Les Analyses et Potentiels de Marchés Business France

Avec 51 millions d´habitants et un niveau de vie similaire aux pays d'Europe occidentale, la Corée du Sud s´impose comme l’un des marchés de consommation les plus importants de la zone asiatique. C'est un pays où la consommation d'alcool est intimement liée à la vie sociale et professionnelle. L'engouement des Sud-Coréens pour les vins et boissons alcoolisées étrangers est de plus en plus marqué, notamment en raison de l’occidentalisation de la société : les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux appellations, cépages, régions ou pays de production, bières de spécialité, spiritueux… Cet ouvrage est conçu pour vous familiariser avec ce marché dynamique et vous en faciliter la compréhension. Il permet de bien appréhender le démarrage d’une prospection commerciale, dans un pays encore peu connu, où un accompagnement s'avère le plus souvent nécessaire.

Que l'on évoque l'aviation commerciale, d'affaires ou légère, les hélicoptères ou encore les drones, l'Amérique du Nord figure toujours au premier rang mondial, aussi bien en termes de marché que d'exportations. Les nombreux challenges technologiques de ce secteur (économie de carburant, réorganisation du trafic aérien, enjeu de sécurité) constituent autant d'opportunités pour les acteurs locaux de conserver leur avance, notamment face à l’arrivée sur le marché de nouveaux concurrents. Des programmes ambitieux, auxquels participent bon nombre d’entreprises françaises, à différents rangs d’approvisionnement, sont actuellement en phase de développement plus ou moins avancée. Cette étude a pour objectif d’apporter un éclairage sur le développement du marché aéronautique de la zone Amérique du Nord. La France étant déjà le deuxième partenaire commercial des États-Unis en 2018 et le troisième du Canada dans le domaine de l'aéronautique, il reste sur ce marché dynamique de nombreuses opportunités pertinentes à saisir pour les entreprises françaises, dont la qualité de l’offre, sur ce secteur, n’est plus à démontrer.

Les États-Unis font partie du peloton de tête en matière de ventes de vin dans le monde et se placent au 2ème rang des importations en termes de valeur et au 3ème rang en termes de volumes. Le marché des vins et spiritueux aux États-Unis est un marché exigeant, en constante évolution et toujours à la recherche de nouveautés, sur lequel il existe des opportunités à saisir à courts et moyens termes pour des producteurs ayant acquis des expériences préalables solides à l’export et prêts à y investir avec du soutien commercial important.

La Corée du Sud est un des plus grands pays consommateurs de produits cosmétiques. Grâce au succès international de la cosmétique coréenne et le développement de l’industrie locale, le marché des ingrédients cosmétiques a augmenté dans des proportions considérables, atteignant près de 800 M EUR en 2018. Cette étude présente donc l'état de ce marché en Corée du Sud et ses opportunités pour l'offre en française, tout en dressant un aperçu du segment des cosmétiques finis.

Le Royaume-Uni est, en volume, le deuxième marché mondial d’importation et se situe au sixième rang mondial des pays consommateurs de vin. La maturité du marché britannique est suscitée et accompagnée d’une évolution constante de la pression fiscale. Dans l’immédiat, l’effet inflationniste généré par la baisse de la monnaie britannique consécutive au Brexit renforce et accentue l’effet de « premiumisation » qui affecte le marché du vin britannique. Ce document présente l'état du marché britannique du vin et les opportunités pour les exportateurs français.

Avec plus de 96 millions (M) d’habitants et un pouvoir d’achat en pleine croissance, le Vietnam est actuellement considéré comme un marché à fort potentiel pour le secteur des produits alimentaires et des boissons. Les produits alimentaires et les boissons représentent environ 35 % des dépenses mensuelles totales des ménages. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits alimentaires transformés et importés. Les produits français bénéficient d’une belle réputation et sont recherchés par les consommateurs vietnamiens, qui les apprécient pour leur qualité gustative, nutritionnelle et sanitaire.

Le processus d’adhésion à l’Union européenne et les engagements pris par la Turquie dans le domaine de l’environnement ont permis au pays d’engager des politiques dans les secteurs de l’eau, des déchets, de l’air, de la protection de la nature et des émissions de gaz à effet de serre.En 2005, l’état des lieux réalisé dans ces domaines avait abouti à la publication du rapport stratégique, dit « UCES 2007-2023 », estimant à 70 Mds EUR les financements nécessaires sur la période pour permettre à la Turquie de se mettre au niveau des normes environnementales européennes, jusqu’à 2023. Dans son rapport de suivi, révisé en 2016, la Turquie a haussé le total des besoins de financements prévus à 87,9 Mds EUR. Par ailleurs, alors que la Turquie avait prévu d’investir 28,4 Mds EUR pour l’environnement sur la période 2007-2015, elle a finalement investi 27,62 Mds EUR, soit 97 % de ses prévisions. Les besoins existants sont donc importants. Le marché de l’environnement en Turquie représente ainsi un bon potentiel de développement pour les entreprises étrangères.

Avec un chiffre d’affaires de 40 Mds EUR en 2017, l’industrie aéronautique et spatiale allemande se situe au 4ème rang mondial derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ainsi, un avion sur 6 produit dans le monde est construit en Allemagne et tout aéronef moderne contient des technologies allemandes.Le secteur est composé d’un important réseau de PME qui gravitent autour des grands donneurs d’ordres. Les acteurs politiques allemands ont pris conscience de l’importance de l’industrie aéronautique et spatiale en tant que technologie clé. Depuis 1995, ils soutiennent ce secteur avec un programme de recherche dédié qui exerce une influence importante sur l’activité de l’industrie du pays. Ouvert sur le monde et tourné vers l’export, le marché aéronautique et spatial allemand est un marché mature et très dynamique qui bénéficie largement de la forte demande globale d’aéronefs commerciaux. Face à l’entrée sur le marché local de nouveaux acteurs mondiaux, le secteur se doit toutefois d’évoluer afin de garder l’avantage en technologie et capacités de production. Pour rester dans la course, derrière les leaders que sont les États-Unis, la France, la Chine et la Grande-Bretagne, les équipementiers allemands ont donc tout intérêt à coopérer avec des partenaires européens performants et innovants, ce qui constitue un atout certain pour les entreprises françaises.

4ième marché d’Asie pour le prêt à porter, la Corée du Sud est devenue un marché de référence à la fois régional et mondial. Un attrait pour le design des créateurs français, associé à l'absence de droits de douane sur le prêt-à-porter: la clientèle coréenne reste séduite par les marques françaises, et ce, grâce notamment au développement des magasins multimarques, au m-commerce, au téléachat très populaire et innovant: autant d'opportunités qui s'offrent aux entreprises du secteur qui souhaitent se développer au pays de Matin calme.

Le vin représentait,en 2017, 27,7 % des ventes de boissons alcoolisées en volume, se positionnant toujours comme le 2ème alcool préféré des Irlandais derrière la bière (44,8 % des ventes). La consommation de vin des Irlandais n’a cessé de croitre ces dernières années : 17,1 litres per capita en 2016. Les consommateurs consomment moins, mais à des prix plus élevés, pour des vins de meilleure qualité. L’Irlande est un marché dynamique, qui se développe, et où la multitude d’opérateurs et le niveau de consommation locale offrent de nombreuses opportunités pour les exportateurs capables d’offrir des gammes de produits compétitives.

L’Inde, 1,3 Md d’habitants et 1ère démographie mondiale à l’horizon 2030, connaît une conjoncture économique favorable qui lui permettait d’afficher, en 2017, une croissance de 6,7 %, soit la plus élevée des BRICS. 7,4 % de croissance sont même attendus pour 2018. Le dynamisme économique et démographique de ce pays implique nécessairement des changements structurels forts pour répondre aux grands défis que sont la réduction de la pauvreté, la réponse aux besoins en infrastructures (qui lui coûte actuellement plusieurs points de croissance), ou encore l’urbanisation rapide. Ces défis sont à relever dès maintenant et l’Inde ne peut plus se permettre d’attendre pour mener à bien les projets d’infrastructures, notamment dans les transports. L’augmentation des revenus et de la classe moyenne fait en effet exploser la demande dans ce secteur. Avec 377 M d’urbains aujourd’hui et 600 M prévus à l’horizon 2030, le « mieux vivre en ville » passera par une utilisation accrue des transports collectifs urbains, ce qui n’est pas la norme aujourd’hui, du fait du manque d’infrastructures. La politique du gouvernement indien, pour les villes, favorise donc la mise en place de « Mass Rapid Transport System » tels que les métros. Actuellement l'Inde dispose d’un réseau opérationnel des métros de 515 km avec 381 arrêts. Par ailleurs, les projets de métro se multiplient : près de 760 km de lignes sont en cours de construction dans 13 villes, et des projets de métro sont annoncés dans 13 villes, dont 11 sont actuellement dépourvues de réseau. Au-delà de ces axes structurants, les systèmes de transports intelligents, l’intermodalité et la connectivité du « dernier kilomètre » restent des enjeux forts pour inciter la population urbaine à utiliser les transports en commun : c’est également sur ces sujets que reposent les opportunités commerciales pour les entreprises françaises. Les chemins de fer indien, 4ème plus grand réseau mondial, hérité des Britanniques, restent un mode de transport

Longtemps considéré comme la Suisse du Moyen-Orient, le Liban n’en demeure pas moins aujourd’hui un pays clé pour s’implanter sur le marché moyen-oriental. Du fait de son emplacement géographique privilégié sur les rives de la méditerranée, il constitue une véritable plateforme pour la région : un marché de plus de 6 millions de consommateurs, particulièrement friands de produits français et qui importe plus de 70% de ses produits agroalimentaires consommés ! Environ 3 milliards de dollars en 2017. Ce document dresse un état des lieux synthétique de la filière agroalimentaire en présentant les débouchés pour l'offre française.

Caractérisé par la présence d’un monopole d’état et un pouvoir d’achat du consommateur parmi les plus élevés au monde, le marché norvégien offre sans conteste de belles opportunités d’affaires. Le marché des vins et spiritueux en Norvège est fortement influencé par les produits français. Au monopole d'état, les vins français représentent 17,3 % des parts de marché en 2017, en volume. Cette étude présente tous les points à connaître pour aborder efficacement ce marché des vins, spiritueux et bières : consommation et tendances, circuits d'importation et de distribution, prix, et conseils aux exportateurs.

