Les Analyses et Potentiels de Marchés Business France

Le marché japonais des produits cosmétiques se positionne, avec une valeur de 2 290 Mds JPY (soit environ 15,6 Mds EUR) en 2021, comme le troisième marché mondial derrière les États-Unis et la Chine. Bien qu’en légère croissance, il reste l’un des plus dynamiques au monde avec des consommateurs toujours avides de nouveautés. Ce marché reste porteur et joue toujours un rôle de référence, voire même de tremplin pour le reste de l’Asie, tant pour les grands groupes internationaux que pour de plus petites entreprises cherchant à s’exporter.

Ces dernières années, le marché de l’agroalimentaire en Chine a été marqué par les actualités géopolitique et sanitaire. La Peste Porcine Africaine (PPA) survient alors même que les frictions commerciales s’accentuent avec les États-Unis et précède la pandémie de Covid-19. Le ralentissement économique chinois a certes plutôt épargné la filière de l’élevage ; mais l’accumulation des deux crises sanitaires a profondément chamboulé l’offre et la demande. Les importations se sont ainsi multipliées, et les origines d’importations ont été fonction des conditions sanitaires et géopolitiques de chaque pays. Sur ce plan, la France jouit d’une excellente réputation en termes de qualité alimentaire et de procédures sanitaires, cumulée à un dialogue ouvert avec les autorités chinoises.

Le secteur de la santé taïwanais s'est développé, notamment grâce à l'offre internationale, et se voit confronté à une demande toujours croissante. La crise sanitaire a peu affecté l’économie taïwanaise, au contraire, elle a même offert de belles perspectives de croissance dans le secteur de la santé pour un très grand nombre d’entreprises taïwanaises. Ces évolutions font de Taïwan un marché stratégique offrant des perspectives de croissance pour les entreprises françaises, lesquelles bénéficient déjà d'une réputation bien établie de qualité et de fiabilité et figurent parmi les principaux fournisseurs de Taïwan en matière de santé. Ce document présente l’état du marché taïwanais de la santé incluant le secteur pharmaceutique, le secteur biotechnologique, les équipements et dispositifs médicaux, ainsi que les débouchés potentiels pour l’offre française.

Le secteur minier joue toujours un rôle prépondérant dans l’économie : La valeur de la production a dépassé pour la première fois la barre des 1 trillion ZAR (59,71 MDS EUR). Le secteur représente 8,7 % du PIB (Produit Intérieur Brut) en 2021 pour les seules activités d’exploitation, et 46 % des exportations en valeur. Aujourd’hui, la nouvelle stratégie minière du pays est de sortir de sa dépendance historique à l’or pour se concentrer sur les minerais utilisés pour la transition énergétique et principalement la production de véhicules électriques, de batteries et d’hydrogène. Il existe donc des opportunités pour les entreprises françaises de ce secteur qui proposent des produits adaptés à ce marché.

Avec plus de 23,55 millions d’habitants et un niveau de vie similaire aux grandes économies européennes, Taïwan s’impose comme un marché incontournable en Asie-Pacifique. Dans le segment des vins, Taïwan est le 18e client de la France, avec une grande fidélité aux origines françaises. Le marché est à la fois mature et dynamique, affichant une croissance des importations de vins de +41 % en 2021 vs 2016. On constate également un intérêt confirmé pour la culture du vin, ainsi qu’une nouvelle mode des cocktails premium qui ouvre de nouvelles opportunités pour les spiritueux et liqueurs. Ce document présente le marché des boissons alcoolisées à Taïwan et ses opportunités de débouchés pour l'offre française.

Les Emirats arabes unis ont fait de la filière aéronautique une priorité de leur développement. En 2021, le secteur représentait 13,3 % du PIB et ce chiffre pourrait atteindre 45 % à horizon 2030. Les EAU possèdent le 3ème flotte la plus importante au monde et un hub mondial du transport aérien, ils se positionnent comme centre mondial pour la distribution et la réexportation de pièces aéronautiques et comptent investir 86 Mds USD dans des infracteurs aéroportuaires d'ici 2030. Les entreprises françaises ont un rôle à jouer et des opportunités existent dans les hélicoptères, l'aviation écologique, la sécurité aéroportuaire ou encore l'optimisation de la chaîne logistique.

La production irlandaise de produits alimentaires ne couvre que 40 % des besoins du pays, l’île est donc fortement dépendante des importations étrangères. En moyenne, les ménages consacrent environ 15 % de leurs revenus hebdomadaires à l’alimentaire (hors alcool).Les produits alimentaires français sont appréciés en Irlande et jouissent d’une belle réputation : la France est le 5ème fournisseur de l’Irlande en produits gourmets et d’épicerie, avec en 2021 une valeur de 128,8 M EUR soit 4,95 % des parts de marché. Ce document présente le marché des produits gourmets et d'épicerie en Irlande tout en abordant les perspectives de débouchés pour l'offre française.

