Thaïlande - La concurrence dans les applications de livraison de nourriture s’intensifie

La concurrence dans les applications de livraison de denrées alimentaires devrait s'intensifier à mesure qu'une série de nouveaux venus se lancent sur ce marché d’1 Md EUR en Thaïlande, certains visant à exploiter les clients du segment « food delivery » sur leurs autres activités.

GrabFood, Get, Line Man et Foodpanda sont les principales applications de commande de produits alimentaires sur le marché thaïlandais. D'autres concurrents ont fait leur entrée sur le segment, notamment la Siam Commercial Bank (SCB), qui a dévoilé le 8 juin 2020 la plateforme de livraison de nourriture « Robinhood ». Dans le cadre de sa stratégie visant à attirer les restaurants et les clients sur la plateforme, Robinhood renonce aux frais de marge brute perçus auprès des commerçants.

Le centre de recherche Kasikorn a révisé ses projections de marché pour la livraison de nourriture, passant d’1 Md EUR l'année dernière à une croissance de 19-21 % en 2020 au lieu de 17 % initialement prévu avant l’épidémie de Covid-19.

Brèves

Thaïlande - Line Man-Wongnai vise le statut Unicorn d’ici 2023

15/09/2020

La fusion entre la plateforme de revue de restaurants Wongnai et l'application de services à la demande et de livraison Line Man a pour but de créer une Licorne et de se hisser à la 1ère place des plateformes de livraison de nourriture du pays d'ici 2023. La pandémie a accéléré d'un à deux ans l'adoption de la livraison de nourriture en ligne. Le comportement des Thaïlandais a changé, ouvrant la porte à une énorme opportunité dans ce segment, qui représente 5% du marché total de l'alimentation et des boissons, évalué à 19,1 Md EUR. En 2019, le marché de la livraison de denrées alimentaires en ligne était évalué à 1 Md EUR et il devrait croître de 84 % cette année. Line Man compte 3 millions d'utilisateurs actifs par mois, tandis que Wongnai en compte 10 millions. La fusion sera une bénédiction pour le segment de l'alimentation en ligne et traditionnelle.

Brèves

Thaïlande - Google et Robinhood développent la 1ère Super App thaïlandaise

17/06/2022

Une Super App est une application unifiée offrant tout ce dont une personne a besoin : des services de covoiturage, de la livraison de nourriture, des portefeuilles de paiement, des réservations de vols et de logements, etc. Actuellement, il existe plus d'une douzaine de super applications en Asie du Sud-Est, chacune d'entre elles proposant une offre unique en plus d'intégrer les autres services proposés par l'application. En Thaïlande, les super applications sont également disponibles pour les consommateurs. Cependant, il n'y avait toujours pas de super application locale. Les super apps actuellement disponibles dans le pays proviennent d'entreprises ayant une forte présence commerciale dans le pays. A ce titre, Robinhood, une plateforme de livraison de repas et de services de voyage tout-en-un basée à Bangkok, sous l'égide de Siam Commercial Bank, a annoncé une alliance stratégique pluriannuelle avec Google Cloud et MFEC. L’objectif étant de créer une Super App locale offrant des opportunités de croissance aux propriétaires de TPE/PME, aux livreurs et à de nombreux utilisateurs des zones métropolitaines et non métropolitaines. Avec une flotte de 30 000 coureurs soutenant 225 000 restaurants, et 16 000 hôtels déjà répertoriés sur sa plateforme, Robinhood est devenue l'application de choix pour l'alimentation et les voyages pour 2,8 millions d'utilisateurs. En collaboration avec Google Cloud et MFEC, Robinhood espère tirer parti de l'accueil très chaleureux réservé à sa plateforme au cours des 20 derniers mois et accélérer son expansion dans les domaines du tourisme, de la location de voitures, de la réservation de vols, de l'épicerie et de la livraison de colis express.

Brèves

Thaïlande - Intensification de la lutte entre les applications « à la demande » en 2023

18/11/2022

La bataille en Thaïlande entre les "super applications à la demande " devrait s'intensifier en 2023, dans un contexte de ralentissement de la croissance du marché, de vents économiques contraires et du départ d’un nombre accru d’acteurs de livraison de nourriture du marché. Selon Creden Data, un fournisseur d'analyse de données, Grab a dominé le marché du commerce à la demande en termes de revenus avec 336,7 M EUR en 2021, suivi de Line Man Wongmai à 249 M, Foodpanda à 175 M et Robinhood à 420 000 M. Grab reste l'acteur dominant du covoiturage et son service s'est progressivement amélioré depuis la réouverture du pays. Grab se concentre actuellement davantage sur sa rentabilité. D'autres acteurs plus petits, Airasia Super App, ShopeeFood et TrueFood, offrent une variété de services, dont le covoiturage, la livraison de produits alimentaires, le tourisme et les services financiers. D'après le Kasikorn Research Center, le commerce à la demande, en particulier la livraison de nourriture, devrait connaître une croissance plus lente à partir de 2022 après l'ouverture du pays, car davantage de personnes retournent travailler dans les bureaux, ce qui entraîne moins de dépendance vis-à-vis des services en ligne. En 2023, l'industrie devrait entrer en "mode survivant" dans tout son écosystème qui implique des plateformes, des chauffeurs et des restaurants. Les plateformes ne pourront pas couper les avantages des conducteurs car ils risquent de faire face à des protestations ou des plaintes. La perspective d'une récession mondiale et la fuite des financements par les investisseurs sont les défis auxquels sont confrontés les opérateurs. La croissance des revenus des opérateurs de livraison de nourriture en 2023 sera plus lente qu'en 2022 (entre une croissance stable et une croissance faible à un chiffre). Grab vise à ce que son Ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) atteigne le seuil de rentabilité d'ici le second semestre 2024.