Toutes les fiches marchés à télécharger

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour l'Afrique dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour les Etats-Unis dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour la Tunisie dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour Singapour dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour la Russie dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le Pérou dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le Maroc dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le Koweït dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le Japon dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour l'Iran dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour l'Inde dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour Hong Kong dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour la Colombie dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour la Chine dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour les Emirats arabes unis ans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le Chili dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le Brésil dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour l'Arabie saoudite dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour l'Argentine dans ce guide publié par l’INPI.

La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles et droit d’auteur) est un enjeu majeur pour le développement d’une entreprise à l’international. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour l'Algérie dans ce guide publié par l’INPI.

La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB) a ouvert ses portes en janvier 2016 à l’issue d’un processus participatif de 15 mois au cours duquel les 57 pays membres fondateurs ont défini ensemble la philosophie de la Banque, ses principes, ses politiques et son système de valeur. Basée à Pékin, elle compte aujourd’hui plus de 100 pays membres à travers le monde. L’AIIB a pour mission de promouvoir le développement économique et social, à travers 4 axes prioritaires : les infrastructures vertes, la connectivité et la coopération régionale, les infrastructures technologiques et la mobilisation de capitaux privés, en Asie et au-delà du continent asiatique. Elle s’aligne sur les standards internationaux en matière de transparence, d’ouverture et de normes environnementales et sociales.

Les « marchés de l’ONU » désignent les achats passés par la quarantaine d’organismes composant le système des Nations Unies : institutions spécialisées, fonds et programmes, entités apparentées ainsi que la division des achats propres au Secrétariat général et au Département des opérations de maintien de la paix. Les Nations Unies se procurent leurs biens et services majoritairement par appels d’offres, qui peuvent être, selon les montants et les agences, internationaux, régionaux, locaux ou restreints. Les marchés des Nations Unies ne sont pas réservés aux multinationales : ils s’adressent également aux PME et ETI françaises. Ils offrent de nombreuses opportunités d'affaires pour les entreprises qui s’y intéressent.

Créée en 1966, la Banque asiatique de développement a pour mission de réduire la pauvreté et de favoriser la coopération et la croissance économique dans la zone Asie-Pacifique. L’engagement de la Banque asiatique de développement pour l’exercice 2021 s’est élevé à 22,8 Mds USD, au titre de prêts, dons, garanties, assistances techniques et prises de participation pour les pays bénéficiaires. Basée à Manille, aux Philippines, elle compte 68 États membres, dont 49 membres régionaux. La France est membre non-régional de l’ADB depuis 1970 : les entreprises et consultants français sont donc éligibles à tous ses marchés. Les entreprises françaises ont remporté pour 114,5 M USD de marchés en 2021, dont 48,1 M USD pour des services de consulting et 66,4 M USD pour des biens et travaux.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est une institution financière multilatérale de développement qui œuvre sur le continent africain. Cette fiche vous présente, son organisation, ses activités articulées autour des 5 priorités dites "High Five" et le positionnement des entreprises françaises auprès de cette institution. La Banque africaine de développement est l'une des banques où les entreprises françaises remportent le plus de marchés : infrastructures, transport, énergie, éducation, eau et assainissement.

L'Otan achète et achète beaucoup : pour ses besoins propres (équipements de sécurité, de télécommunications; développement logiciel...) et surtout, par subsidiarité, pour équiper les armées des 30 pays membres, avec tout le soutien-vie nécessaire au soldat : catering, camions de transport de matériel, véhicules aéroportuaires, uniformes et pièces d'habillement, médicaments, shelters, tentes et matériel de terrain, matériel de vision nocturne... L'Otan fonctionne par centrales d'achats. Première étape : identifier la vôtre puis vous inscrire à son registre des fournisseurs. La principale, la NSPA met sa procédure d'enregistrement, ses futurs appels d'offres puis ses appels d'offres sur un site gratuit et très simple, nspa.nato.int. Business France organise tous les ans un atelier de première information sur les marchés de l'Otan et une délégation auprès des acheteurs de la NSPA, au Luxembourg.

Les marchés publics offrent des opportunités importantes de développement international. Ils peuvent être sur financement souverain, ou, plus souvent dans le cas des infrastructures des pays en développement, bénéficier de financements des banques de développement. Ils concernent des secteurs très variés : infrastructures de transport, réseaux d'eau, énergie et électricité, environnement, développement urbain, santé, digitalisation, agro-industrie... que ce soit pour des travaux, la fourniture d'équipements, du conseil ou de l'ingénierie. S'ils ne sont pas destinés aux primo-exportateurs, ils vous permettront de conforter vos parts de marché après des expériences en gré à gré.