Les ressources dégagées par l'industrie des hydrocarbures ont permis à l'Algérie de lancer au début des années 2000 d'ambitieux programmes de développement, axés notamment sur la modernisation des équipements publics. Parmi les secteurs ciblés par ces programmes, figure l’environnement qui, après avoir longtemps été marginalisé, compte désormais parmi les priorités de l’État algérien. L'analyse présentée dans ce document concerne l'eau et la gestion des déchets, deux secteurs porteurs faisant l'objet d'investissements publics importants et présentant des opportunités conséquentes pour les entreprises françaises. S'agissant de l'eau, l'Algérie est confrontée à un stress hydrique. Elle s'efforce d'optimiser la gestion de ses ressources et d’améliorer ses infrastructures, dans le cadre de programmes de développement ciblés : alimentation en eau potable, irrigation, assainissement… L'amélioration de la gestion des déchets constitue un autre défi essentiel de la politique environnementale du pays. Alors que la gestion des déchets ménagers est encore perfectible, le traitement des déchets dangereux commence à se mettre en place.

Avec 41 Mds EUR de chiffre d’affaires en 2019, le secteur aéronautique et spatial allemand se situe au 5e rang mondial et un avion sur six dans le monde est produit dans le pays. Malgré l'impact de la pandémie sur ce secteur, le marché reste mature, porteur et très dynamique. Grâce à son important réseau de PME qui gravitent autour de grands donneurs d’ordre, les besoins en sous-traitance devraient croître dans les prochaines années et l’offre française pourrait tirer son épingle du jeu dans les drones, les hélicoptères ou encore l’optimisation de la chaîne logistique.

Plus gros marché mondial dans l'aviation commerciale, d'affaires ou légère, les hélicoptères ou encore les drones, l'Amérique du Nord fait face à de nombreux défis technologiques. Avec un chiffre d'affaires annuel de 400 Mds USD, et deux des trois capitales mondiales de l'aérospatial (Montréal et Seattle), les opportunités à saisir pour les entreprises françaises sont nombreuses.

Le Royaume-Uni est un marché idéal pour la France car c’est un marché fortement dépendant des importations et proche géographiquement. Le marché des produits gourmets et d’épicerie est à la hausse depuis 2004, et l’offre française dispose de nombreux arguments : un savoir-faire reconnu, une bonne qualité gustative et nutritionnelle des produits, une bonne traçabilité ou encore une forte communauté française sur place.

1er marché asiatique des cosmétiques, la Chine et Honk Kong continuent d'offrir des opportunités pour les entreprises françaises qui souhaiteraient exporter et répondre à l'intérêt croissant des consommateurs friands de nouveautés. Ces derniers sont de plus en connectés et connaisseurs du secteur, les marques françaises restent bien positionnées et sont perçues comme gages d'une certaine qualité.

En 2020, malgré la crise de la COVID-19, les États-Unis ont maintenu le volume de leurs importations de vin à 12,3 millions d’hectolitres mais ont connu une baisse notable de leur valeur (-11,1 %). En 2020, 33 millions d’hectolitres de vin ont été consommés aux États-Unis. Le marché des spiritueux reste également dynamique : malgré la crise sanitaire, les ventes de spiritueux ont augmenté de 4 % en volume, passant de 2 à 2,2 milliards de litres écoulés entre 2019 et 2020. Le marché des vins aux États-Unis est un marché exigeant, en constante évolution et toujours à la recherche de nouveautés. Ce document présente l'état du marché des vins et spiritueux aux États-Unis ainsi que les opportunités pour les exportateurs français ayant acquis des expériences préalables solides à l’export et prêts à y investir avec du soutien commercial important.

Le marché britannique du vin affecté par les conséquences du Brexit et de la pandémie suit une évolution mature avec une consommation relativement stabilisée. Malgré des niches de croissance, c’est un marché ultra concurrentiel et les professionnels sont de plus en plus en attente d’outils et de moyens de la part des producteurs pour les aider à vendre à des consommateurs britanniques très exigeants. Ce document présente l'état du marché des vins au Royaume-Uni et ses débouchés pour l'offre française.

Le Canada est le 4ème importateur au monde de vins tranquilles en valeur, et le 6ème en volume. En 2020, les importations représentaient presque 450 millions de litres pour plus de 1,7 milliard d’euros. À noter que la consommation de bière a également connu une légère diminution. À l’inverse, celle des spiritueux et de cidre a légèrement augmenté sur la même année. Ce marché doit être abordé au cas par cas, comme plusieurs petits marchés : chacune des 13 provinces possède ses propres règles et restrictions à l’importation et à la distribution de boissons alcoolisées. Ce document présente le marché des vins et spiritueux au Canada ainsi que les opportunités pour l'offre française.

