaux sont favorables aux produits alimentaires importés. Les Thaïlandais accordent de plus en plus d’importance à la sécurité sanitaire et à la traçabilité des aliments, un véritable atout pour les produits alimentaires français dont les importations ont enregistré une hausse de 42% au cours des 5 dernières années. Ce document présente le marché des produits alimentaires en Thaïlande ainsi que les tendances de consommation et de distribution, en donnant les opportunités pour l’offre française sur un marché à fort potentiel.

Le secteur du e-commerce est en plein essor en ASEAN. Le taux de croissance annuel moyen du commerce électronique sur la zone est en progression de + 32 %, et devrait atteindre près de 90 Mds USD d’ici 2025. Ce dossier thématique a pour objectif d’être utilisé comme un guide pratique pour les entreprises françaises désireuses de s'implanter en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Vietnam. Il se focalise sur l’un des canaux de distribution privilégiés par les marques françaises afin de tester leurs produits sur les marchés de cette zone de l’Asie : l’e-commerce transfrontalier.

Le secteur aérospatial britannique est un marché à la fois mature, dynamique et sur lequel les entreprises se distinguent dans des secteurs de niche à la pointe de la technologie. La croissance du secteur est restée positive ces dernières années, notamment grâce à une forte orientation internationale. Effectif depuis le 31 janvier 2020, le Brexit représente un défi pour le marché de l’aéronautique britannique, qui est très dépendant du marché unique pour sa chaîne d’approvisionnement et ses compétences, mais aussi des institutions européennes comme l’EASA (European Aviation Safety Agency) en matière de certifications. Sur ce marché en constante croissance, les entreprises françaises ont évidemment leur rôle à jouer, car elles pourraient y trouver de nombreux débouchés à l’export. La coopération entre les deux pays ne cesse de se développer, et les 6 % de croissance des exportations françaises vers le Royaume-Uni dans ce secteur sont amenés à croître prochainement. Les deux pays collaborent d’ailleurs étroitement via le groupe Airbus, très présent au Royaume-Uni. Certains secteurs présentent également un potentiel certain pour l’offre française. Il est également possible pour les entreprises françaises de trouver des opportunités à l’exportation de pièces techniques destinées aux fournisseurs de rang 1 et de rang 2. Cette étude présente de façon détaillée ce marché porteur, et en fournit les clés d'accès.

Le secteur agricole a contribué à 23,8 % du PIB du Myanmar en 2019. et les statistiques montrent une constante croissance des productions animales et laitières. La volaille représente 51 % de la production de viande de consommation du pays, avec une production estimée à 1,6 million de tonnes en 2018. La pêche contribue pour 600 millions de dollars à la balance du commerce extérieur. Ce document présente l'élevage au Myanmar ainsi que les opportunités pour l'offre française de ce marché dont les réglementations commerciales s'assouplissent.

L'Inde se prépare au lancement de la 5G: une adoption massive avec une base d'abonnés télécoms de 1,2 Md et 665 M d'abonnés haut débit. La transition de la 4G vers la 5G sera progressive: les premiers smartphones 5G ont été mis en vente en février 2020, avec un lancement des abonnements prévu en 2022. Ce déploiement aura un impact profond sur l'Inde en améliorant ou transformant plusieurs secteurs de son économie: commerce de détail, secteur financier, technologique, agricole, automobile, aérospatial... Autant d'opportunités où l'offre française pourra se positionner.

Ce document présente l’état du marché de l’élevage (avicole, bovin, porcin, ovin et caprin) en Europe centrale, précisément, en Pologne, en Roumanie et en Ukraine - une zone géographique qui regroupe près de 100 M d’habitants - en spécifiant les opportunités pour l’offre française dans chacun des pays, en équipement, conseil ou reproduction. Ces pays ont chacun une longue tradition agricole où l’élevage est un secteur influent au niveau régional et/ou européen.

L'histoire de l'Afrique du Sud est étroitement liée à celle de son industrie minière. Le pays s'est en effet développé depuis plus d'un siècle, grâce à l'abondance des ressources de son sous-sol : or, platine, diamants, charbon, fer, chrome, manganèse, uranium… Le secteur minier joue toujours un rôle prépondérant dans l’économie : il représente 7,3 % du PIB (Produit Intérieur Brut) en 2018 pour les seules activités d’exploitation, et presque 50 % des exportations en valeur. Forte de ses réserves mondiales de minerais (90 % des réserves mondiales de platine, 74 % des réserves de chrome et 14 % des réserves d’or), l’Afrique du Sud, en concurrence avec l’Australie et le Brésil, joue un rôle primordial dans l’approvisionnement des puissances économiques émergentes. Les principales compagnies opérant en Afrique du Sud ont d’importants besoins en équipements et services pour développer leur capacité de production et augmenter la rentabilité de leurs opérations. Ces besoins se répartissent sur toute la chaîne de production et concernent l’exploration, l’extraction, le transport ainsi que le traitement des minerais, les services et la formation de personnel qualifié. Il existe donc des opportunités pour les entreprises françaises de ce secteur qui proposent des produits adaptés à ce marché.

L’Inde est aujourd’hui au carrefour d’un grand bouleversement en termes de mobilité urbaine portée par une prise de conscience collective environnementale ; en cause, des taux de pollution toujours plus élevés dans les grandes métropoles indiennes et des risques sanitaires critiques pour la population. Les enjeux sont immenses pour l’Inde à l’aube de cette nouvelle décennie qui va devoir réduire drastiquement ses émissions de CO2 ; le secteur du transport en ligne de mire représentant 24 % de la consommation énergétique totale du pays. La mise en place de politiques audacieuses comme FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) et NEMMP (National Electric Mobility Mission Plan) dressent une roadmap moderne traduisant la volonté politique du gouvernement d’adopter massivement et rapidement ces technologies. C’est toute la chaîne de valeur qui doit être mise à contribution, la production d’énergie et d’électricité, les batteries lithium-ion, les infrastructures de recharges, les véhicules hybrides et électriques, le recyclage des batteries et la recherche sur des technologies de rupture comme le battery swapping et la recharge rapide. Les opportunités pour les acteurs de la mobilité électrique n’ont jamais été aussi nombreuses, c’est tout un pays qui effectue un virage à 180° pour repenser complétement son architecture et sa mobilité urbaine sur un marché de centaines de millions d’usagers. L’Inde est aux portes d’une révolution majeure essentielle pour sa croissance et son positionnement sur l’échiquier mondial.

Avec 38,5 millions d’habitants et un quart des revenus consacrés à l’alimentation et aux boissons, le marché polonais est l’un des plus prometteurs d’Europe avec des consommateurs recherchant des produits qualitatifs. Depuis les années 2000, le marché polonais des vins est en progression constante (+95 % en volume et +43 % en valeur par rapport à 2018). Le marché reste entièrement tributaire des importations, qui représentaient 300 M EUR en 2018. Ce document présente les évolutions du marché polonais des vins et spiritueux, ainsi que les perspectives pour l'offre française, gage de qualité pour les Polonais.