Le Japon est membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) depuis sa création en 1995. Il participe également au forum de l’APEC (Coopération Economique de l’Asie-Pacifique) depuis 1989 et à divers autres forums commerciaux. En matière douanière, il est membre depuis 1964 de l’Organisation Mondiale des Douanes. Ces 20 dernières années, le Japon a intensifié sa politique de négociation visant à conclure des accords bilatéraux avec ses partenaires commerciaux, en vue de trouver de nouveaux relais de croissance sur les marchés extérieurs. Il est aujourd’hui signataire de 21 accords de libre-échange. Avant d’exporter vers le Japon, il est impératif de vérifier et de se conformer à la réglementation japonaise. En effet, l’importation d’un produit peut être strictement interdite ou soumise à conditions. En outre, le produit ou son conditionnement peuvent être soumis à des normes japonaises particulières. Ces normes, établies par les ministères compétents, peuvent être obligatoires dès l’entrée sur le territoire ou au moment de la commercialisation.

Hong Kong importe 95 % de ses besoins alimentaires. En 2021, la région administrative spéciale a importé pour 2,7 Mds EUR et 854 638 t de produits carnés, soit une baisse de 13,78 % en valeur et de 23,06 % en volume par rapport à l’année précédente.

Le marché mondial de la franchise poursuit son évolution en 2021 et la France détient le 7e rang en nombre de réseaux et 1ère au niveau européen.

Du fait de la forte dépendance énergétique de l´Espagne, mais aussi du coût élevé de l’électricité (environ 0,2403 EUR/kWh en 2019), le sujet des ENR est primordial. En Espagne, la production sans émission d'équivalent CO2 représente 66,9 % du total et fait de 2020 l'année de l’électricité la plus propre depuis 2007.

La Belgique compte 3 000 entreprises de mode. La Flandre est le pôle de créativité pour les textiles d'habillement. La région représente 75 % des entreprises du secteur et 87 % des postes de travail salarié ; contre respectivement 16 et 11 % en Wallonie. Les trois quarts de la demande intérieure de la Belgique pour les secteurs du textile, de l'habillement et du cuir sont néanmoins couverts par des importations au détriment de la production domestique. Les importations pour le secteur de l’habillement sont très élevées.

Le marché du travail au Japon est, entre autres, caractérisé par un très faible taux de chômage (2,8 % en 2021), une augmentation rapide de l’emploi précaire (CDD, temps partiel, intérim), qui constitue 36,7 % des emplois en 2021, notamment chez les jeunes salariés et les seniors, et enfin un taux d’activité des femmes relativement faible mais en croissance depuis 2012 (71,3 % en 2021, pour une population entre 15 et 64 ans). La loi japonaise relative aux conditions de travail, la « Labour Standards Law », établit les règles fondamentales liées aux conditions de travail. Le contrôle du respect de la bonne application du droit du travail au sein des entreprises au Japon est ensuite effectué par les Labour Standards Inspection Offices locaux Enfin, il est à noter que la jurisprudence joue un grand rôle dans l’interprétation de cette législation.

Le secteur énergétique au Vietnam est en pleine croissance, avec un doublement des besoins du réseau électrique sur une décennie, nécessitant un doublement des capacités de production énergétique (60 GW à 137 GW) et une extension du réseau de transmission et distribution, et des objectifs de transition énergétique qui laissent une large place à l'éolien et au solaire, dont +9 GW installés en 2020, et qui placent le Vietnam en leader régional sur ce segment.

Au Japon, le contrat commercial est principalement régi par le code civil (Minpo) et le code commercial (Shoho). Même si le Japon n’échappe pas à la tendance mondiale de complexification des contrats, ceux que les sociétés japonaises sont habituées à signer sont généralement courts et simples. Le contrat japonais, à l’opposé du modèle américain, ne se constitue pas par l’accumulation de détails techniques et d’engagements réciproques, mais consiste plutôt à fixer un cadre général à la relation commerciale. Le contrat est donc perçu avant tout comme un accord de principe, qui doit permettre aux contractants de garder une certaine flexibilité au regard de l’évolution de la relation commerciale. En résumé : le contrat n’est pas l’aboutissement de la relation, il en marque le début.

Le consommateur suédois est caractérisé par un style de vie urbain et des ménages de 1 ou 2 personnes avec un fort pouvoir d’achat. Si l’alimentation suédoise est à l’origine simple et rustique, les consommateurs sont devenus de vrais trend-setters et recherchent plus de diversité et de qualité. Ils s’orientent donc vers des produits innovants à forte valeur ajoutée, une tendance favorable à l’offre française.

La Suisse est un cluster des technologies médicales (ou Medtech) unique en Europe grâce à une forte densité de fournisseurs et de prestataires de services spécialisés dans cette branche. Les technologies médicales tiennent une place inégalée tant dans le PIB qu’en proportion des actifs. Il est important de noter que la Suisse compte, avec l'Irlande, le plus grand nombre d’employés du secteur en Europe (63 000 employés suisses sur 760 000 en Europe).

