Les dossiers thématiques et sectoriels Business France

L’Inde est aujourd’hui au carrefour d’un grand bouleversement en termes de mobilité urbaine portée par une prise de conscience collective environnementale ; en cause, des taux de pollution toujours plus élevés dans les grandes métropoles indiennes et des risques sanitaires critiques pour la population. L’Inde devrait devenir le 3ème marché automobile dans le monde en 2026, en volume. Cependant en 2020-21, les véhicules électriques n’ont représenté que 1,3 % des ventes automobiles totales. Les opportunités pour les acteurs de la mobilité électrique - notamment français - n’ont jamais été aussi nombreuses, c’est tout un pays qui effectue un virage à 180° pour repenser complétement son architecture et sa mobilité urbaine sur un marché de centaines de millions d’usagers.

La stabilité politique et la reprise économique créent un climat favorable au développement de projets dans le domaine des infrastructures de transport en Égypte, avec le soutien des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds multilatéraux. Le secteur privé est de plus en plus sollicité, en raison des difficultés des autorités publiques. La France bénéficie de très bonnes références sur le marché, mais doit faire face à une compétition internationale et locale accrue. Ce document présente les axes de croissance et de développement du marché des transports urbains et ferroviaires en Égypte.

Panorama de l'écosystème Tech dans un pays en pleine évolution. Le Plan Vision 2030 du Royaume est engagé et vise à transformer une économie jusqu'à présent dépendante de la rente pétrolière. Innovation et entreprenariat sont désormais les nouvelles thématiques prioritaires pour un développement accéléré avec des opportunités d'investissements pour les acteurs français.

Les pays nordiques dépendent fortement du maillage ferroviaire pour assurer leur croissance économique. Les gouvernements de ces pays consacrent des investissements très importants et continus au développement des transports ferroviaires et urbains pour relier les villes de ces pays entre elles ou avec les autres villes européennes. Cela concerne aussi bien le transport de passagers que celui de marchandises. Les considérations écologiques particulièrement marquées dans ces pays jouent également en faveur de ce type de transport. Les besoins sont considérables, aussi bien en infrastructures qu’en matériel roulant et ingénierie, que ce soit pour la création de nouvelles lignes ou l’entretien et la rénovation des lignes existantes. Ce marché est donc riche d’opportunités variées pour les entreprises françaises de ces secteurs. Réalisée par le réseau Business France dans les pays nordiques, cette étude présente de façon détaillée le secteur et les acteurs des transports ferroviaires et urbains dans cette région, ainsi que les nombreux projets à venir. Elle apporte également des recommandations concrètes sur la façon d’aborder ces marchés, afin de vous aider à vous y développer.

Le secteur des transports ferroviaires et urbains britannique a vu doubler son nombre de voyageurs depuis le milieu des années 1990. D’importants investissements sont réalisés pour assurer un service de qualité sur tout le territoire pour les années et décennies à venir, avec de grands projets d’infrastructures comme la ligne de train urbain Crossrail, la future ligne à grande vitesse High Speed 2 (HS2), et les programmes de montée en gamme et d’électrification des lignes existantes. Les investissements dans le matériel roulant font également du marché britannique un territoire porteur. La modernisation de la flotte actuelle est en cours, au travers de commandes de trains neufs et de programmes de rénovation. Les projets de construction de nouvelles lignes comme HS2 génèrent des contrats de fourniture de matériel roulant et d’équipements à plusieurs centaines de millions EUR. Le Royaume-Uni est le 1er pays à s’être engagé légalement à la neutralité carbone pour 2050. La dynamique de décarbonation représente également une opportunité pour le développement du fret ferroviaire. Les ITS sont également en plein essor. Sur le plan structurel, le Williams-Shapps Plan for Rail vise la simplification du systèmes actuels, reposant sur les contrats de franchise avec des opérateurs privés. La création en 2023 du futur organisme étatique Great British Railway marquera le début de cette nouvelle ère. Le secteur des transports ferroviaires et urbains britanniques constitue donc un environnement très dynamique et particulièrement porteur d’opportunités pour les entreprises françaises de la chaîne d’approvisionnent des infrastructures ferroviaires.