Avec plus de 81 M d’habitants, le secteur de la sante´ en Iran constitue un marché de taille qui se caractérise par une évolution démographique et sanitaire favorable a` la mise en œuvre d’une politique de sante´ publique de qualité. Selon les dernières estimations du directeur de l’Université de Science Médicales en Iran, le volume du marché des dispositifs médicaux est estimé à 2,5 Mds USD (2018) dont 1,6 Mds USD proviennent de l’importation. Le marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel de 15,4 % en valeur entre 2018 et 2020. L’étude présente un état des lieux du marché des dispositifs médicaux en Iran, secteur que souhaite développer le pays pour répondre aux besoins de la population locale mais aussi pour rayonner d’un point de vue régional.

La physionomie du marché des boissons alcoolisées au Japon est en mutation permanente. La consommation de boissons alcoolisées est globalement sur une tendance de baisse : 8,77 milliards de litres ( - 0,7 %), soit une valeur de 1 319 milliard de yens (10,2 milliards d’euros, -1,5 %). Toutefois certains alcools progressent : la consommation de vin est en progression régulière sur le long terme passant de 2,2 litres par adulte en 2006 à 3,4 litres par adulte en 2016, soit une augmentation de 54,5 % sur 10 ans. Sur les segments de la bière, en perte de vitesse, et des spiritueux, qui ont connu un regain avec la mode des cocktails, l’offre française peine en revanche à se positionner. 2017 et 2018 ont vu des changements profonds agiter le marché, notamment sur le plan des tarifs douaniers et de la législation autour des alcools. L’objectif de cette étude sera de présenter aux opérateurs français du secteur des vins et des spiritueux un panorama de ce marché et ses nombreuses perspectives de débouchés. Bien que la totalité du marché des boissons alcoolisées soit abordée, le document portera essentiellement sur le marché des vins car celui-ci pèse pour près de 85 % (en valeur) dans les exportations françaises de boissons alcoolisées.

Marché de pays producteur, le marché italien n’en constitue pas moins pour nos vins un débouché significatif, complémentaire de l'offre locale : la France, qui est le 1er fournisseur, largement dominant en valeur (part de marché : 60 %, +10 % en l’espace de 2 ans) y a ainsi expédié en 2017 l’équivalent de 182,1 M EUR. Dans le domaine des spiritueux,la France est le 3ème pays fournisseur de l’Italie en volume et en valeur. Sur ce marché de connaisseurs, avec une multiplicité d’acteurs en matière de distribution, l'offre française peut encore s'affirmer. Ce document présente le marché des vins et spiritueux en Italie et ses débouchés, en donnant des conseils d'approche pour les exportateurs français.

Caractérisée par son haut niveau technologique, l’agriculture américaine a très précocement utilisé la mécanisation et la motorisation. Ce phénomène continue de s’amplifier depuis ses origines. Ainsi, le parc américain compte aujourd’hui environ 7 millions de tracteurs. La consommation d'engrais a plus que doublé en vingt ans, et celle des produits phytosanitaires a triplé. Associée à cela, la recherche agronomique est très développée notamment grâce aux subventions des pouvoirs publics permettant des améliorations variétales toujours plus productives. Tous ces facteurs font des États-Unis la première puissance agricole mondiale (en termes de volume et de diversité de production), et le pays aura sans nul doute un grand rôle à jouer dans la sécurité alimentaire mondiale pour les futures décennies. En 2017, le marché de l'équipement agricole américain a diminué pour la seconde année consécutive (-13,5 %) soit 38,9 Mds USD en 2017 contre 41,2 Mds en 2016. Deux tendances principales se dégagent : celle de l'extensification des cultures pour suivre la demande mondiale, qui nécessite des machines puissantes, rapides et robustes, capables de couvrir de grandes surfaces en un minimum de temps. Et celle d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, qui nécessite des machines précises et innovantes associées à des nouvelles technologies transverses. Ce nouvel axe de développement, appelé AgTech, se focalise dans l'économie des intrants, de l'eau et de la main d'œuvre pour une productivité accrue. Ce document présente la situation actuelle et les tendances à venir du marché des machines et des agrofournitures aux États-Unis. Il présente aux entreprises françaises intéressées par ce marché américain toutes les clefs indispensables pour y accéder dans les conditions optimales.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont fait de la filière aéronautique une priorité. Selon l’International Air Transport Association (IATA), le Moyen-Orient connaîtra un taux de croissance annuel moyen du nombre de passagers transportés de 5% sur les 20 prochaines années. Les EAU profitent de la croissance du marché de l’aéronautique pour faire de cette filière la pierre angulaire de leur développement, notamment par des politiques publiques d'investissements ambitieuses (136 Mds USD programmés d'ici à 2020) couplées à des stratégies d'entreprises audacieuses (compagnies aériennes Emirates et Etihad, fonds souverains industriels, etc.), qui se traduisent aujourd'hui par des résultats exceptionnels. Le secteur représentait près de 30% du PIB de Dubaï en 2017 et pourrait atteindre 45% selon différents cabinets de recherche à l’horizon 2030, assurant à la Fédération une place de leader régional et un rang international.

Le secteur agricole sud-africain se caractérise par son dualisme entre "l’agriculture commerciale" qui compte 40 000 exploitations, essentiellement encore aux mains de fermiers blancs, représentant 95% de la production agricole et "la petite agriculture" qui compte 300 000 "exploitations émergentes", avec de nombreux fermiers noirs, auxquels il faut ajouter environ 2 millions de personnes pratiquant une agriculture informelle. Les perspectives d’évolution des secteurs agricole et agro-alimentaire sud-africains sont très favorables et devraient connaître une croissance importante en raison de l’évolution démographique (+1,6% par an) et de la diversification du régime alimentaire liée à l’accroissement du niveau de vie de la population. Cette étude dresse un panorama du secteur du machinisme agricole en Afrique du Sud, intégrant les principales tendances et problématiques actuelles, en cernant les opportunités qui existent pour les sociétés françaises qui souhaitent exporter.

La hausse constante du pouvoir d’achat de la population kazakhstanaise, ajoutée à la progression de la demande en produits de luxe et qualité, offre d’énormes débouchés commerciaux aux exportateurs de vin français qui veulent accéder à un marché dynamique et diversifié. Bien que l’alcool comme le brandy (eau de vie locale), la bière et les autres spiritueux locaux demeurent les produits alcoolisés les plus populaires au Kazakhstan, le vin gagne en popularité. Les prévisions des opérateurs du secteur révèlent une croissance importante au niveau de ce marché, surtout sur le segment des produits importés de haute qualité. Cette étude dresse le portrait du marché des vins et spiritueux aux Kazakhstan tout en détaillant les opportunités et les risques qui existent sur ce marché pour les exportateurs français.

Nation traditionnellement amatrice de bière et de vin en raison de la présence de grandes brasseries et d’une forte production locale de vin, les Sud-Africains s’intéressent de plus en plus aux vins et spiritueux étrangers. En 2017, les importations de vins, bières et spiritueux ont atteint 355,6 M EUR avec une croissance de +14 % par rapport à 2015. Cette étude dresse un panorama aussi complet que possible du secteur des boissons alcoolisées (vin, bière, spiritueux)en Afrique du Sud, intégrant les principales tendances et problématiques actuelles du marché tout en cernant les opportunités pour l'offre française.

Plus de 54 Mds EUR seront investis à l’horizon 2035 dans le déploiement économique du Maroc. En 2018, ce sont près d’1,5 Md EUR qui vont être injectés dans de nombreux programmes de développement. Une grande partie de cette enveloppe sera consacrée aux nombreux projets d’infrastructures et de bâtiments. La politique de grands travaux menée par le Maroc lui a permis de se hisser comme référence dans de nombreux domaines, comme la construction d’ouvrages d’art, de barrages, de lignes ferroviaires, de transport durable ou encore d’énergies renouvelables. Le pays offre donc de nombreuses opportunités pour toutes entreprises œuvrant dans les secteurs des matériaux de construction et produits de second-œuvre. Cette étude présente ainsi l’offre locale des matériaux de construction et des produits de second-œuvre. Elle détaille également les opportunités qu’offre le pays pour les entreprises souhaitant investir sur le marché marocain, notamment dans le cadre des grands programmes d’infrastructures.

Pays à majorité musulmane (60% de la population), la Malaisie est pourtant le 2ème pays consommateur de boissons alcoolisées en Asie du Sud-Est. Porté par sa croissance économique, par l’émergence d’une classe moyenne aux revenus plus importants et par l’augmentation de la consommation, ce marché est en pleine expansion. La concurrence du secteur se caractérise par la présence de nombreux acteurs, locaux d’une part, mais également en provenance des Pays-Bas, du Vietnam, de Chine, du Royaume-Uni ou de France. Evoluant au fur et à mesure de l’intérêt des consommateurs, les 40 dernières années ont entraîné de profonds changements sur ce marché. Ce document dresse le portrait des produits et des consommateurs malaisiens de boissons alcoolisées, en détaillant les opportunités du marché et en donnant des recommandations pour réussir son implantation.

Ayant un degré d’autosuffisance évalué à seulement 31%, le marché agroalimentaire taïwanais présente un fort potentiel pour les exportateurs français. La France occupe le 8ème rang parmi tous les fournisseurs agroalimentaires de Taïwan (430 millions EUR de produits importés, 3,7% de PdM). L’agroalimentaire représente le deuxième poste d’exportation de produits français à Taïwan et la France est le 1er fournisseur européen en produits agroalimentaires. L'art de vivre à la française se développe par vagues successives de produits, à commencer par les produits de la boulangerie-pâtisserie pour lesquels la France bénéficie d’une belle réputation et reçoit un très bon accueil de la part des consommateurs taïwanais à la recherche de qualité et de nouveauté. Les spécialités françaises qui s’exportent le mieux à Taiwan restent par excellence les produits laitiers et les produits d’épicerie fine, cependant les importateurs locaux cherchent toujours à se diversifier et monter en gamme pour satisfaire notamment la filière des cafés, hôtels et restaurants (C.H.R.). Ce document présente un état des lieux du marché des produits gourmets à Taïwan en abordant les opportunités pour l'offre française.

Les Emirats Arabes Unis, deuxième marché alimentaire au sein du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) derrière l’Arabie Saoudite avec 40% de parts de marché, importent près de 85% de ses besoins alimentaires, en raison de son climat désertique et de ses ressources limitées en eau. Grâce à sa position stratégique et ses excellentes infrastructures, les E.A.U. constituent une plate-forme régionale pour le Moyen-Orient et le point d’entrée dans le Golfe Persique. Avec le développement du tourisme et l’augmentation continue de sa population, le pays est une réelle opportunité pour les entreprises françaises de la filière agroalimentaire produits et équipements. Cette étude dresse le portrait de l'industrie agroalimentaire, de l’hôtellerie-restauration et du marché des équipements importés aux Emirats Arabes Unis. Elle détaille les opportunités existantes pour les sociétés françaises du secteur intéressées par ce marché.