L'Afrique du Sud est le 1er pays minier d’Afrique en termes de chiffre d’affaires et du nombre de mines. L'histoire du pays est étroitement liée à celle de son industrie minière qui a débuté à la fin du XIXe siècle. Les infrastructures portuaires et ferroviaires ont d’ailleurs été développées entre autres dans le but d’exporter l’abondance de minerais extraits. Les réseaux routiers (168 000 km de routes goudronnées) et ferroviaires (22 390 km) sud-africains sont les plus importants du continent africain mais sont vieillissants et nécessitent des travaux de maintenance et/ou de réhabilitation.

La Russie occupe la 10e place en termes de volume et de taux de croissance du e-commerce (2019).  En 2020, le volume total du marché de la franchise est estimé à env. 23 Mds EUR en Russie. Le taux de croissance est de 5,1 %. Malgré la baisse générale de la consommation entre 2014 et 2020, les consommateurs russes ont augmenté leurs achats en ligne. Le e-commerce domestique connaît une croissance estimée entre 44 et 58 % (2020). Sans l'effet de la pandémie, cet indicateur ne serait que de 29 %. Cela est devenu possible grâce aux investissements des grands magasins et des marketplaces en termes de publicité et d’infrastructures.

La Russie a fait de la santé publique sa grande priorité et s’est fixé comme objectif de faire passer l’espérance de vie de sa population à 80 ans à l’horizon 2030. Principales pathologies qui frappent le pays : maladies cardiovasculaires, oncologie et diabète. Le projet national « SANTE » (1 des 12 plans nationaux du gouvernement russe pour la période 2018-2024) constitue la feuille de route pour atteindre cet objectif, et est suivi au plus haut niveau. Ce programme comprend plusieurs sous-programmes dont un dédié aux dispositifs médicaux, qui a permis d'accroître la part des produits nationaux sur le marché.

La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB) a ouvert ses portes en janvier 2016 à l’issue d’un processus participatif de 15 mois au cours duquel les 57 pays membres fondateurs ont défini ensemble la philosophie de la Banque, ses principes, ses politiques et son système de valeur. Basée à Pékin, elle compte aujourd’hui plus de 100 pays membres à travers le monde. L’AIIB a pour mission de promouvoir le développement économique et social, à travers 4 axes prioritaires : les infrastructures durables, la connectivité transfrontalière, les infrastructures technologiques et la mobilisation de capitaux privés, en Asie et au-delà du continent asiatique. Elle s’aligne sur les standards internationaux en matière de transparence, d’ouverture et de normes environnementales et sociales.

Créée en 1966, la Banque asiatique de développement a pour mission de réduire la pauvreté et de favoriser la coopération et la croissance économique dans la zone Asie-Pacifique. L’engagement de la Banque asiatique de développement pour l’exercice 2020 s’est élevé à 31,6 Mds USD (+ 44 % par rapport à 2019) au titre de prêts, dons, garanties, assistances techniques et prises de participation pour les pays bénéficiaires. Basée à Manille, aux Philippines, elle compte 68 États membres, dont 49 membres régionaux. La France est membre non-régional de l’ADB depuis 1970 : les entreprises et consultants français sont donc éligibles à tous ses marchés. Les entreprises françaises ont remporté pour pour 86,6 M USD de marchés en 2020, dont 29,1 M USD pour des services de consulting et 57,5 M USD pour des biens et travaux.

Les « marchés de l’ONU » désignent les achats passés par la quarantaine d’organismes composant le système des Nations Unies : institutions spécialisées, fonds et programmes, entités apparentées ainsi que la division des achats propres au Secrétariat général et au Département des opérations de maintien de la paix. Les Nations Unies se procurent leurs biens et services majoritairement par appels d’offres, qui peuvent être, selon les montants et les agences, internationaux, régionaux, locaux ou restreints. Les marchés des Nations Unies ne sont pas réservés aux multinationales : ils s’adressent également aux PME et ETI françaises. Ils offrent de nombreuses opportunités d'affaires pour les entreprises qui s’y intéressent.

Le métro d’Alger est en exploitation depuis 2011. Cette infrastructure est en développement avec des extensions en travaux ou à l’étude. Le réseau ferroviaire s’étend sur 4 500 km dont près de 4 000 km en exploitation, avec 553 km en double voie et 323 km électrifiés. Plus de 2 000 km de voies ferrées sont en construction.

L’industrie agroalimentaire ukrainienne couvre 90 % des besoins du marché intérieur. Le volume de la production locale des produits alimentaires (boissons et tabac inclus) s’est élevé à 20,2 Mds EUR en 2020 et a représenté 20 % de la production industrielle du pays. La grande distribution de produits alimentaires est dominée par les acteurs locaux, dont les 2 principaux leaders en nombre de points de vente sont ATB Market (1132 magasins) et Fozzy Group (700 magasins). Les enseignes étrangères de la grande distribution se sont implantées sur ce marché à partir des années 2000. Le marché des produits bio est en plein développement et offre de réelles perspectives de croissance. L’Ukraine se classe à la 20e position mondiale pour la production de produits bio.