Avec plus de 707 M d'habitants, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie représente 9 % de la population mondiale et connait une forte occidentalisation de ses modes de consommation, notamment alimentaires. Les consommateurs de la zone recherchent des produits premiums : de meilleure qualité gustative avec des bienfaits sur leur santé et plus respectueux pour l’environnement. La zone représente une opportunité pour les entreprises françaises sur ces marchés où les nouveaux canaux de distribution tels que le e-commerce jouent aussi un rôle prépondérant et sont moteurs de nouvelles tendances. En 2021, la valeur des importations de la filière sur la zone a été estimée à 46,3 Mds EUR (+ 1,3 % par rapport à 2020). Ce document vous donne un aperçu de l’état du marché alimentaire sur les 5 pays principaux de la zone : Australie, Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Vietnam, en abordant les tendances, débouchés potentiels et les contraintes de chaque marché.

Un réseau ferré le plus dense d’Europe, des investissements importants dans la modernisation de ses infrastructures et un volume de commandes de 14 Mds EUR par an dont 40 % sont destinés à l’export, ont fait de l'Allemagne un leader européen du secteur. Bien que le marché ferroviaire allemand soit très attractif, il est extrêmement compétitif et exigeant, demandant d’importants efforts d’adaptation de la part des entreprises françaises. Le but de cette étude est de vous fournir les clés d’entrée sur ce marché prisé et de vous prodiguer des conseils vous permettant de réussir, tout en vous informant sur les principaux projets en cours et les tendances notables du marché.

Les secteurs aérospatiaux britanniques et irlandais sont des marchés à la fois matures, dynamiques et à la pointe de la technologie représentant à eux deux plus de 70 Mds EUR annuel. 3e fournisseur mondial du secteur, le Royaume-Uni joue un rôle majeur dans la chaîne d’approvisionnement tandis que l’Irlande se positionne comme centre mondial du financement de l’aviation et leader mondial du leasing. Les entreprises françaises ont un rôle à jouer et des opportunités existent dans les drones, les hélicoptères, l’aviation écologiquement viable, le spatial ou encore l’optimisation de la chaîne logistique.

A l’avant-garde de la révolution Fintech, les Pays-Bas et le Luxembourg se positionnent comme des hubs européens de la finance et de l’innovation. Avec de fortes innovations en IA et en blockchain, de multiples instituts de recherche, une excellente connectivité ou encore des infrastructures numériques performantes, le potentiel est énorme pour les entreprises françaises dans le financement alternatif, les solutions de paiement ou encore la santé et l’assurance.

Les perspectives d’évolution des secteurs agricole et agro-alimentaire sud-africains sont très favorables et devraient connaître une croissance importante en raison de l’évolution démographique et de la diversification du régime alimentaire liée à l’accroissement du niveau de vie de la population. En Zambie, les travaux agricoles sont encore très peu mécanisés et les cultures sont en majorité pluviales. Cette étude dresse un panorama du secteur du machinisme agricole en Afrique du Sud et en Zambie, intégrant les principales tendances et problématiques actuelles. Cette analyse vise également à définir les caractéristiques et la spécificité de ces marchés, ainsi qu'à cerner les opportunités pour les sociétés françaises qui souhaitent exporter.

Petit pays densément peuplé doté d'un réseau routier régulièrement congestionné, les Pays-Bas détiennent la plus forte densité autoroutière de l’Union européenne. De ce fait, ils constituent le marché idéal pour tester et mettre en œuvre des concepts de mobilité innovants. Que ce soit pour les véhicules électriques (VE) ou les véhicules autonomes (VA), les Pays-Bas sont à la pointe des innovations, grâce à de nombreux investissements des autorités publiques, d’excellentes infrastructures routières, une grande densité de stations de recharges, et une recherche de pointe des universités néerlandaises. Après une présentation générale du pays et de son économie, cette étude aborde la gouvernance en matière de transport, les secteurs porteurs et les projets identifiés en termes de transport. Ces informations sur le marché sont complétées par une synthèse des clés d’entrée, des recommandations et des adresses utiles.

Les États-Unis et le Canada sont respectivement les 2e et 11e client de la France pour les produits agroalimentaires sur des marchés où le consommateur se préoccupe de plus en plus de sa santé, recherche plus de qualité, et des produits sains et raffinés. Une aubaine pour les entreprises françaises qui bénéficient de réelles opportunités de développement sur ces marchés où il est impératif de connaître les rouages des systèmes d'importations pour s'y développer.