Le Vietnam engage actuellement une restructuration de ses filières animales, afin de répondre à la demande nationale forte et assurer une meilleure compétitivité sur le marché mondial, à l’approche de mises en application d'accords commerciaux internationaux, notamment avec l’Union Européenne. Les filières animales au Vietnam souffrent de véritables lacunes dans de nombreux domaines et ces carences représentent une véritable fenêtre d'opportunités pour les exportations françaises, dont les compétences et le savoir-faire sont particulièrement reconnus sur le marché vietnamien. Vous trouverez dans cette analyse, les éléments nécessaires pour appréhender le fonctionnement spécifique des filières animales au Vietnam ainsi que les modes de coopération les plus appropriés pour vous développer et/ou mieux orienter votre stratégie d'investissement.

Les États-Unis et le Canada sont respectivement les 1ère et 10ème puissances économiques mondiales, et l’agroalimentaire y est un des secteurs les plus dynamiques.Les importations américaines et canadiennes de produits agroalimentaires français ont représenté en 2017 respectivement 5 582,4 et 805,3 M USD. Les tendances de consommation des Nord-Américains évoluent rapidement. La sophistication de leurs goûts et leur pouvoir d’achat les amènent à rechercher des produits de qualité, plus haut de gamme, plus sains et raffinés. Les produits gourmets européens, et notamment français, s’adaptent bien à cette tendance grâce à leur image qualitative et bénéficient de réelles opportunités de développement en Amérique du Nord. Ce document détaille et évalue l’état du marché des produits gourmets, dits « de spécialité » pour la région Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada)et a pour but de donner un aperçu des tendances de consommation, des opportunités commerciales et du potentiel existant sur ce vaste marché.

MISE A JOUR JUILLET 2018 Avec un PIB de 250 Mds d’EUR, l’Afrique du sud représente la deuxième économie d’Afrique subsaharienne et la première d’Afrique australe. En 2016, les importations s’élevaient à 50 M d’EUR soit 23 451 tonnes, provenant de l’Asie du Sud, de l’Extrême Orient et de l’Europe. Les industriels sud-africains sont particulièrement demandeurs de produits innovants en termes d’ingrédients, d’équipements ainsi que d’emballages. L'offre française est peu développée dans la filière. De nombreuses opportunités existent pourtant pour les produits BVP français en Afrique du Sud essentiellement sur le segment haut de gamme. Ce document détaille l'état du marché de la BVP en Afrique du Sud ainsi que les débouchés potentiels pour les exportateurs français.

Depuis une décennie le continent africain connaît une croissance soutenue, dans laquelle le rail a plus que jamais sa place. En effet, l’acheminement des richesses du sous-sol et des produits agricoles grâce à des chemins de fer performants et compétitifs est indispensable à la région. Après de nombreuses années empreintes de difficultés techniques et de faibles investissements nationaux, l’Afrique du Sud tend désormais à faire du transport par le rail une priorité. De nombreux projets d’envergure sont en cours tant sur le développement d’infrastructures, la mise en place de nouveaux équipements, que sur le renouvellement de matériel roulant, ce qui permet aujourd‘hui de redynamiser l’industrie ferroviaire. Depuis quelques années, c’est donc un secteur en essor et cible de nombreux plans d’investissements publics qui s’ouvrent au marché. Voisin plus discret aux vues de ses infrastructures, le Mozambique bénéficie d’une situation géographique et de ressources de choix pour son commerce extérieur. Le besoin d’achalander les nombreuses cargaisons depuis les côtes et les mines vers le reste du pays, et du continent, pose aujourd’hui des besoins réels en réseau ferrés et développement d’infrastructures. Cette étude propose de découvrir les marchés ferroviaires sud-africain et mozambicain, plein d’avenir, en raison des besoins croissants de modernisation tout en donnant les principales clés d’entrée pour démarrer ou consolider ses courants d’affaires.

Le marché autrichien des produits alimentaires est un marché porteur pour des produits bios, de qualité et gourmets. L'authenticité des produits, adaptés aux tendances du marché autrichien, des prix compétitifs et une bonne communication sont des facteurs clés de réussite sur ce marché. Ce document analyse le marché des produits alimentaires transformés en Autriche pour révéler les opportunités et les obstacles éventuels que tout exportateur français pourrait rencontrer.

L’industrie minière du Kazakhstan se caractérise par sa très grande variété et un sous-sol riche de nombreuses matières premières. Classé au 13ème rang mondial des pays miniers, le Kazakhstan possède les 2èmes réserves mondiales d’uranium (1er producteur). S’y ajoutent des ressources minières importantes en cuivre, or, chrome (le Kazakhstan est l’un des deux premiers producteurs mondiaux), nickel et en nombreuses terres rares. Malgré ses ressources minières abondantes, le Kazakhstan cherche à diversifier son tissu industriel et technologique, notamment à travers de partenariats avec des entreprises étrangères. Le gouvernement continue d’inciter à la modernisation du secteur minier, afin de stimuler l’exploration minière et de favoriser la transformation locale des matières brutes. Il aspire ainsi à limiter l’exportation de matières premières sans valeur ajoutée, qui exposent le pays aux fluctuations des cours mondiaux. L’adoption en décembre 2017 d’un Code relatif aux sous-sols et à l’utilisation de ces derniers met en avant la volonté d’améliorer l’attractivité du secteur. En outre, la création de l’Union économique eurasiatique (Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan et Arménie), combinée à la richesse des sous-sols des pays limitrophes (Kirghizstan, Mongolie, etc.) font du Kazakhstan un solide point d’entrée sur une zone à potentiel de développement élevé. À cet égard, le secteur des mines au Kazakhstan offre de belles opportunités d’affaires pour les entreprises étrangères. Cette étude propose de découvrir le fort potentiel du marché de l’industrie minière au Kazakhstan, dont les besoins en modernisation sont croissants, tout en donnant les principales clés d’entrée pour démarrer ou consolider ses courants d’affaires.

L’Afrique du Sud reste le 1er marché en valeur sur l’ensemble des secteurs de la santé en Afrique et représente une porte d’entrée et une plateforme de distribution pour l’expansion des entreprises dans la région sub-saharienne. Les secteurs particulièrement prometteurs sont actuellement les appareils de diagnostics de maladies infectieuses (tests rapides très recherchés), les ingrédients pharmaceutiques actifs et les équipements médicaux. La santé mobile et numérique, impliquant des technologies en plein essor en Afrique du Sud, sont aussi un secteur porteur. Ces évolutions, en particulier dans le secteur public, font de l’Afrique du Sud un marché stratégique et offrent de réelles opportunités aux entreprises françaises, dont l’offre et le savoir-faire bénéficient d’une réputation bien établie de qualité et de fiabilité dans le domaine des équipements et dispositifs médicaux ainsi que dans le secteur pharmaceutique.

Si le secteur de la construction au Liban connaît une stagnation depuis le déclenchement des conflits en Syrie en 2011, force est de constater l’aptitude des entreprises libanaises à tirer leur épingle du jeu, grâce à la diversification de leurs investissements locaux, au renforcement de leur implantation régionale et à leur positionnement sur des marchés d’envergure, notamment en Afrique, où ils interviennent en tant que concepteurs, réalisateurs et fournisseurs de grands projets de BTP. Sur le plan local, la Conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises (CEDRE) constitue un bon levier pour le redémarrage des projets BTP au Liban. Tenue à Paris le 6 avril dernier et basée sur le principe des partenariats publics/privés, cette conférence a permis la mobilisation d’une enveloppe de 11 Mds USD auprès des bailleurs de fonds internationaux (sous forme de prêts et de dons) dédiés au financement d’un vaste programme d’investissements pour le développement des infrastructures du pays. Les principaux projets concernés par ce programme couvrent les secteurs des transports (développement du réseau routier, aéroport), de l’électricité, de l’eau, des déchets solides et des télécoms. Aux entrepreneurs français intéressés par l’export, le Liban est une cible de choix. Il demeure un véritable tremplin, un trait d'union et une plateforme pour ceux qui ciblent les marchés du Proche et Moyen-Orient et d’Afrique.

L'Afrique du Sud est de loin le pays le plus développé et le plus riche du continent africain. Ce pays, situé aux antipodes de la France, est en réalité relativement proche géographiquement (10 heures de vol sans décalage horaire) et culturellement (du fait des liens étroits qu'il a toujours entretenus avec l'Europe). Le secteur électrique sud-africain est bien développé, avec une capacité de production élevée (251 915 GWh en 2016/2017) et des infrastructures modernes de transport (lignes de 765 kV). Cependant, le manque d’investissements dans le domaine de la génération et de la maintenance à partir des années 90, l’obsolescence de certaines infrastructures (surtout en termes de distribution) et l’augmentation de la demande, ont conduit à une crise de l'électricité dont le paroxysme a été atteint en 2008 puis fin 2014 avec de multiples et dramatiques coupures affectant les industries et les zones résidentielles. Les pouvoirs publics ont alors pris la situation en main et annoncé des programmes d'investissements conséquents, des augmentations tarifaires importantes et un plan énergétique à long-terme. Par ailleurs, l’efficacité énergétique sud-africaine est aujourd’hui l’une des plus faibles au monde. Sa position internationale, qui était dans la moyenne au début des années 90, s’est fortement dégradée. Cette situation provient principalement des tarifs de l’électricité, qui figuraient jusqu'à récemment parmi les plus bas au monde et qui étaient donc peu incitatifs pour les économies d’énergie, entraînant ainsi un gaspillage généralisé. Ces évolutions récentes offrent de réelles opportunités aux entreprises françaises de vendre leurs équipements et services ; la France ayant déjà une réputation bien établie en termes de qualité et de fiabilité dans le secteur de l’électricité.

EDITION 2016 - MISE A JOUR AVRIL 2018 Deuxième économie de l'ASEAN avec un PIB équivalant à celui de l’Iran ou du Nigéria, la Thaïlande est réputée être un marché difficile mais attractif : le pays importe un volume intéressant de vins haut de gamme, destiné à la restauration ou à la vente pour une clientèle aisée. Le potentiel de ce marché est par ailleurs renforcé par la croissance du tourisme. Cette étude présente les opportunités du marché thaïlandais des vins et spiritueux pour l'offre française, à travers l’analyse de ses importations, exportations et circuits de distribution.