En 2020, le marché pharmaceutique russe s'élevait à 2 040 Mds RUB (+9 % vs 2019), soit 24 M EUR. Les ventes de produits pharmaceutiques en volume ont baissé de 4 % en 2020 par rapport à l’année précédente. En 2020, la part des médicaments importés sur le marché russe était de 56,3 % en valeur et de 31,4 % en volume. La croissance du marché en termes de volume a été négative à la fois pour les médicaments produits en Russie (-4 %) et les médicaments fabriqués à l'étranger (-3 %). En termes de valeur, les médicaments localisés ont augmenté de 13 %, tandis que les médicaments importés ont augmenté de 8 %.

Les sports permettant de respecter les mesures sanitaires ont eu beaucoup de succès. Les marchés des équipements de golf et de l’outdoor restent prometteurs malgré un petit recul et la vente d’équipements de pêche et le cyclisme sont en progrès par rapport en 2019. La crise a souligné l'importance du canal e-commerce sur le marché du sport. Ce canal est plus utilisé qu’avant par les seniors représentant près d'un tiers de la population. Ils commencent à intégrer cette nouvelle manière d’achat l’e-commerce qui devrait devenir indispensable pour eux.

Le marché des loisirs a affiché, en 2019, une légère croissance de 0,6 % par rapport à l’année précédente. Ce marché restait stable aux alentours de 546 Mds EUR depuis 2011. Néanmoins, la quasi-totalité du segment de ce marché aurait été frappé par la crise sanitaire en 2020. Quant aux activités préférées du Japonais pour les loisirs, les 10 premières restent inchangées : voyage au Japon, manger au restaurant, lecture, faire une promenade en voiture, regarder des films / youtube, shopping, écouter la musique, visiter aux zoo / aquarium / jardin botanique / musée, etc., marche, karaoké. Le « voyage au Japon » a gardé sa place sur le podium pendant 9 années consécutives. Le sport comme le footing, l’exercice en club de sport, le camping, ainsi que le jardinage sont toujours des activités très appréciées des Japonais.

La valeur du marché d’habillement (y compris les chaussures et le sportswear) a atteint 9,03 Mds EUR en 2020, en baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Le marché de la chaussure a atteint 1,87 Md EUR, en recul de 6,5 % par rapport à 2019. La vente de chaussures pour enfant reste moins impactée par le contexte du Covid-19, en régression de 2,8 %. En 2020, les marchés de la maroquinerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’horlogerie et de la lunetterie représentent respectivement 2,29 Mds EUR, 4,41 Mds EUR, 1,35 Md EUR, 999 M EUR. Dans l’ensemble, ce marché a connu une forte croissance de 4,6 % par rapport à 2019. La France reste le 3e pays fournisseur de Taïwan sur la maroquinerie. Les ventes d’autres accessoires de mode tels que les ceintures, gants, chapeaux, foulards, écharpes, etc. restent stables. La France est le 6e fournisseur de Taïwan avec 6,35 M EUR de valeur d’importation en 2020. 

Le marché des médicaments et des biotechs taïwanais pèse 11,9 Mds USD en 2020. Le marché enregistre une croissance soutenue avec respectivement + 116 % et + 111 % en valeur entre 2009 et 2019 avec un taux de croissance annuel moyen de 4,9 %. Les médicaments brevetés et étrangers dominent le marché avec 70 % de part de marché en valeur. Les médicaments comptent pour 19 % des coûts médicaux, au-dessus de la moyenne de l’OCDE, qui est de 16 %.

Le marché des dispositifs médicaux est estimé à 3,82 Mds EUR en 2020 avec une croissance de 10 % par rapport à 2019. L’importation de dispositifs médicaux, notamment pour la partie haute technologie, à forte valeur ajoutée technique, reste majoritaire avec 60 % du marché total (comptant pour 2,9 Mds USD en 2019).

Suite à l'introduction de l'embargo alimentaire en 2014 qui a suivi la mise en place des sanctions UE et US, l'industrie alimentaire a connu une profonde mutation, stimulée par la volonté politique de limiter la dépendance aux importations et tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Six années plus tard, la Russie a atteint en grande partie cet objectif : elle produit environ 95 % de la totalité des aliments consommés localement. L'industrie alimentaire russe comprend 22 000 entreprises opérant dans le secteur et emploie plus de 2 M d’employés, 30 industries, plus de 60 types de production. La Russie est le 3e plus grand marché de détail en Europe, avec une population totale de 146,7 M de personnes. 

La valeur du marché de la filière sport est estimée à 13,93 Mds EUR en 2018, selon le dernier rapport gouvernemental publié en 2020. D’après une enquête menée par l’agence de marketing GMRC, plus de 82,8 % des Taïwanais déclarent qu’ils font du sport au moins une fois par semaine. Plus de 33 % des personnes enquêtées ont déclaré une fréquence de pratique de sport de plus de 3 fois par semaine.