Marché à la fois mature et à potentiel, le marché ibérique de la cosmétique et de la parfumerie offre des opportunités pour les entreprises françaises dont la qualité et l'excellence sont spécialement appréciées. Marché innovant et aux consommateurs de plus en plus exigeants, des tendances se dessinent dans la cosmétique bio et naturelle ou encore sur les circuits onlines…

Le Nautisme en Afrique du Sud, en Australie et aux Etats-Unis: des marchés où la plaisance et les sports nautiques sont particulièrement prépondérants: l'offre française est en mesure de se positionner grâce à l'innovation et la qualité "made in France".

Le marché de l’électricité en Pologne, République tchèque, Roumanie et Ukraine constitue un secteur clé dans cette région. Les énergies renouvelables et les smart grids se développent, ce qui offre de bonnes opportunités pour les entreprises françaises, bien reconnues dans ces segments. Ce dossier offre un panorama des marchés de l’électricité dans les quatre pays étudiés, que ce soit au niveau de la consommation, du mix énergétique, de la production, du transport ou de la distribution. Il présente également les principaux acteurs, les segments porteurs et les perspectives du marché, notamment pour les opérateurs français.

Au Soudan, la levée des sanctions économique américaines en 2017 présente une opportunité unique pour le gouvernement soudanais de mettre en place les réformes nécessaires pour améliorer les perspectives du pays. En matière d’élevage, le Soudan, porté par la diversité de son climat et de sa topographie, présente un profil prometteur. Le pays se classe du premier au troisième parmi tous les pays africains en nombre de bovins, ovins, caprins et chameaux, et troisième en nombre de volailles, entre autres.

Une analyse détaillée sur les 4 marchés porteurs de la zone Europe Centrale et Orientale en matière de dispositifs médicaux: Pologne, Roumanie, République Tchèque et Ukraine, représentant 110 M de consommateurs. Ces pays sont principalement importateurs de dispositifs et équipements médicaux; ils bénéficient par ailleurs de financements européens et de bailleurs de fonds internationaux permettant le développement de nombreux & nouveaux projets de santé, avec à la clé des besoins significatifs en équipements et solutions innovantes.

En 2050, 70 % de la population mondiale vivra en ville, impactant les modes de vie, de travail, de consommation, de mobilité et d’échange. Les grandes métropoles sont confrontées à des enjeux majeurs liés à l’urbanisation croissante, l’Espagne n´échappant pas à cette tendance, avec près de 81 % de ses habitants vivant en ville. Les plus grandes agglomérations sont celles de Madrid et de Barcelone (6,7 M et 5,6 M d’habitants). Une grande partie de la population se concentre dans les communautés autonomes de Madrid, Pays basque, Canaries et Catalogne, tandis que Castille-La Manche, Castille-et-León, Aragon et Estrémadure constituent des déserts démographiques avec 26 à 28 hab./km². Dans ce contexte, certaines villes espagnoles sont incontestablement entrées, il y a quelques années, dans une phase de mutation profonde pour répondre à ces défis et devenir des villes intelligentes, inclusives, durables, auto-entreprenantes, plaçant le citoyen au centre. Cette tendance s'est accentuée avec la pandémie, les transitions technologique et numérique devenant des facteurs clés pour la relance. Plusieurs villes espagnoles sont ainsi devenues des références mondiales dans le secteur. Barcelone a ainsi été nommée en 2019, avec Singapour et Londres, comme une des 3 villes les plus intelligentes du monde. Et le classement international des villes intelligentes, Smart City Index 2020 a mis en avant 4 villes espagnoles remarquables en la matière : Bilbao, Madrid, Saragosse et Barcelone. L´Espagne avait été reconnue dès 2016 comme pionnière dans le développement des villes intelligentes par l’ONU en raison des divers projets expérimentaux menés. Le gouvernement espagnol est en effet précurseur sur de nombreux sujets comme les normalisations nationales spécialisées sur les smart cities, ainsi que différentes stratégies de déploiement de smart cities et de smart régions. Cette étude détaille les principales stratégies régionales et municipales afin d’illustrer les projets de villes