Une croissance à deux chiffres, qui ne connaît pas de crise : 2017 confirme l’effervescence du marché italien du e-commerce (+17% par rapport à 2016, atteignant près de 23,6 Mds EUR). Pour la première fois dans l’histoire du secteur en Italie, la valeur des achats des produits dépasse celle des services, ce qui confirme un marché devenant toujours plus mature. Des cyberacheteurs très dynamiques… : 22 M d’e-acheteurs en 2017 (+10% par rapport à 2016), dont 16,2 M d’acheteurs réguliers, qui représentent 93% du marché du e-commerce, avec un panier moyen important : 1 357 EUR/an. …et toujours plus mobiles : afin de suivre l’évolution de la demande des Italiens (qui sont à la recherche d’une expérience omnicanale intégrée), les e-marchands locaux s’engagent pour adopter des technologies et des services innovants. Plus précisément, en Italie, les fonctionnalités pour les dispositifs mobiles sont fondamentales : 1/3 des achats en ligne est réalisé à partir de terminaux mobiles. La valeur des achats via smartphones a augmenté de +65% par rapport à 2016, atteignant une valeur de 5,8 Mds EUR . Dans ce contexte, les perspectives pour l’offre française sont excellentes, tant du côté des e-commerçants (souhaitant développer leurs ventes en ligne sur la péninsule), que de celui des fournisseurs de technologies et services pour l’e-commerce. Les compétences et l’innovation des sociétés françaises dans ces domaines sont reconnues : au cours de ces dernières années, de nombreux acteurs ont engagé avec succès des courants d’affaires en Italie.

La pollution environnementale est une problématique importante en Chine depuis des années. Elle touche à la fois la qualité de l’air, de l’eau et des sols, et constitue le revers de la croissance économique fulgurante qu’a connu le pays. Afin de pallier ce problème, Pékin injecte depuis quelques années des Mds dans les énergies vertes, promeut l’utilisation de véhicules électriques, investit dans des infrastructures à faibles émissions de carbone pour ses villes les plus dynamiques et étudie de nombreuses options dans le financement vert. En effet, le développement durable, la production propre (PP) et la protection de l’environnement sont devenus des enjeux majeurs. La gestion des problèmes environnementaux est en tête de l’agenda politique, et les législations encourageant le développement propre se multiplient et se durcissent. À ce titre, l’industrie locale liée à la protection environnementale est en expansion continue. La Chine connaît la plus forte croissance de la demande en produits et services environnementaux au monde. Bien évidemment, il faudra des années pour que l’environnement de la Chine s’assainisse et que son économie passe réellement au « vert ». De quoi garantir aux entreprises chinoises et étrangères du secteur de nombreuses opportunités et débouchés. Ce document a pour objet de présenter les grands enjeux de marché de l’environnement en Chine, en apportant quelques éléments dans les secteurs conventionnels liés à la pollution de l'air, au traitement de l'eau et aux déchets solides.

Selon l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), l’Iran détient en volume les deuxièmes réserves de gaz dans le monde et les quatrièmes réserves de pétrole. Le développement du secteur des hydrocarbures est une priorité du gouvernement, portée dans le 6ème plan quinquennal (2017 – 2022). Afin de développer son industrie, le pays a entrepris des réformes ces deux dernières années, avec notamment l’adoption du nouveau contrat pétrolier Iran Petroleum Contrat (IPC). La mise en place de l’IPC a pour but d’attirer les capitaux étrangers, vitaux pour le développement de l’industrie, aussi bien au niveau de l’exploitation et de la production que de la pétrochimie. L’Iran espère ainsi réunir 600 Mds USD d’investissements sur le secteur pour atteindre ses objectifs de production. En captant plus d’investissements étrangers, le pays pourrait être en mesure de rénover ses industries pétrolières et gazières, et augmenter sa production. Le Président et le ministre du Pétrole de l’Iran ont appelé à plusieurs reprises (y compris lors du 44ieme forum économique mondial de DAVOS) les entreprises pétrolières internationales (IOCs) à investir dans les projets iraniens, notamment pour construire des installations de GNL, et pour que leur production puisse être utilisée comme matière première des usines pétrochimiques.

La Chine est devenue, en trente ans, l’un des principaux moteurs de la croissance mondiale. Bien que l’économie chinoise ait ralenti durant ces dernières années, la croissance de son PIB a tout de même atteint 6,9% en 2017, pour arriver à 10 320 Mds EUR. Favorisée par la demande suscitée par son développement, l’industrie chinoise de la plasturgie maintient le cap. La Chine est aujourd’hui le 1er producteur et le 1er consommateur mondial de matières plastiques. L’augmentation constante de la construction de logements, la stimulation de certains secteurs comme l’automobile, l’informatique, la médecine, l’électronique et l’électroménager sont des moteurs de croissance importants pour l’industrie de la plasturgie. Malgré cette prépondérance dans l’économie chinoise, ce secteur doit faire face à différents défis. Si l’on observe un excédent commercial pour les produits à faible valeur ajoutée, le pays reste cependant tributaire des importations pour certains plastiques à haute valeur ajoutée tels que les plastiques techniques comme PC, PA, POM, PPT et PPO. La robotisation, la protection de l’environnement, l’allègement des équipements ainsi que la hausse du niveau de vie exigent des produits avec plus de technicité, ce qui pourrait offrir plus d’opportunités aux entreprises étrangères.

La majeure partie du lait liquide, des yaourts et des fromages, frais ou à pâte molle, produits en Algérie sont fabriqués aujourd'hui à partir de poudre de lait importée. L’objectif de l’Algérie est de développer quantitativement et qualitativement la production de lait frais. L’atteinte de cet objectif devra passer par le développement du cheptel, par l’amélioration de l’alimentation et du potentiel génétique (importations de races laitières performantes et insémination), par une amélioration de l’hygiène et de l’efficacité des réseaux de collecte et enfin par la modernisation des unités de transformation. Cette étude présente la filière laitière dans son ensemble en détaillant les forces et les faiblesses du secteur, pour faciliter l'approche du marché local.

L'économie du Vietnam et sa population sont en pleine évolution avec une croissance soutenue, le niveau des revenus en hausse, le développement du niveau de vie, la libéralisation du commerce, la réduction des barrières tarifaires à l'entrée. La nouvelle classe moyenne, population jeune et urbaine, a un intérêt grandissant pour les produits de qualité et de luxe dont notamment les vins importés de l'Ancien et du Nouveau Monde. C'est un marché qui offre de belles opportunités pour l'offre française de boissons alcoolisées, en position de leader, mais qui devient très concurrentiel. Cette étude présente le marché vietnamien des boissons alcoolisées, vins, bières et spiritueux, en analysant l’offre disponible, locale et importée, l’état de la demande ainsi que les conditions d’accès au marché afin d'aider les exportateurs français à définir leur stratégie d'approche du marché.

Située à la croisée des cultures, Singapour est autant influencée par ses origines asiatiques que par son histoire anglo-saxonne. Ouverte sur le monde, sa population, pour qui manger est un passe-temps national, est demandeuse d’innovation, d’originalité, mais également de qualité. Dans ce pays où 90% des produits alimentaires proviennent de l’étranger, les opportunités sont certaines, mais il faut savoir faire face à la forte concurrence mondiale. Le marché offre des perspectives intéressantes pour l’offre française, à condition de savoir l’appréhender et de faire jouer les bons leviers. Cette étude présente le marché singapourien des produits alimentaires, à travers l’analyse de ses importations, exportations et circuits de distribution.

Les ressources dégagées par l'industrie des hydrocarbures ont permis à l'Algérie de lancer d'ambitieux programmes de développement, axés notamment sur la modernisation des grands équipements publics. Parmi les secteurs ciblés par ces programmes figure l’environnement qui, après avoir longtemps été marginalisé, compte désormais parmi les priorités de l’État algérien. L'analyse présentée dans ce document concerne l'eau et la gestion des déchets, deux secteurs porteurs faisant l'objet d'investissements publics importants et présentant des opportunités conséquentes pour les entreprises françaises. S'agissant de l'eau, l'Algérie dispose de ressources limitées et de faible qualité, dont elle s'efforce d'optimiser la gestion, dans le cadre de programmes de développement ciblés : alimentation en eau potable, irrigation et assainissement. L'amélioration de la gestion des déchets constitue un autre défi essentiel de la politique environnementale du pays. Alors que la gestion des déchets ménagers est perfectible, le traitement des déchets dangereux commence seulement à se mettre en place.

L'étude dresse un panorama des ingrédients cosmétiques, produits d’hygiène personnelle mais aussi des détergents aux Pays-Bas. L'ensemble se caractérise par d’importants investissements réalisés en R&D,avec la présence de nombreux sous-traitants locaux et laboratoires de formulation à forte valeur ajoutée. La consommation néerlandaise en cosmétiques et produits d’hygiène personnelle s'accroît régulièrement: les entreprises françaises peuvent se positionner sur ce marché aux perspectives de développement favorables à l'horizon 2022.

cette étude présente l’état du marché japonais des produits cosmétiques et les opportunités à saisir pour l’offre française, qui reste très attractive auprès des consommateurs japonais, femmes et hommes mais aussi seniors, à la recherche d'innovation et de bien-être. Edition initiale en Juillet 2016, mise à jour en Février 2018

Cette étude dresse l'état du marché des ingrédients cosmétiques en Suisse qui est très spécifique et se caractérise par un haut degré d’exigence en termes de qualité de produits. L'offre française étant perçue comme qualitative: les entreprises françaises doivent rester en veille pour saisir des opportunités sur les segments émergents tels que les produits d’origine naturelle, bio, vegan, fair-trade mais aussi les cosmétiques halal ou pour hommes.

Boosté par les plans quinquennaux successifs d'investissements publics, le secteur du BTP connaît, depuis 2005, une croissance annuelle comprise entre 5 et 10%. Bien que la baisse du cours des hydrocarbures qui a prévalu depuis 2014 ait fortement impacté les recettes fiscales de l’État, ce dernier a pu maintenir jusqu’en 2018 à un niveau élevé ses budgets d’équipement, dont près de 60% sont consacrés aux infrastructures et à l’habitat. Ainsi, en 2016, la croissance du BTP a pu atteindre 5,1%. Les programmes d'investissements du groupe pétrolier public SONATRACH et de SONELGAZ, l'opérateur public de l'électricité et du gaz, comportent aussi d'importantes opportunités en matière de bâtiment et de travaux publics. Ce dynamisme entraîne dans son sillage le domaine des matériels et produits pour la construction. La proximité géographique et culturelle de l'Algérie renforce son attractivité pour les entreprises françaises. Cet ouvrage présente l'offre et la demande locale, les conditions d'accès au marché, les perspectives, ainsi que des informations utiles sur le secteur des travaux publics en Algérie.