Selon le Global Destination Cities Index 2019 de Mastercard, Bangkok est pour la 4e fois consécutive la première ville visitée au monde, avec 22,8 M de visiteurs. Phuket et Pattaya ne demeurent pas en reste, se positionnant respectivement à la 14e et 15e place. Néanmoins, le pays se place 31e en 2019 sur 140 pays dans le Travel & Tourism Competitiveness Index. Les points faibles majeurs de la Thaïlande sont sa viabilité environnementale (130e), la sécurité (111e), prenant en compte le terrorisme et l’hygiène (88e), ainsi que l’eau potable. Cependant, des points forts lui permettent de remonter le classement. On retient entre autres les ressources naturelles (10e), ses infrastructures de services liés au tourisme (14e) et ses infrastructures de transport aérien (22e). L’environnement est bel et bien un enjeu crucial pour la Thaïlande, un actif véritablement attractif mais avec un gestion terriblement critiquée. Il demeure intéressant de rappeler ses bons résultats dans la dimension des prix compétitifs (25e) ou encore de sa priorisation du tourisme (27e).

Si vous exportez en répondant à des appels d'offres ou des appels à consultants dans les pays en développement, les marchés financés par la Banque mondiale sont une piste à explorer pour augmenter votre volant d'affaires. Cette fiche pratique donne les chiffres des engagements du Groupe de la Banque mondiale sur l'exercice 2021, fait le bilan de ses financements contre la Covid-19, donne des exemples de projets approuvés dans l'année et surtout les documents essentiels qui vous permettront d'identifier et de suivre les projets, puis les marchés qui s'en suivent.

Les spiritueux français représentent 4,9 Mds EUR d'exportations en 2020. La France est le 2e exportateur de spiritueux au monde après le Royaume-Uni (porté par ses whiskies). Le Cognac reste le principal moteur des exportations avec 69 % des parts de marché des spiritueux français en valeur. Après 5 ans de croissance, les exportations de spiritueux depuis la France sont en diminution en 2020, essentiellement du fait de la crise liée au Covid-19. La consommation globale de spiritueux s'est également retrouvée impactée sur la plupart des pays consommateurs du fait de la fermeture des cafés, hôtels, restaurants et discothèques. Mais d'autres produits tels que le Gin, la Vodka et le Rhum sont particulièrement dynamiques et connaissent des progressions intéressantes depuis quelques années.

L'industrie de l'électronique est l'une des plus dynamiques au monde, avec une valeur de 7,3 Mds USD d'ici 2025. Le marché indien devrait être le deuxième après celui de la Chine, suivi du Vietnam, de la Corée du Sud et de Taiwan. On estime que le marché indien de la photonique atteindra 70,04 M USD d'ici 2025, avec une perspective de croissance de 7,9 % de 2020 à 2025.

La part des énergies renouvelables en Algérie demeure encore faible dans le mix énergétique global du pays. En effet, 99 % de la production d’électricité est issue du gaz. L’objectif serait de porter la part des EnR à 27 % d’ici 2035, contre moins de 2 % actuellement. Le groupe public Sonelgaz assure près de 60 % de la production d’électricité et la totalité du transport et de la distribution de l’énergie électrique. Sa filiale SKTM est en charge de la production d’électricité d’origine renouvelable autre que des turbines hydrauliques. Elle contrôle plus de 91 % de la puissance installée en Algérie pour ce type d’énergie. Dans le cadre de l’accord de Paris sur les changements climatiques, l’Algérie s’est engagée en faveur de la réduction des émissions GES de 7 à 22 % sur la période 2020-2030.

L’industrie automobile représente une part importante du PIB tchèque (10 %). L’industrie automobile représente 26 % de la production industrielle nationale. Le pays accueille trois constructeurs, Skoda Auto, Hyundai et Toyota et un tissu de 900 équipementiers. Son positionnement en Europe ainsi que sa proximité avec l’Allemagne, la Slovaquie et la Pologne en font un lieu de production idéal.

Malgré la baisse du taux de natalité ces dernières années, le marché a affiché, en 2019, une légère croissance à 1,6 % par rapport à l’année précédente. Les segments loisirs / jouets et jeux, celui de la crèche / du preschool (la crèche anglophone) se sont bien développés. Néanmoins, la quasi-totalité de marchés concernés aurait été impactée par la crise sanitaire en 2020. Quant au marché de l’habillement pour bébé et enfant, il reste stable et est estimé à 6,2 Mds EUR en 2020. En revanche, le marché des jeux et des jouets (hors jeux vidéos) est en hausse de 1,5 % par rapport à l’année précédente, à 6,3 Mds EUR en dépit de la pandémie en 2020.

La population coréenne enregistre pour la 1ère fois, en 2020, un déclin naturel avec un taux de natalité atteignant 0,84 (vs 0,92 en 2019) contre une moyenne des pays de l’OCDE à 1,61. Cependant, le marché de l’univers de l’enfant parvient à se maintenir grâce aux parents qui ont tendance à dépenser plus, notamment en privilégiant les produits de qualité premium. D’après une étude, les parents sud-coréens consacrent environ 25 % du revenu de leur ménage à l'éducation de leurs enfants, soit une moyenne de 600 EUR par mois et par enfant (petite/grande puériculture, mais aussi coûts scolaires, vêtements, nourriture, etc.).