Forte d’une situation géographique unique et ô combien stratégique en Méditerranée orientale, au carrefour de l’Europe et du Proche Orient, l’île de Chypre dispose de nombreux atouts et richesses susceptibles de se transformer en opportunités économiques. L’histoire de Chypre, y compris au cours du XXème siècle, a certes été tumultueuse mais les Chypriotes en ont tiré une profonde résilience et une forte capacité à rebondir, que ce soit à la suite de la division de facto du pays depuis 1974 ou plus récemment face à la crise financière de 2012 2013. La République de Chypre est aujourd’hui un pôle central de stabilité et d’échanges dans son environnement régional. Si la taille du marché chypriote est limitée, celui-ci n’en est pas moins très ouvert et facile à conquérir pour des acteurs français qui retrouveront à Chypre toutes les caractéristiques familières découlant de l’appartenance du pays à l’Union européenne et à la zone euro : alignement du cadre normatif et réglementaire, sécurité juridique, stabilité des changes, niveau de vie et de consommation élevé, qualité des infrastructures, etc. L’ « envie de France », qui découle de l’excellence de notre relation bilatérale et de nos liens stratégiques, se manifeste tant au niveau des autorités que de la société civile. Elle s’ajoute ainsi à un environnement des affaires favorable. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce dossier thématique s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France en Italie, en charge de Chypre, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès à Chypre. Des experts chypriotes, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce dossier thématique a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

Les supermarchés occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne des Néerlandais. Malgré le succès des achats en ligne, le nombre de supermarchés continue d’augmenter. Les objectifs des différentes chaînes convergent : augmenter la rapidité du service, améliorer l’expérience client et mettre en avant la praticité. Face à eux, des concurrents de taille (supermarchés 100 % en ligne, services de livraison à domicile) sachant tirer bénéfice de l’évolution des modes de vie et de la flexibilité permise par les nouvelles technologies. Pour se réinventer, le retail devra anticiper les attentes du futur en sachant combiner intelligemment avancées technologiques, compréhension du consommateur et expérience client, le tout dans une logique de diminution des coûts opérationnels dans un contexte de compétition exacerbée. Ce document présente l'état de la distribution aux Pays-Bas et ses enjeux à venir tout en dévoilant les opportunités d'accès marché.

L'essor des Fintech en Chine et à Hong Kong poursuit son développement: un secteur désigné par certains comme la 4e révolution industrielle, avec des données toujours plus "vertigineuses": 989 M d'internautes chinois, 776 M utilisant les services de paiements mobiles, 18 licornes Fintech valorisées pour un total de 253 Mds USD en 2020, + 600 entreprises Fintech à Honk Kong... Acteurs bancaires et assurantiels avec les BATJX participent à cette croissance en proposant des offres innovantes. Le marché est ouvert aux acteurs étrangers qui souhaiteraient se positionner sur ce marché aux nombreux segments d'application.

Dans un marché dominé par la question des volumes, exister est mission impossible sans une stratégie ciblée en relations presse et communication digitale. Ce guide illustré s’adresse aux entreprises françaises souhaitant se développer en Chine ; il présente les canaux, points de vigilance et clefs pour appréhender la Chine numérique actuelle et identifier les opportunités d’une communication professionnelle efficace. Témoignages d’experts et d’entreprises, fiches thématiques, contacts utiles vous permettront de partir à l’assaut du Great Firewall et de trouver les mots et les moyens pour vous adresser à une population aux exceptions culturelles nombreuses. Bonne lecture !

La protection et la défense de la propriété intellectuelle sont possibles en Chine et un enjeu majeur pour les entreprises françaises souhaitant s’y développer. La lecture de ce dossier thématique n'exige pas de connaissances juridiques préalables et sa vocation est de transmettre des informations simples et concrètes pour comprendre comment protéger, exploiter, et défendre ses marques, brevets, dessins et modèles, droits d’auteurs, savoirs faires et autres secrets sur le marché chinois.

L'Inde est devenue le marché de l'aviation civile à la croissance la plus rapide de ces dernières années. Elle devrait ainsi devenir le 3e plus grand marché aéronautique au monde d’ici 2024. Avec 341 M de passagers aériens enregistrés en 2020, le nombre de passagers a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 11,13 % entre 2016-2020. Avec un tel potentiel de croissance sur les 20 prochaines années, le secteur de l'aviation indien devrait avoir besoin d'environ 2 000 avions, soit une moyenne de 100 livraisons chaque année, pour une valeur de 290 Mds USD. L’Inde envisage de devenir un centre de premier plan pour la MRO (maintenance, réparation et révision). Airbus a récemment signé un accord avec GMR Group, l'un des principaux développeurs d'infrastructures aéronautiques indien, et Safran a annoncé la poursuite de sa stratégie d'expansion en Inde. D'autres opportunités existent sur ce marché pour les entreprises françaises, le gouvernement ayant pris des initiatives au cours du budget 2020 pour attirer de plus en plus d’investisseurs et d’entreprises étrangères sur le secteur.