Les principaux axes de la politique gouvernementale de développement du secteur ferroviaire et des transports urbains sont définis dans la « Stratégie transports 2010-2030 », dont la réalisation est aujourd'hui l’un des objectifs prioritaires de l’État. L’importance des transports ferroviaires est liée à l’immensité du territoire, à l’absence d'intermodalité en Sibérie et dans l’Extrême-Orient et à l’éloignement entre les lieux d’extraction des matières premières, les ports maritimes et les centres de consommation. La Russie est ainsi un important marché pour les producteurs de matériel et d’équipements ferroviaires. Très développés à l’époque soviétique, les transports publics ont quant à eux connu une longue période de sous-investissement mais sont redevenus une priorité gouvernementale, compte tenu des difficultés de circulation dans les grandes villes russes. Moscou, suivie par d'autres métropoles, poursuit une stratégie visant à diminuer l’utilisation de la voiture dans la ville en combinant des mesures dissuasives (parking payant, péage d’entrée dans le centre-ville) en parallèle au développement de l’offre et de la qualité du transport collectif.

Malgré les réformes qui se succèdent depuis 45 ans, la production algérienne de fruits et légumes n’arrive pas à satisfaire la demande pour le frais ou la transformation. La faible productivité du secteur des fruits et légumes en Algérie est imputable aux conditions climatiques, au manque d’une bonne mécanisation et à la désorganisation de la filière. Ces caractéristiques font de l’Algérie un marché porteur dans de nombreux secteurs. Ce pays est proche géographiquement et culturellement de la France, et donc à la portée de nos PME. Ce document présente l'état du marché des fruits et légumes en Algérie ainsi que les débouchés pour l'offre française.

Cette étude présente le panorama des cosmétiques au Liban. Un marché attractif et toujours potentiel pour les entreprises grâce au savoir-faire français très recherché par les consommateurs libanais.

Avec 51 millions d´habitants (dont 89 % de citadins) et un niveau de vie similaire aux pays d'Europe occidentale, la Corée du Sud s´impose comme l’un des marchés de consommation les plus importants de la zone asiatique. Globalement, la Corée du Sud importe près de 70 % de ses besoins en produits alimentaires. L’accord de libre-échange entre l’UE et la Corée du Sud, entré en vigueur en juillet 2011, a contribué à la croissance des exportations agroalimentaires françaises grâce à l’élimination progressive des droits de douane. L'origine France est accueillie de façon plus que positive : produits alimentaires considérés comme très qualitatifs, s'inscrivant pleinement dans les évolutions de la consommation vers le plaisir du goût. Jeune génération et population féminine sont désormais les moteurs de la demande pour les spécialités européennes et surtout françaises. Cet ouvrage est conçu pour vous familiariser avec ce marché dynamique et vous en faciliter la compréhension. Il permet de bien appréhender le démarrage d’une prospection commerciale, dans un pays peu familier à nos entreprises, où un accompagnement s'avère généralement nécessaire.

L'industrie ferroviaire espagnole est l'une des plus dynamiques d’Europe, grâce notamment à la mise en place d'un Plan Stratégique d'Infrastructures de Transport (PEIT) doté d’un budget initial de 250 Mds EUR sur la période 2005-2020, et qui a, depuis son lancement, consacré en moyenne 7 à 8 Mds EUR d’investissements par an au secteur ferroviaire. La présente étude offre un aperçu du secteur ferroviaire du pays, de son développement et des opportunités offertes aux entreprises françaises.

La consommation néerlandaise de vin a connu quelques transformations au cours des dernières années : les consommateurs, qui sont de plus en plus attentifs à leur santé, tendent à réduire leur consommation d’alcool pour consommer moins mais mieux. En conséquence, les amateurs de vins s’intéressent davantage aux vins bio, natures, durables. Le marché néerlandais du vin est essentiellement un marché de consommation à domicile. Une grande partie des consommateurs achètent leurs vins au supermarché pour le consommer chez eux. De par leur notoriété mondiale et la grande diversité de l’offre, les vins français ont de réelles opportunités à saisir aux Pays-Bas. Les consommateurs néerlandais, avides de nouvelles découvertes sont ouverts aux nouveaux produits et aux saveurs innovantes.

Cette étude présente le panorama du marché des dispositifs médicaux en Inde. L'évolution de la réglementation effective en 2018 et la croissance du marché offrent des opportunités significatives pour les entreprises françaises.

EDITION 2017 - MISE A JOUR MAI 2018 Avec ses 7,3 millions d’habitants, ses 57 millions de touristes par an et ses 5,5 litres de vin consommés par habitant, Hong Kong est un pôle de consommation important et un hub majeur en Asie. En 2008, la suppression des taxes douanières sur les vins a positionné Hong Kong comme la capitale asiatique du vin. Quelques mois après la suppression des droits d'accises, Macao a suivi la même tendance en supprimant les taxes sur les alcools de moins de 30°. Le marché de Macao, très proche et dépendant de celui de Hong Kong, bénéficie donc de la croissance de son voisin. Sur ce marché mature, l’offre est abondante et la concurrence intense. Ce document présente le marché des vins et spiritueux à Hong Kong et à Macao tout en présentant les opportunités pour l'offre française.

Le Royaume-Uni doit aujourd'hui faire face à un double défi de fragilisation de ses approvisionnements énergétiques et de réduction nécessaire de ses émissions de gaz à effet de serre. Pour y répondre, le pays a réintégré l'énergie nucléaire comme composante de sa politique énergétique en décidant d'accompagner la construction de nouveaux réacteurs afin de renouveler son parc. Ce programme, communément appelé "Nuclear New Build" (NNB) au Royaume-Uni, prévoit la construction de plusieurs réacteurs nucléaires à l’horizon 2025, équivalant à une capacité de production supplémentaire de 16 GWe. De grandes entreprises internationales, dont EDF à travers sa filiale britannique EDF Energy, Toshiba, GE-Hitachi, ou encore, CGN, se sont positionnées sur ce marché qui pourrait représenter un investissement total de plusieurs dizaines de milliards de Livres Sterling (GBP). Si le nucléaire ne devrait représenter à moyen terme qu’environ 20% du mix électrique britannique, son développement est un enjeu considérable pour le pays. En effet, le Royaume-Uni s’est engagé à sortir du charbon d’ici 2025 et la moitié de la capacité de production électrique du pays devra être renouvelée d’ici 2028, avec des technologies sobres en carbone afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de CO2 de 80% d’ici 2050. Selon le Ministère de l'énergie, l’énergie nucléaire reste un moyen incontournable pour atteindre cet objectif. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2019 est un autre défi majeur auquel la filière nucléaire britannique devra faire face. La nature des relations entre le Royaume-Uni et Euratom post Brexit est au cœur des négociations, mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur les conséquences d’une telle rupture. Cette étude détaillera les opportunités qu'offre le marché britannique du nucléaire civil, notamment dans le cadre du programme NNB. La France, premier partenaire du Royaume-Uni sur ce secteur, dispose de nombreux atouts qui pourront lui per

L'Inde présente d'immenses besoins en énergie : le pays doit faire face à l'augmentation de la demande en énergie, engendrée par sa croissance économique (doublement de la demande par rapport au niveau actuel à l'horizon 2035). Bien que l'accident de Fukushima ait retardé certains projets, il n'a pas modifié l'engagement de l'Inde pour l'énergie nucléaire. La sécurité passive des centrales actuelles est en cours de révision et s'est renforcée. L'énergie nucléaire ne représente actuellement qu'une fraction réduite du mix énergétique de l'Inde, en fournissant seulement 2% de l'électricité du pays avec une capacité installée de 6,78 GW en octobre 2017. L’Inde affiche l’ambition d’atteindre 63 GW d’origine nucléaire en 2032, soit l’équivalent du parc électronucléaire français actuel. Les projets actuellement en construction, validés ou en discussion avancée atteignent une capacité de 42 GW supplémentaires avec environ 45 réacteurs, en se reposant pour une large part sur des technologies importées (VVER, EPR, AP1000). L’Inde devrait ainsi constituer le 2ème marché mondial pour les nouveaux réacteurs sur la période 2017-2032, derrière la Chine. Le gouvernement mène depuis plus de 50 ans une politique volontariste de développement du secteur, toujours considéré comme stratégique aujourd'hui. L'Inde possède actuellement 22 réacteurs en fonctionnement répartis sur 7 sites, 5 réacteurs en construction, et le gouvernement indien a validé plus d'une dizaine de projets de futures unités (reposant non seulement sur des technologies indiennes, mais aussi étrangères), créant autant d'opportunités.

Le Portugal est un marché de proximité géographique et culturelle où les produits français sont reconnus pour leur qualité. Sur le segment des dispositifs médicaux, le Portugal est un marché de taille modeste au sein de l’UE 28 et fortement dépendant des importations (+86%), la France est le 5ème fournisseur de dispositifs médicaux. Le secteur privé de santé est en croissance régulière et, le parc hospitalier portugais, principal consommateur des produits et équipements médicaux, compte autant d’hôpitaux publics que privés avec des projets de construction de nouveaux établissements pour les prochaines années. Pour toutes ces raisons, il nous semble important de considérer le potentiel du marché portugais dans votre développement international. A la lecture de ce document, nous vous invitons à découvrir quelles sont les opportunités du marché portugais dans le secteur des technologies médicales.