La Corée du Sud, avec ses 51,7 M de consommateurs très urbanisés et connectés avec une classe moyenne à fort pouvoir d’achat, porte un intérêt de plus en plus important pour la culture gastronomique occidentale. La France est le 16e fournisseur en 2020 de la Corée du Sud de produits d'épicerie et gourmets, et le marché alimentaire sur internet connait une croissance de +62,4 % entre 2019 et 2020.

Le marché des produits cosmétiques destinés aux enfants et bébés comprenant les soins de la peau, soins capillaires, protection solaire et produits de toilette, a atteint 78 M EUR (+ 3,5 %) en 2020 ; le segment des produits de soin de la peau connaît la croissance la plus forte parmi toutes les catégories (soit + 4,8 %).  Le marché des vêtements pour enfant pèse 892 M EUR en 2020, en léger recul de 2,1 % par rapport à l’an dernier. Le marché des chaussures pour enfants a atteint 217 M EUR en 2020 (- 2,8 %) et prévoit de rebondir avec 6,6 % de croissance en 2022.

La sécurité alimentaire en Arabie Saoudite est un objectif stratégique. Elle est également au cœur de la Vision 2030. Le marché saoudien est en constante mutation, en lien avec les préférences alimentaires des consommateurs et l'expansion de l’industrie. Le développement des différents secteurs crée les conditions de l’émergence d’un écosystème agroalimentaire nouveau, avec des besoins très spécifiques en termes d’emballage, d’étiquetage, d’éléments nutritifs ou encore d’équipements innovants.

L'Arabie Saoudite a la plus grande population de la région du Conseil de Coopération du Golfe et compte 34,8 M d'habitants avec un taux de croissance démographique annuel de 3,3 %. ?Conformément à la vision 2030 et la politique de sécurité alimentaire, l'agriculture représente un pilier essentiel de l’économie, bien que sa part ne soit aujourd’hui que de 2,2 % du PIB et emploie 4,8 % de la population active.

Les points de vente sont dominés par l'italianité des produits alimentaires offerts aux consommateurs, l'essentiel des référencements de produits étrangers correspond aux produits pour lesquels l'offre est déficitaire. Les MDD des GMS offrent des opportunités à d'avantage de produits d'épicerie et gourmets, pourvu qu'ils répondent aux tendances du marché.

Le secteur de l'élevage en Russie  représente 45 % de la production agricole totale (la production végétale = 55 %).  Les principales régions pratiquant l'élevage sont les districts fédéraux de la Volga, du Centre et de la Sibérie. Ensemble, ils représentent plus de 65 % de la production totale en Russie. En 2019, la Russie représentait 4,04 % de la production mondiale de viande (volaille, porc et bœuf), en augmentation chaque année. Selon les prévisions, en 2020 ce chiffre atteindrait 4,24 %. En 2020, la Russie est entrée dans le top 5 des producteurs mondiaux de porc.  En 2020, la production des produits de l’élevage a augmenté de 33 Mds EUR. En termes de volume, cet indicateur a augmenté de 9,7 % soit 3 M de tonnes. Les principales productions de viande sont la volaille (44,9 %), le porc (38,1 %) et le bœuf (14,5 %).

Le Mexique est le 34e producteur mondial de vin (en volume). La technique agricole utilisée sur les vignes et le niveau technologique appliqué se reflètent directement sur le rendement de production. 72 % de la superficie plantée de vignes est irriguée au goutte à goutte (producteurs avec propriété privée) et le reste par gravité (majoritairement des propriétés sociales). Seulement 58 % de la surface plantée de vignes reçoit des intrants et des fertilisants.

La Chine est le premier producteur mondial de viandes, et en particulier de viande porcine (41 % de la production mondiale). Frappée en 2018 par une épidémie de peste porcine africaine, la Chine cherche maintenant à reconstituer son cheptel et à retrouver ses niveaux de production. L'heure est aux investissements de grande envergure pour les industriels chinois, ouvrant de nombreuses opportunités aux fournisseurs français de solutions pour l'élevage porcin. Parallèlement, la volonté de la Chine de développer son élevage bovin ouvrent de nombreuses perspectives.

L'industrie italienne de l’équipement pour les IAA rayonne dans le monde entier, sa production est en grande partie dédiée à l'exportation et l’Italie partage avec l’Allemagne le leadership mondial.

L’élevage est un pilier de l’économie kenyane (environ 13 % du PIB) et un élément central de la sécurité alimentaire nationale. Il procure une source de revenu pour près de 58 % de la population kenyane aujourd’hui. C’est un secteur très hétérogène dans lequel on retrouve de très nombreux petits exploitants. Les trois principales productions animales sont : les bovins, les volailles et les caprins/ovins.  