En 2020, la France était le premier partenaire commercial de l’Irlande avec des exportations de vins pour une valeur de 59,7 M EUR. La crise Covid 19 semble avoir stimulé la curiosité des consommateurs irlandais, ainsi que leur recherche de vins plus premiums. Les vins français ont une offre qui peut répondre à cette demande. Ce document présente l'état du marché irlandais des vins tranquilles et effervescents et donne des préconisations utiles à tout exportateur français pour aborder ce marché.

L’Espagne est aujourd´hui l'une des industries ferroviaires les plus avant-gardistes et dynamiques de l’Union européenne, grâce à la mise en place d'un Plan Stratégique d'Infrastructures de Transport (PEIT) qui a consacré en moyenne 7 Mds EUR d’investissements par an au secteur ferroviaire depuis 2005. Le fort soutien des pouvoirs publics espagnols combiné aux importantes aides octroyées par les fonds européens auront permis à l’Espagne de rattraper rapidement son retard en matière d’infrastructures de transports. Forte d’une chaîne de valeur unique et compétitive, l’industrie ferroviaire espagnole est aujourd’hui présente dans plus de 95 pays. Elle est considérée comme l’une des références mondiales en matière de conception, génie civil, signalisation, gestion du trafic, fourniture de matériel roulant, exploitation et maintenance de réseaux. L’Espagne a également acquis au cours des 20 dernières années une grande expertise en matière de grande vitesse. En 2021, elle possède le réseau ferroviaire à grande vitesse le plus étendu de l’Union européenne (3 402 km de lignes mises en service), devançant des pays pionniers comme la France, l’Allemagne ou encore le Japon. À l’échelle mondiale, seule la Chine dispose d’un réseau à grande vitesse plus vaste. Le secteur ferroviaire, considéré comme l’un des piliers stratégiques de la mobilité durable et l’un des principaux moteurs de développement socio-économique de l’Espagne, continuera de bénéficier du soutien financier du ministère des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain au cours de la prochaine législature. En 2021, 4,8 Mds EUR seront alloués au secteur, ce qui représente plus de 47 % des investissements du ministère. Parmi les principales priorités du ministère figurent la modernisation du réseau de trains de banlieue et du réseau conventionnel (achat de nouvelles flottes de trains et travaux sur les infrastructures), la poursuite du déploiement du réseau à grande vitesse et la gestion de la libéralisa

La Chine est devenue, en trente ans, l’un des moteurs principaux de la croissance mondiale. Même si l’économie chinoise a ralenti ces dernières années, la Chine a été en 2020 l'une des rares économies du monde à dégager une croissance positive malgré la pandémie (+2,3 %), mais il s'agit de son rythme le plus faible depuis 44 ans. La Chine est aujourd’hui le 1er producteur et le 1er consommateur mondial de matières plastiques. L’augmentation constante de la construction de logements, la stimulation de certains secteurs comme l’automobile, l’informatique, la médecine, l’électronique et l’électroménager constituent des moteurs de croissance importants pour l’industrie de la plasturgie. Malgré l’importance du secteur plastique dans l’économie chinoise, l’industrie plastique en Chine doit faire face à différents défis. Si les produits à faible valeur ajoutée sont excédentaires, le pays reste tributaire des importations de certains plastiques de haute valeur ajoutée comme les plastiques techniques tels que PC, PA, POM, PPT et PPO. L’industrie du futur, la robotisation, la technologie 3D, la protection de l’environnement, l’allègement des équipements ainsi que la hausse de niveau de vie exigent des produits avec plus de technicité, ce qui pourra offrir davantage d’opportunités aux entreprises étrangères.

Les Néerlandais achètent leurs produits alimentaires fréquemment, en petite quantité et planifient peu leurs achats. Ils réalisent la majorité de leurs achats alimentaires dans des supermarchés proches de chez eux. Les discounters gagnent du terrain, mais on assiste en parallèle au développement de magasins haut de gamme : cette nouvelle tendance est source d’opportunités pour les produits français. Cette étude présente le marché alimentaire néerlandais et les opportunités pour l’offre française, avec un focus sur les catégories de produits suivantes : les viandes et produits carnés, les poissons et autres produits de la mer, les produits laitiers, la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie, la confiserie-chocolaterie et les produits biologiques.

La Corée du Sud figure aujourd'hui parmi les marchés cosmétiques de référence dans le monde, ainsi que l'un des plus grands pays consommateurs, avec de grands groupes coréens proposant des marques très avancées en matière d'innovation. Cette croissance de l'industrie cosmétique coréenne s'accompagne naturellement du développement de celle des ingrédients cosmétiques. Les potentialités de développement pour les entreprises françaises peuvent aussi s'intégrer au sein de ce marche d'Asie du Nord.