AFRIQUE DU SUD L'histoire de l'Afrique du Sud est étroitement liée à celle de son industrie minière. Le pays s'est en effet développé depuis plus d'un siècle, grâce à l'abondance des ressources de son sous-sol : or, platine, diamants, charbon, fer, chrome, manganèse, uranium… Le secteur minier joue toujours un rôle prépondérant dans l’économie : il représente 7,3% du PIB (Produit Intérieur Brut) en 2016 pour les seules activités d’exploitation, et presque 50% des exportations en valeur. Forte de ses réserves mondiales de minerais (95,5% des réserves mondiales de platine, 74% des réserves de chrome et 11% des réserves d’or), l’Afrique du Sud, en concurrence avec l’Australie et le Brésil, joue un rôle primordial dans l’approvisionnement des puissances économiques émergentes. Les principales compagnies opérant en Afrique du Sud (Rio Tinto, Anglo American, Glencore, De Beers, Sasol, Exxaro, etc) ont d’importants besoins en équipements pour développer leur capacité de production. Ces besoins se répartissent sur toute la chaîne de production et concernent l’exploration, l’extraction, le transport ainsi que le traitement des minerais, les services et la formation de personnel qualifié. L'Afrique du Sud possède un secteur minier très actif et de haut niveau technologique, comparable à celui des plus grandes puissances minières telles que les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore la Chine. MOZAMBIQUE Le secteur minier au Mozambique est en plein développement et porte les espoirs de croissance de tout le pays. Le problème majeur auquel le pays doit faire face est le manque cruel d’infrastructures adaptées, notamment pour l’évacuation des minerais, à l’export. En outre, les coûts de production restent élevés et ne facilitent pas la vente à l’international. Si le pays arrive à surmonter ces problèmes, il est estimé qu’à terme, le Mozambique devienne l’un des acteurs majeurs mondiaux avec plus de 100 Mt et 1,5 Md USD de recettes d’exportation par an.

L’Espagne se situe au 8ème rang mondial au niveau de l’excellence en médecine. Dans ce domaine, le marché espagnol, avec sa spécificité d’organisation administrative en 17 communautés autonomes, est largement importateur (80%) avec 5,7 Mds EUR importés. La France est aujourd’hui le 4ème fournisseur de l’Espagne et ne peut qu’accroître ses parts de marché. Pour toutes ces raisons, il nous semble important de considérer le potentiel du marché espagnol dans votre développement international. A la lecture de ce document, nous vous invitons à découvrir quelles sont les opportunités du marché espagnol dans le secteur des technologies médicales.

L’Afrique du Sud est le 1er marché en valeur sur l’ensemble des secteurs de la beauté en Afrique et représente une porte d’entrée et une plateforme de distribution pour l’expansion des entreprises dans la région sub-saharienne. Le marché se place au 26ème rang mondial tous secteurs de la beauté confondus. La consommation est dynamique et le développement des circuits professionnels offre des opportunités pour les nouveaux entrants. Le segment des produits « ethniques » est incontestablement très porteur. Les consommateurs sud-africains recherchent de plus en plus des produits innovants et de qualité. Ces évolutions font de l’Afrique du Sud un marché stratégique et offrent de réelles opportunités aux entreprises françaises, la France bénéficiant déjà d’une réputation bien établie de qualité et de fiabilité dans le domaine des cosmétiques ainsi que dans le secteur du bien-être. Cet ouvrage présente un aperçu du marché sud-africain des produits cosmétiques puis traite de l’accès au marché et des tendances et perspectives qui se manifestent actuellement.

MISE A JOUR MARS 2019 Anciennement pays consommateur de bière, l'Australie évolue et offre aujourd'hui aux producteurs de vins de nouvelles perspectives. L’Australie est le 7ème pays producteur mondial de vin, le 12ème pays consommateur avec une population de 24,8 millions d'habitants en 2018 et le 4ème exportateur mondial de vin. La France est le 2ème fournisseur de vin de l'Australie avec 38,9 % de part de marché. L’Australie est également le 6ème importateur mondial de Champagne avec 8,4 M de litres vendus en 2018 sur le marché domestique. Ce document présente le marché des vins et spiritueux en Australie ainsi que les débouchés pour l'offre française.

Malgré la concentration du marché des cosmétiques en Autriche, la demande de ce pays offre encore des opportunités pour les producteurs ou les distributeurs de ce segment. Le secteur des cosmétiques a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de 1,6 Md EUR, soit une hausse de + 15 % par rapport à 2009. Les importations sont d’autant plus importantes dans le secteur des cosmétiques que l’Autriche a peu de gros producteurs. Le marché est dominé par les grands groupes internationaux, essentiellement allemands, français et suisses. La France représente le deuxième pays fournisseur en produits cosmétiques de l’Autriche, avec une part de marché de 12%. Ce document présente l'état du marché autrichien des produits cosmétiques. Son objectif est d’orienter les entreprises françaises sur leur positionnement par rapport à l’offre déjà présente sur le marché, mais également de comprendre l'évolution de la demande et d'appréhender l’organisation des différents canaux de distribution.

EDITION 2017 - MISE A JOUR AVRIL 2018 Avec 51 millions d´habitants et un niveau de vie similaire aux pays d'Europe occidentale, la Corée du Sud s´impose comme l’un des marchés de consommation les plus importants de la zone asiatique. C'est un pays où la consommation d'alcool est intimement liée à la vie sociale et professionnelle. L'engouement des Sud-Coréens pour les vins et boissons alcoolisées étrangers est de plus en plus marqué, notamment en raison de l’occidentalisation de la société : les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux appellations, cépages, régions ou pays de production, bières de spécialité, spiritueux… Cet ouvrage est conçu pour vous familiariser avec ce marché dynamique et vous en faciliter la compréhension. Il permet de bien appréhender le démarrage d’une prospection commerciale, dans un pays encore peu connu, où un accompagnement s'avère le plus souvent nécessaire.

La Belgique est, depuis de nombreuses années, un marché connu et reconnu pour sa maturité et surtout sa relative stabilité dans le secteur des vins. « Petit bijou » noyé dans un océan d’export, ce dernier est souvent mal appréhendé ou délaissé pour des zones plus exotiques... Et pourtant ! Prospecté avec finesse et professionnalisme, il peut s’avérer rapidement lucratif pour un investissement minime. Avec 415 millions de cols consommés en moyenne chaque année pour seulement 11 millions d’habitants et une consommation de vins français par tête figurant parmi la plus élevée au monde, la Belgique se maintient jalousement dans le TOP 5 de nos débouchés à l’export. Mieux encore, sur 10 bouteilles françaises exportées, presque 2 bouteilles le sont sur la zone BENELUX. Proximité géographique, absence de barrières douanières et linguistiques, stabilité du marché, maintien des prix, pouvoir d'achat élevé sont autant de critères rendant attractif le marché belge des vins. Par ailleurs, le modèle économique est séducteur car ne présentant que très peu de risques (solvabilité des opérateurs notamment). Petits producteurs, grands groupes ou encore régions, tous s’accordent à dire que la Belgique, souvent qualifiée de « marché test » et ouvert à l'ensemble de nos produits, est à défendre avec force et générosité. Dernier point et non des moindres, l'attachement des Belges à nos terroirs, leur curiosité et surtout leur passion sans borne pour la vigne et le vin... Malgré certains clivages, Wallons, Flamands et Bruxellois s’accorderont toujours sur un point : « le plaisir de partager une bonne bouteille » !

En Algérie, la part des énergies renouvelables (ENR) demeure encore très faible dans la matrice énergétique du pays. Cependant, le pays dispose de très nombreux atouts pour développer cette filière. Consciente de ces avantages, l'Algérie a mis en place ces dernières années une stratégie pour le développement des ENR. En effet, le pays souhaite porter à 27% la part des ENR dans son bilan énergétique national à l'horizon 2030 (contre 0,5% en 2016). Afin d'atteindre cet ambitieux objectif, les pouvoirs publics algériens ont décidé de développer des projets d'envergure (évalués à plus de 50 Mds EUR d'investissements) spécifiquement dans les secteurs éolien et solaire. Parmi les projets en cours de réalisation ou en exploitation, on compte, entre autres, celui de la ferme éolienne d’Adrar (10 MW) inaugurée en 2014, plusieurs centrales photovoltaïques totalisant 343 MW dont 268 MW ont été mis en service entre la fin 2015 et le premier semestre 2017, ainsi que la centrale hybride gaz-solaire de Hassi R’Mel, d’une capacité de 150 MW et opérationnelle depuis 2011. D’autres types d’énergies renouvelables font petit à petit leur apparition, à l’instar de la géothermie avec une centrale de 5 MW en projet, ou encore la biomasse, dont une capacité de 360 MW est programmée d’ici 2025. L'Algérie a donc un véritable défi à relever d'ici 2030 dans le domaine des énergies renouvelables.

Tout comme la France, la Colombie possède une forte tradition agricole. L'agriculture qui pèse à hauteur de 6% dans le PIB national avec une participation de l'élevage d'environ 20%, est considérée par le gouvernement comme l'un des moteurs économiques du pays. D’importantes avancées doivent être réalisées pour l’optimisation de l’utilisation des terres disponibles, dont certaines sont toujours inexploitées ou improductives. La modernisation de l’outil productif constitue à l'heure actuelle un élément essentiel pour la baisse des coûts de production, l’augmentation des rendements, et un accroissement général du niveau de compétitivité du secteur qui pourrait convertir la Colombie en un acteur agricole majeur sur la scène internationale. Conscients de ces enjeux, le gouvernement ainsi que les associations et fédérations professionnelles mettent actuellement en place une série de plans, programmes et outils financiers dans le but d'accroître le niveau de productivité général du secteur. Ce document présente le marché du machinisme agricole en Colombie et les opportunités pour l'offre française.