Alors que le Royaume-Uni vient de sortir de l’UE, les consommateurs demandent plus que jamais de la nourriture de qualité, abordable et sûre. Ils montrent de plus en plus d’intérêt pour la traçabilité des aliments et les aliments locaux (notamment la viande de bœuf d’Écosse et d’Irlande – la demande de l'IGP « Irish Grass Fed Beef » grandit en Irlande du Nord). Les éleveurs sont à la recherche de nouvelles technologies : surveillance des troupeaux, meilleure traçabilité des produits, environnement, etc.

La Russie dispose environ de 220 hectares de terres agricoles, qui peuvent nourrir 2 Mds de personnes. Cela représente 20 % du fonds foncier de la planète, dont 120 M ha de terres arables et environ 80 M ha labourés réellement (40 M ha de terres arables ne sont pas exploitées et représentent un potentiel énorme pour l'agriculture biologique). La stratégie du gouvernement russe depuis 2014 est de transformer cette production agricole en produits finis, à plus forte valeur ajoutée.

Depuis mai 2021, Prague accueille la nouvelle Agence pour le programme spatial de l’UE suite à la naissance de la EUSPA qui a remplacé la GSA. Ce changement au sein de la seule institution européenne basée à Prague implique de nouvelles responsabilités pour l’Agence notamment en termes de gestion des opérations et de provision des services. Pour cela, elle dispose d’un budget record de 15 Mds EUR qui permettra de financer l'intégralité du programme spatial de l’UE.

La stratégie énergétique tchèque en vigueur se concentre particulièrement sur le développement des solutions smart grids. Elle fixe les objectifs tels que la modernisation du réseau de transport d’énergie, la modernisation et le renforcement du réseau de distribution, l’implémentation de systèmes de contrôle intelligent des réseaux, la gestion effective de la consommation d’énergie et la participation aux programmes européens pour le développement des réseaux intelligents. Ainsi, l’Etat doit assurer d’ici 2030, le développement des outils pour la gestion de la consommation d’énergie, de la production décentralisée et du stockage d’énergie à la base des principes du réseau intelligent et du comptage intelligent dans le but d’une utilisation optimale et de fiabilité d’exploitation du réseau de distribution.

Le CA du secteur des télécommunications a diminué de 5,3 % en 2020, pour atteindre 32 Mds EUR. Les revenus des services audiovisuels se sont élevés à 1,1 Md EUR (soit -6 % en glissement annuel) au 4e trimestre 2020. La télévision en clair a enregistré une baisse de 4 % et un total de 500 M EUR. Le CA de la télévision payante a quant à lui diminué de 6 %, pour atteindre 531 M EUR, tandis que le nombre d'abonnés a augmenté à 8 M. L'IPTV a été la technologie prédominante de 2020, avec 5 M d'abonnés. Comme dans les autres pays européens, les investissements espagnols s’orientent vers le déploiement de la 5G et de la fibre, les infrastructures réseaux, l’IA, la blockchain, les chatbots, l’IoT, le Edge Computing, Machine Learning (ML), le Wifi 6...

Un marché de 43 Mds EUR en 2020, en diminution de -2,3 % par rapport à l’an dernier.  Pandémie et confinements aidant, 2020 a bien évidemment enregistré un boom du trafic internet. 50 M d’Italiens se connectent à internet chaque jour, soit un taux de pénétration sur la population totale italienne de 82 %. Média : 2020 a été l’année du dépassement, en termes de recettes publicitaires, de la télévision traditionnelle, au profit de la publicité en ligne : 2,89 Mds EUR contre 2,88 Mds EUR, sur les 11 premiers mois de l’année. 

En 2020, les seniors représentaient 23 % de la population italienne, soit environ 14 M de personnes, qui deviendront plus de 16 M en 2030 : une population en forte croissance. Les plus de 65 ans, en plus de représenter une composante importante de la population, se caractérisent également par une meilleure situation économique et une capacité de dépenses plus élevée que les autres groupes d'âge. Les plus de 65 ans sont en effet plus enclins à acheter des biens et des services : de ceux destinés aux services de santé, de soins et d'aide sociale à ceux destinés aux médicaments en passant par les dépenses liées aux voyages, au tourisme, aux loisirs, à l'hébergement et à la restauration.

Le secteur des industries culturelles et créatives représente environ 11 % de toutes les entreprises autrichiennes, soit 44 000 établissements qui emploient 157 000 personnes. 60 % sont des unipersonnelles et 41 % ont leur siège à Vienne, la capitale. En Autriche, les sous-secteurs les plus importants sont les logiciels et jeux, la publicité ainsi que l'édition.

La Corée du Sud est un pays de plus en plus reconnu pour sa production de contenus audiovisuels (cinéma, musique, séries télévisées) ainsi qu'en matière de jeux vidéo. Abritant une population de 51 M d'habitants à fort pouvoir d'achat, le marché coréen est également un gros marché de consommation de contenus où la production étrangère est de plus en plus appréciée.