L’Afrique du Sud est le pays le plus industrialisé du continent africain. Son développement économique, ainsi que celui de son secteur de l’énergie, sont étroitement liés à son historique minier. La société publique Eskom, établie en 1923, monopolise depuis près de 100 ans le marché de la production, du transport et de la distribution d’électricité. Elle est responsable de près de 95 % de la production d’électricité du pays, dont la majeure partie est issue de centrales à charbon. Cependant, ces dernières peinent aujourd’hui à répondre à la demande du pays. Depuis 2010, le marché des énergies renouvelables (EnR) connaît une croissance importante dans le pays, avec la mise en place du Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP ou REI4P) qui a permis d’octroyer 6 422 MW par le biais de six fenêtres d’appels d’offres entre 2011 et 2015. Le président sud-africain s’est engagé à continuer de promouvoir le développement des énergies renouvelables et l’augmentation de la capacité de production d’électricité, en facilitant l’entrée sur le marché de producteurs indépendants (IPP), et en permettant l’émergence de producteurs-consommateurs. Les EnR occupent donc une part croissante dans le mix électrique du pays et représentent des opportunités intéressantes pour les entreprises françaises du secteur.

Ce document présente de manière synthétique les filières de l’élevage avicole, bovin, porcin et aquacole de 6 pays de la zone d’Asie du Sud-Est et Océanie : l’Australie, l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. La région possède des atouts naturels favorisant l’élevage : une variété importante de ressources agricoles et un climat tropical propice. Certains pays sont déjà de grands exportateurs. La Thaïlande par exemple représente 27,8 % des exportations mondiales de viande de poulet transformée et l’Australie est le 2e exportateur mondial de viande bovine. Le secteur de l’élevage entame une restructuration sur le long terme qui vise à augmenter la productivité tout en diminuant les coûts de production, dans le but d'accéder à une certaine autonomie dans une région qui comporte plus de 670 millions d’habitants. La zone bénéficie d’ambitieux plans gouvernementaux qui promettent de belles perspectives de développement et autant d'opportunités pour l'offre française dont le savoir-faire est reconnu dans la zone.

Avec sa proximité géographique avec les pays asiatiques, l'Australie est un acteur majeur de la zone Asie-Pacifique. 71 % de sa production agricole est exportée. La France bénéficie d’une aura positive en termes de savoir-faire et d’innovation : avec une valeur de ses importations de 13,3 M d’euros en 2020, la France est le 6ème client de l'Australie en équipements IAA. Ce document présente les principaux secteurs agroalimentaires du marché australien ainsi que le marché des équipements IAA en précisant les opportunités pour l'offre française.

Ce document présente l’état du marché du machinisme agricole en Europe centrale, en Pologne, en Roumanie et en Ukraine en donnant des conseils d’approche pour chacun des marchés. Si les grands acteurs mondiaux sont déjà bien présents sur ces trois marchés, chaque pays reste un débouché à fort potentiel pour l’offre française, reconnue pour sa qualité et sa technicité. Leader du machinisme agricole dans les PECO, la Pologne est le 7ème marché européen en termes de vente de machines agricoles. La Roumanie dispose d’une position géographique avantageuse et d’un secteur agricole doté d’un potentiel de croissance élevé qui cherche à renouveler un parc d’équipements agricoles insuffisant et majoritairement obsolète. Grand producteur et exportateur de produits agricoles, l’Ukraine connait un développement accéléré de son agriculture y compris de l’agriculture biologique, porté par des exploitations agricoles d’envergure, à la recherche d’équipements performants et de pointe.

La Suisse est un pays prioritaire dans le domaine de la FinTech, elle est mondialement connue pour son secteur financier très développé. Le pays a l'ambition de devenir un hub Fintech européen. Malgré la crise, les investissements dans la FinTech ont augmenté en 2020 et ont atteint + 1, 8 Mds CHF. La numérisation accélérée du secteur financier ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités d'innovation pour les entreprises françaises.

Avec + 7 000 km de littoral et près de 800 structures portuaires, l'Italie se caractérise par un nautisme emblématique en Europe et au niveau international. Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 75% depuis 2013, une performance qu'aucun autre secteur industriel en Italie n'a égalé. Si le pays reste un des leaders mondiaux de la construction nautique, il existe des opportunités pour l'offre française en termes de produits innovants et de savoir-faire.