Depuis la fin des années 90, le secteur minier joue un rôle prépondérant dans l’économie péruvienne. Selon les estimations du cabinet Ernst & Young, en 2016, le PIB du secteur minier représentait 14,36% du PIB national, soit environ 28 Mds USD, apportant 1,9 point de pourcentage au taux de croissance du PIB péruvien qui s’est élevé à 3,9%. En outre, il générait 4,7% des impôts sur le revenu encaissé par l'État et représentait une importante part des exportations totales du Pérou (65% en 2016). En 2016, le secteur minier représentait un peu plus de 174 000 emplois directs et près de 1,6 millions d’emplois indirects. Le Ministère de l’Energie et des Mines estime que près de 7 millions de personnes ont bénéficié du secteur, ce qui représente environ 22% de la population péruvienne. Les perspectives sont positives puisque les prévisions du rapport d’inflation de la Banque Centrale de juin 2017 font état d'une prévision de croissance de 4,5% pour l'année 2017. Le PIB du secteur minier a connu une croissance de 21,2% en 2016 suite à la concrétisation de projets de grandes envergures tels que Las Bambas, Constancia, Cerro Verde, Toromocho et Antamina. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé des 25 dernières années. La hausse des prix des minerais métalliques au cours de l’année 2016 a également boosté cette croissance. Le Ministère de l'Energie et des Mines (MEM) a indiqué que 13% du territoire national a été mis en concession mais que seul 1,28% de celui-ci est exploré et/ou exploité, ce qui laisse entrevoir de bonnes perspectives pour les années à venir. Le Pérou exploite régulièrement 29 minerais, dont les plus importants sont le cuivre, l’argent, le plomb, le zinc, le fer, le molybdène, et certains minerais non métalliques. Cette variété de ressources est très rassurante pour les investisseurs car elle permet de compenser les fluctuations des cours internationaux. L’État favorise et encourage le développement de ce secteur et des investissements étrangers

Le parc de machines et équipements agricoles est de l’ordre de 152 000 tracteurs et de 20 000 moissonneuses-batteuses. Ce parc, très insuffisant et en grande partie vétuste, doit être modernisé et/ou renouvelé. De plus, la difficulté croissante pour trouver de la main-d’œuvre agricole (plantations, ramassage des pommes de terre, récolte des tomates d’industrie, cueillette des dattes, etc.) incite significativement les agriculteurs à mécaniser leurs exploitations. L’objectif du gouvernement algérien est de diminuer la dépendance alimentaire du pays vis-à-vis de l’étranger, notamment pour les produits de base. La baisse des prix des hydrocarbures, sans mettre fin aux projets conséquents d’investissements publics a eu pour effet vertueux d’accélérer le processus de diversification de l’économie algérienne. Aussi, les autorités algériennes entendent développer entre autres l’industrie agricole et atteindre un taux de croissance de 6,5 % par an du secteur. Cet objectif est notamment soutenu par le Plan d’Action du Gouvernement à l’horizon 2019 pour l’agriculture. La nécessaire intensification de l’agriculture entraine des besoins en machines, matériels de culture et de récolte, bâtiments et équipements pour l’élevage, qui augmenteront fortement au cours des prochaines années. Mais l’Algérie n’a pas seulement besoin de matériels, elle a aussi et surtout besoin du savoir-faire étranger, notamment pour développer et améliorer la qualité de sa production, aussi bien dans le domaine agricole que dans celui des machines et des équipements. Les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Finlandais, les Américains, les Indiens, les Chinois, les Turcs, entre autres, s’intéressent à ce marché algérien en pleine mutation. En raison de la proximité géographique, de la facilité de communication en français, mais aussi de l’image de qualité dont bénéficie la France, les Algériens souhaiteraient travailler davantage avec la France. Les entrepreneurs algériens restent très friands

L'agriculture demeure aujourd'hui encore une activité importante de l'économie roumaine : elle contribue à la formation du PIB à hauteur de 4 à 5% en moyenne et emploie encore près de 30% de la population occupée. Cet écart entre indicateurs macro et socioéconomiques reflète celui qui subsiste encore entre intensité du travail et faiblesse de moyens techniques : un parc de machines agricoles insuffisant et globalement ancien, 70% d’entre elles environ ayant atteint leur seuil d'usure. L'industrie roumaine de production de matériel agricole étant - pratiquement - inexistante, le marché dépend essentiellement des importations, majoritairement en provenance de l'Union Européenne. Au cours des années 2000, les livraisons étrangères ont constamment progressé d'une année sur l'autre, à l'exception de 2007, pour atteindre 577 M EUR en 2016, soit un taux de croissance annuel moyen de 17%. Il s’agit d’un marché émergent qui n'a pas été touché par la crise et offre de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises. Cette étude vous permettra de mieux appréhender le marché du machinisme agricole en Roumanie, d'identifier les créneaux porteurs, les acteurs majeurs et de connaître les forces et les faiblesses de ce secteur.

Sur le marché suédois, fort de plus de 10 millions de consommateurs ayant un bon pouvoir d’achat, la moitié des produits alimentaires consommés provient des importations. Si l’alimentation suédoise est à l’origine relativement simple, les consommateurs recherchent désormais plus de diversité et de nouvelles expériences gustatives. Le dynamisme économique et démographique ainsi que les nouvelles tendances ont créé un environnement favorable aux produits alimentaires à forte valeur ajoutée et de qualité. Cette tendance à la premiumisation est favorable à l’offre française qui jouit d’une bonne image auprès des Suédois. La France est aujourd’hui le 7ème partenaire de la Suède en termes d’importation agroalimentaire et des places sont encore à prendre, notamment dans plusieurs secteurs clés. Epicuriens et curieux, les consommateurs suédois aiment se faire plaisir. Ils sont à la recherche de nouveautés, prêts à payer pour des produits de qualité. Cependant, au cours des dernières années, vivre sainement est devenu une des tendances majeures avec l’apparition d’alternatives plus naturelles, plus saines, bio, végétariennes et des produits « sans », etc. Afin de répondre à cette demande, les opérateurs locaux sont en recherche permanente de nouveaux produits, attrayants et innovants ainsi que de produits authentiques du terroir avec une histoire à raconter. Cette étude a pour ambition de dresser un panorama du marché suédois des produits alimentaires gourmets et transformés et des habitudes de consommation pour les entreprises françaises souhaitant débuter ou consolider leurs ventes sur ce marché.

Mise à jour octobre 2017 La Suisse est de longue date un débouché important pour les vins et spiritueux français : en 2016, elle était toujours notre 11ème client en valeur et notre 10ème client en volume. D’après la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux en France, la Suisse serait même notre 9ème client en valeur pour le vin, devant les Pays-Bas et malgré un recul de 6,6% entre 2015 et 2016. Le marché des vins et spiritueux en Suisse est mature, proche de la saturation, mais à fort pouvoir d'achat et peu touché par la crise économique. La concurrence y est très élevée. Les consommateurs suisses sont des amateurs de vins, voire des connaisseurs, curieux et ouverts aux nouveaux produits. Pour avoir des chances de réussite sur ce marché de proximité, l'exportateur français devra être bien préparé, persévérant, flexible et ouvert au dialogue. Ce document présente en détail le marché suisse des vins et spiritueux ainsi que les opportunités pour l'offre française.

Les Autrichiens sont de grands consommateurs de vins avec une consommation de 28 litres par habitant et par an. Cette consommation s'oriente de plus en plus vers la qualité. Ainsi, la part des vins premier prix a fortement baissé ces dernières années tandis que le prix moyen de vente augmente régulièrement. Les Autrichiens achètent donc des vins à des prix de plus en plus élevés grâce à un pouvoir d'achat par habitant important : l'Autriche est en 3ème position au sein des pays de l'Union européenne. La concurrence est forte sur le marché avec une consommation importante de vins locaux. En effet, elle assure une production conséquente et de plus en plus qualitative, dominée par les vins blancs. Cela explique que la plus grande partie des vins importés soient des vins rouges. Ceci est vrai en particulier pour les vins français. La France joue un rôle important sur ce marché : elle est le deuxième fournisseur de l'Autriche en vins tranquilles et effervescents après l'Italie. Elle bénéficie d'une bonne image grâce à la qualité de ses vins et à la variété de son offre. En effet, la France exporte des vins d'une qualité supérieure à celle de ses concurrents. Le marché autrichien des spiritueux est quant à lui dominé par les grandes marques internationales. La consommation moyenne par habitant est de 3,7 litres de spiritueux par an, les Autrichiens achetant surtout des spiritueux importés. Le rhum autrichien fait exception à cette règle. Deux tiers de la consommation de spiritueux est constituée de vodka, whisky, amer et eaux de vie. Là aussi, le consommateur recherche de plus en plus la qualité. Les importations de spiritueux en provenance de France sont dominées par la vodka, le Cognac et les liqueurs. La France est le 4ème fournisseur de spiritueux en Autriche (valeur), avec 10,7% des importations, le premier fournisseur étant l’Allemagne, avec 24,9% des importations.

L’Inde connaît une conjoncture économique favorable qui lui permettait d’afficher, en 2016, une croissance de 7,1%, soit la plus élevée des BRICS. Le dynamisme économique et démographique de ce pays implique nécessairement des changements structurels forts pour répondre aux grands défis que sont la réduction de la pauvreté, l’urbanisation rapide et la réponse aux besoins d’infrastructures et d’énergie (qui lui coûtent actuellement plusieurs points de croissance). Afin de relever ces défis, le pays doit dès à présent développer ses capacités de génération, de transmission et de distribution d’électricité. Les énergies renouvelables et les nouvelles technologies associées sont au cœur de cette stratégie de développement et de modernisation. Pour diversifier son mix énergétique et limiter ses émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement indien a lancé, en 2015, un grand plan de développement des énergies renouvelables pour quadrupler la puissance installée. Il a notamment annoncé l’objectif ambitieux de porter, d’ici 2022, la capacité d’énergies renouvelables à 175 GW, avec plus de 100 GW de capacité solaire photovoltaïque (dont 40 GW en toiture), plus 60 GW de capacité éolienne, 10 GW de capacité biomasse et plus 5 GW de capacité petite hydroélectricité (Small Hydro Power – SHP). Les opportunités présentées par le développement des énergies renouvelables sont donc immenses et s’inscrivent dans la durée. L’offre française, reconnue localement, parvient à se positionner sur une large gamme d’appels d’offres (conseil, ingénierie, construction et développement de centrales, équipements, monitoring, etc.). Les réformes et plans de modernisation du secteur entrepris depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Modi en mai 2014 renforcent encore les tendances positives et les opportunités de ce véritable relais de croissance que représente le sous-continent indien.

