Si le Pays du Matin Frais a longtemps été davantage porté sur les lentilles (qu’elles soient de vue ou esthétiques, pour la couleur des yeux), la Corée du Sud est aujourd’hui en train de délaisser ces dernières pour s’orienter préférablement vers les lunettes de vue et de soleil.

Le marché du eyewear sud-coréen s’établissait ainsi à 1,86 Mds EUR en 2019. Sur ce total, le segment des lunettes de vue représentait près de 1,4 Mds EUR (+2,7% par rapport à 2018), et celui des lunettes de soleil, 260 M EUR (+ 1,5%). Le reste du marché concerne les lentilles de contact et solutions associées.

Ces dernières années, le marché des lunettes gagne en dynamisme (le marché des lentilles, très mature, tend à perdre du terrain : -1,7% en 2019) et les croissances annuelles moyennes sur ces cinq prochaines années sont estimées à 3,7% (pour les lunettes de vue comme de soleil). Les tendances sur ce marché sont les mêmes qu’en Occident : les consommateurs favorisent les produits design et/ou à haute valeur technologique (matériau pour monture innovants et légers, nanotechnologies, optique de pointe, etc.), ainsi que les marchés de la licence et les collaborations exclusives.

Hormis la petite part détenue par le e-commerce (4%, en augmentation), la distribution se fait principalement en magasins d’optique spécialisés (76,4%) et en grands magasins (17,5%, principalement pour les lunettes de soleil).

Les Coréens accordent une place centrale à l’image qu’ils renvoient, en particulier à leur garde-robe et accessoires, et n’hésitent pas à y consacrer un large budget. Malgré la pandémie de Covid-19, la Corée, pourtant deuxième pays touché, est rapidement et efficacement sortie de la crise. Les prévisions économiques et de consommation sont optimistes pour le second semestre et l’année 2021, en particulier pour le haut de gamme et luxe, et la reprise coréenne devrait être l’une des plus rapides de tous les pays de l’OCDE.

La France bénéficie par ailleurs d’une excellente image en ce qui concerne la mode et les accessoires. Les classes aisées restent à l’affût des marques françaises, qui véhiculent toujours une image de raffinement, de bien-être, de qualité, de design, et les opportunités demeurent nombreuses sur ce marché pour les entreprises de l’Hexagone.

 

De taille équivalente à plus de 2,9 Mds EUR (350 Mds JPY) chacun, le marché japonais des lentilles et celui des lunettes forment l’essentiel du marché de l’eyewear s’établissant à 6,6 Mds EUR (800 Mds JPY). De nouveaux besoins apparaissent, notamment dus à l’augmentation des 45 ans et plus, en particulier celle des séniors (une personne sur quatre a plus de 65 ans). Les enfants ont tendance à porter des lunettes de plus en plus tôt (ministère de l’éducation).

Les lentilles journalières ayant particulièrement la cote (70% du marché des lentilles), certains consommateurs prennent goût à l’achat en ligne pour une commande régulière (la part de l’e-commerce pour ce type de produit : 27% en 2018).  Des lentilles à forte valeur ajoutée sont créées, à la recherche d’un meilleur passage de l’oxygène, par exemple celles en silicone d’hydrogel pour les lentilles de courte durée (dont 75% pour les lentilles bimensuelles).

D’un point de vue esthétique, les beauty lenses aux gradations de couleurs naturelles sont en vogue au Japon, en particulier avec l’usage des circle lenses accentuant la pupille.

Les acteurs disposant de capitaux importants offrant des choix variés et un meilleur rapport qualité-prix arrivent à fidéliser une nouvelle clientèle (10,8% de PdM des lunettes pour JINS, 4,6% pour Intermestic). En plus des examens de vue chez les opticiens, une délivrance rapide, et des garanties -pratiques bien ancrées initiées par des magasins tels que Megane Drug- diverses options sont proposées à des prix abordables (ex : anti-UV, lumière bleue, pollen...). En effet, 80% des consommateurs se procurent des lunettes à des prix inférieurs à 85 EUR en magasin pour l’essentiel (part de l’e-commerce estimée à 3,9% pour 2020).

La consommation est soutenue par la classe aisée de tout âge, attentive à la qualité et à la mode, ainsi que par les actifs de 45 ans et plus. Disposant d’un pouvoir d’achat élevé, les séniors n’hésitent pas à débourser plusieurs centaines d’euros.

Le made in Japan (essentiellement de la région de Fukui) et les marques occidentales sont appréciés par ce public, ainsi que par les touristes asiatiques encore que ces derniers soient peu nombreux maintenant à cause des frontières sont fermées durant la crise sanitaire.  Toutefois, le Japon est l'une des grandes économies mondiales les moins touchées par la pandémie (un peu moins de 20 000 cas de COVID-19 début juillet, dix fois moins qu'en France). Bien que le pays subisse naturellement l'impact de la crise sanitaire et du ralentissement de l'économie mondiale, la Banque du Japon prévoit un recul du PIB compris entre -3% à -5% sur l'exercice fiscal 2020/2021, suivi d'un rebond (entre +2,8% et +3,9%) l'année suivante.

La mode à la française a toujours été appréciée au Japon. La preuve est que les acteurs de ce secteur perpétuent les efforts afin d’attirer les consommateurs japonais. Les grands magasins maintiennent cette année les semaines françaises, événements pour lesquels Business France Japon apporte son patronage afin d’encourager leur initiative. 

Des opportunités existent notamment pour les montures design, d’autant plus que l’on va de plus en plus au-delà de l’aspect purement fonctionnel. Avec l’essor de magasins tels que JINS, des collaborations sont organisées. Depuis quelques années, nombreux sont les usagers qui ont au moins deux montures et alternent en fonction des occasions.  Enfin, les lunettes de soleil constituent une part mineure du marché (6,9%) mais beaucoup de marques étrangères y présentent.  Les Japonaises portant une attention spéciale à leur peau (ombrelles et crèmes variées), une possibilité est d’insister sur les dangers du soleil pour les yeux (ex : nouveaux modèles de lunettes de soleil des cosmétiques POLA). Le luxe est également un créneau possible : Kering a la part la plus importante dans cette catégorie (5%).

Sources:

Business France Japon

Business France Corée du Sud

Découvrez aussi :

La Hotline réglementaire : https://www.businessfrance.fr/export-abonnement-reglementaire

La Plateforme des solutions : https://www.teamfrance-export.fr/