L'Espagne est le 6e pays au monde par le volume de ses exportations de produits audiovisuels : notamment grâce au cinéma, à la musique et aux séries TV. Selon les données du ministère de la Culture, les ICC représentent ensemble 32 % du PIB. Comme dans les autres pays européens, les investissements espagnols s’orientent vers le développement de la réalité virtuelle, les serious games, la gamification, les jeux en ligne, la VOD, les e-sports. Perspective du marché des Industries Culturelles et Créatives en Espagne : +3 % de croissance d’ici 2022.

Le marché des jeux sur consoles continue de reculer ces dernières années : il représente 20,6 % de l’ensemble du marché japonais, composé à 9,6 % de l’offre hardware et à 11,0 % de la partie software. Les jeux mobiles représentent 76,8 % du marché. Les mangas représentent environ 20 % des ventes totales de livres imprimés et de magazines. Les services en ligne se développent pour proposer l’équivalent virtuel à des prix moindres. Les évènements et les activités d’influenceurs organisés par les magazines deviennent une nouvelle source de revenus.

Le Retail en Inde est l’un des secteurs à plus forte croissance au monde et devrait passer de 800 Mds USD en 2020 à 1 300 Mds d’ici 2025.  Le e-commerce est évalué à 50 Mds USD, en croissance de 30 % par an, accéléré par la crise du Covid-19. Veuillez trouvez dans cette fiche les opportunités de ce marché.

En 2020, le niveau de concentration du secteur de la grande distribution a augmenté : la part de marché des cinq premiers retailers est de 57,5 %, contre 52,8 % en 2019. Conad détient la plus grande part de marché avec 14,8 %, suivi de Selex à 13,7 % et de Coop à 12,9 %.

Le marché du retail au Mexique représente 365 Mds USD en 2019, positionnant le Mexique comme 2e marché de la région LATAM avec 28,9 % des ventes régionales, derrière le Brésil (34 %). Les centres commerciaux connaissent un franc succès auprès des classes moyennes et supérieures mexicaines. Rempart à l'insécurité, ils attirent notamment les marques de luxe. En 2019, le Mexique comptait ainsi 786 centres commerciaux, avec une cinquantaine de projets en construction.  Le taux de pénétration croissant d’internet (70 %) et le fort taux d’équipement en smartphone (89 %) des 128 M de Mexicains expliquent que le pays ait connu une très forte croissance du e-commerce en 2020 : +37 %, et des ventes en ligne : +81 %. Cette augmentation est également liée à l’arrivée de nouveaux acteurs digitaux (Amazon, Mercado Libre, Linio) et à la création de temps forts d’achats en ligne (Buen Fin, Hot Sales, Black Friday).

La fiche marché présente de manière synthétique les tendances, les opportunités et les chiffres-clés du secteur des solutions retail tech et ad tech en Pologne.

Avec 12,8 % du budget de l’État tunisien consacré à l’éducation, le secteur « éducation numérique et formation professionnelle » est considéré comme un secteur porteur et prioritaire. La crise sanitaire a accentué le besoin en éducation numérique (e-learning, ressources en ligne). Avec un taux de chômage élevé de 17,8 % au premier semestre 2021, la Tunisie cherche à accroître le taux d’insertion sur le marché du travail en proposant des formations professionnelles.

Le marché des maisons intelligentes devrait atteindre 622,59 Mds USD d'ici 2026 et enregistrer un TCAC de 25,3 % sur la période de prévision (2021-2026).? La domotique et les maisons intelligentes sont les deux termes ambigus utilisés en référence à un large éventail de solutions pour surveiller, contrôler et automatiser les fonctions dans une maison. Le système de maison intelligente nécessite une application smartphone ou un portail web comme interface utilisateur pour interagir avec un système automatisé. ?

Le marché de l'IoT représente un CA de 5,7 Mds USD en 2020 et une croissance de 19 % par an jusqu'en 2026. Selon le cabinet de conseil Frost & Sullivan, les investissements en IoT devraient également dépasser les 3,29 Mds USD d’ici 2022, et atteindre 416 M de dispositifs installés en 2023.

La cybersécurité est un enjeu national. En mai 2021, s’est tenu le 1er colloque international sur la cybercriminalité et la cybersécurité au Cameroun et en Afrique organisé par l’université de Dschang au Palais des Congrès de Yaoundé en partenariat notamment avec le MINPOSTEL, qui depuis août 2020 a lancé une campagne de promotion de la culture de la cybersécurité et de l’utilisation responsable des réseaux sociaux. Le gouvernement dans sa stratégie nationale de développement 2035 indique sa volonté de sécuriser globalement les réseaux.

Par sa stratégie Ireland for Finance 2025 qui définit des objectifs ambitieux pour le développement du secteur, le gouvernement irlandais fait des services financiers et des fintech une de ses principales priorités. Son ambition est de s’établir dans les 20 premiers centres financiers internationaux d’ici 2025.