Doté de peu de ressources gazières et pétrolières, le Royaume du Maroc dépend à plus de 90 % des importations extérieures pour son approvisionnement en énergie. Disposant pourtant d’un potentiel important en énergies renouvelables, dans le domaine de l'hydroélectricité, du solaire et de l’éolien, le Maroc a adopté une ambitieuse stratégie énergétique en 2009. Elle vise à diminuer la double dépendance du Maroc vis-à-vis des énergies fossiles d'une part, et de l'étranger d'autre part. Cette nouvelle stratégie énergétique a également pour objectif d'assurer la sécurité d’approvisionnement et la disponibilité de l’énergie à des coûts plus avantageux que les énergies fossiles. C'est pourquoi l'État marocain s'est fixé, à l’horizon 2020, l'objectif de porter à 42 % la part des énergies renouvelables dans sa capacité électrique installée. Les énergies d’origine éolienne, solaire et hydraulique devront occuper chacune 14 % de la puissance électrique installée. À horizon 2030, cette capacité sera portée à 52 %. En parallèle, le gouvernement marocain a mis en œuvre un programme national d'efficacité énergétique. Ainsi, plusieurs actions sont engagées avec des départements ministériels tels que l'habitat, l’urbanisme, l'industrie et le transport, afin de réduire la consommation énergétique du Royaume de 12 % d'ici 2020. Cette stratégie volontariste, portée par une logique de partenariat public-privé (PPP), s'élève à environ 194,6 Mds MAD (17,89 Mds EUR). À noter que depuis la réforme de la régionalisation et le passage à 12 régions au lieu de 16, ces dernières sont désormais en charge de leur politique en matière d’énergie et de développement durable. On peut ainsi s’attendre à une diversité de projets et autant de nouvelles opportunités d’investissement dans ces domaines. Ainsi, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont des marchés porteurs mais d'ores et déjà très concurrentiels, sur lesquels les entreprises françaises peuvent néanmoins saisir des op

Le Maroc est un pays émergent dynamique affichant des performances économiques satisfaisantes. Entre 2010 et 2017, l’économie marocaine a été portée par une croissance moyenne annuelle de 3,8 %. Cet essor est caractérisé par 3 facteurs qui ont inscrit le pays dans la voie du développement : un soutien continu des autorités à l’investissement industriel, le développement des infrastructures et une urbanisation galopante. Le secteur secondaire représente actuellement 17 % du PIB. Il bénéficie, depuis plusieurs années, de plans volontaristes qui dynamisent l’industrie marocaine, tels que le Plan d’Accélération Industrielle. Quant à la croissance démographique, elle est marquée par une population citadine qui a plus que doublé en 50 ans. Or, ces dynamiques socio-économiques accentuent les problématiques et enjeux environnementaux. Le Maroc s’est ainsi engagé à respecter l’Accord de Paris, signé à la suite de la COP21, et a démontré sa volonté d’agir en se lançant dans de nombreux projets structurants et en organisant notamment la COP22 à Marrakech, en novembre 2016. Cette dynamique ne devrait pas faiblir, compte tenu de la mise en œuvre des Plans de Développement régionaux menés par les 12 nouvelles régions du Royaume. Aujourd’hui, l’une des préoccupations principales du pays est le traitement des eaux et des déchets. La mise en œuvre des différents plans ouvre de nouvelles perspectives sur plusieurs segments porteurs du marché, tels que le traitement des eaux usées industrielles, la désalinisation de l’eau de mer, ou encore le tri et la valorisation des déchets. Des opportunités apparaissent, nécessitant des expertises et savoir-faire parfois inexistants sur le territoire marocain.

La République tchèque est un pays fortement consommateur de vins et de spiritueux. Le taux de consommation, en volume, en 2016, était évalué à 20,5 l de vin et de 6,9 l de spiritueux par habitant. Culturellement, il s’agit d’un marché ouvert à l’importations de vins et spiritueux d’origine étrangère. En effet, 2/3 des vins et 37 % des spiritueux consommés chaque année sont d’origine étrangère. Les importations tchèques de vins se sont élevées à 158 M EUR en 2016. La dynamique des importations en valeur est plus intense que celle des volumes ce qui confirme la volonté du consommateur de dépenser plus pour des produits de qualité. Quant aux importations de spiritueux, leur valeur a atteint 141 M EUR en 2016, soit +11 % par rapport à l’année précédente. Avec une capitale à très fort pouvoir d'achat-Prague - la République tchèque demeure un marché où la demande en vins ne cesse de croître, tout comme son nombre de détaillants et bars spécialisés. Ainsi, de nouvelles tendances de consommation s'affirment (vins d'assemblage, vins rosés, vins blancs fruités, vins pétillants). Les spiritueux ne sont pas en reste avec une consommation de 6,9 litres par an et par habitant. L'affaire de l'alcool frelaté qui a entrainé en 2012 une période d’interdiction dans tout le pays, a sérieusement entaché la réputation des alcools locaux, ayant pour conséquence une hausse significative des importations qui représentent désormais 37 % de la consommation. Les produits de qualité premium constituent la catégorie en forte progression. Les vins et les spiritueux sont principalement vendus dans le circuit off-trade. La répartition est de 75 % pour le off-trade et de 25 % pour le on-trade pour le vin et de 80 % pour le off-trade contre 20 % pour le on-trade pour les spiritueux.

Le Royaume-Uni entre dans une période très particulière de son histoire du fait du vote du Brexit de juin. Concrètement, les exportateurs français doivent considérer que, compte tenu de la durée de la période de négociation (2 ans à compter d’avril 2017 voire beaucoup plus du fait de la complexité et de la densité des sujets à traiter), nous sommes dans un contexte que les Britanniques qualifient de « business as usual ». C’est-à-dire que l’accès au marché et les conditions du marché ne changent pas. Il importe d’avoir à l’esprit que, plus encore, il faudra affirmer ses différences qui résident dans des avantages concurrentiels et des identités encore plus fortement affirmés dans un marché vraisemblablement plus encore « global ». Marché ouvert et global, le marché britannique demeure un marché important mais difficile à pénétrer. La difficulté provient de la multiplicité des concurrences de toutes natures et de toutes origines et d’une évolution mature du marché. A ceci s’ajoute un contexte très concurrentiel au sein de la distribution britannique exacerbé par la lutte que se livrent les « Big Four » (quatre enseignes leaders de la distribution britannique) et les discounters, principalement allemands, qui ne cessent de gagner des parts de marché, remettant en cause les fondements stratégiques et financiers du modèle britannique de distribution. Londres, principal moteur économique du pays, capitale touristique mondiale, est aussi au cœur du dynamisme de la restauration. L’offre française peut conforter ses positions sur ce marché de proximité. Pour cela trois conditions sont à réunir : - une connaissance fine du marché britannique de façon à y repérer les ouvertures possibles. - de la constance et de la régularité. Ceci veut dire prévoir un investissement suffisant en termes de temps et d’argent pour prospecter et conquérir les « décideurs » du marché. - des solutions innovantes, le meilleur moyen de faire la différence.

Le Danemark représente un marché de 5,7 millions de consommateurs, avec un pouvoir d’achat élevé (en 2016, le PIB par habitant et par an était de 46 700 EUR) et une économie saine. Après un ralentissement conjoncturel durant la crise, on observe des signes de reprise, notamment à travers l'augmentation de l'indice de confiance des consommateurs et de celui du pouvoir d'achat. Les Danois ont longtemps considéré que le prix des produits agroalimentaires primait sur leur qualité. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et on trouve de plus en plus de produits étrangers dans l’offre alimentaire locale. Le marché évolue vers davantage de variété, vers des produits plus innovants, parfois « exotiques », de qualité supérieure et dont la production est respectueuse de l’environnement. De nombreux Danois sont ainsi devenus des « foodies » et s’intéressent de très près à la gastronomie. Cette tendance est perceptible dans l’augmentation des ventes de produits premium. Dans ce contexte, la place des produits français, qui y est encore globalement trop modeste, pourrait être améliorée, notamment par rapport à leurs concurrents européens. En parallèle, la part de marché du discount au Danemark est en croissance depuis quelques années et continue à gagner du terrain. Elle était évaluée à environ 40% en 2016, contre 29,3% en 2008 avant le début de la crise économique. Ce secteur compte actuellement environ la moitié des points de vente au Danemark. Les nouveaux canaux de distribution (marchés, épiceries fines, vente en ligne…) et les évolutions de certaines chaînes de grande distribution se différencient du discount par la qualité (à travers leurs assortiments, marques, packaging et exclusivité) et représentent de futures opportunités à saisir. Cet ouvrage présente le marché danois des produits alimentaires transformés avec un focus particulier sur les secteurs suivants : produits bio, viandes et produits carnés, boulangerie - pâtisserie, biscuiterie, confiserie - chocolaterie,

Les Finlandais sont de grands consommateurs de boissons alcoolisées : 636 EUR sont dépensés en moyenne annuellement, par habitant, et destinés à l’achat d’alcools En 2016, tout comme en 2015, la consommation totale de boissons alcoolisées en Équivalent Alcool Pur (EqAP) représentait 49,7 millions de litres, soit 10,8 litres/habitant/an. Les boissons alcoolisées les plus prisées sont la bière et les vins. Les importations finlandaises de boissons alcoolisées ont représenté 329,9 M EUR en 2016. La France a été le plus important fournisseur de vins et de spiritueux en valeur. En volume, cela varie de la 1ère à la 4ème place selon le produit. Nos concurrents principaux étant le Chili, l’Espagne et l’Italie. Principalement présente sur le moyen et haut de gamme, les autres créneaux comme les vins au rapport qualité/prix plus abordable ou encore les vins biologiques sont autant de pistes à développer pour gagner des parts de marché. Le marché des vins et spiritueux se caractérise par l'existence d'un monopole d’État perdurant depuis 1932 et géré par la société ALKO OY, qui détient encore aujourd’hui l’exclusivité sur les ventes au détail de boissons alcoolisées titrant plus de 4,7 degrés d'alcool. Cette limite devrait monter à 5,5 degrés si la nouvelle proposition de loi qui a été proposée par le gouvernement est approuvée (proposition HE 100/2017) . En 2016, 89 % (en volume) des vins ont été distribués par les magasins d’ALKO. Cependant, ces dernières années, grâce au développement d’internet, on perçoit de légers changements qui laissent entrevoir une évolution des canaux de distribution. Cette étude a été réalisée pour fournir des informations aux opérateurs français du secteur des vins et des spiritueux, qui souhaitent débuter ou consolider leurs ventes sur le marché finlandais.

La zone nordique est un îlot de prospérité comptant plus de 26 millions d’habitants dont le pouvoir d’achat est supérieur à la moyenne européenne et à celui de la France (PIB/habitant Finlande : 43 105 USD ; Suède : 49 490 USD ; Danemark : 49 972 USD ; Norvège : 63 239 USD). Ces marchés ont le gros avantage d’être solvables et stables. La Finlande importe chaque année environ 3,3 fois plus de produits alimentaires qu’elle n’en exporte. Le montant des importations (y compris les boissons alcoolisées) s’est ainsi élevé à 5 Mds EUR en 2016. La France se place au 9ème rang des fournisseurs de la Finlande avec une part de marché de 3,4 %. Le pouvoir d’achat finlandais figure parmi les plus élevés de l’Union Européenne. Le PIB par habitant en 2016 était de l’ordre de 43 105 USD contre 42 013 USD en France. Avec plus de cinq millions de consommateurs, ce marché, bien que mature, offre de réelles opportunités d’affaires. Il s’agit d’un marché exigeant mais néanmoins ouvert à la nouveauté et aux saveurs étrangères. Le Finlandais est un consommateur attentif à la qualité de ce qu’il mange et aux considérations environnementales aussi bien qu’éthiques. Grâce à des voyages fréquents à l’étranger, le régime alimentaire finlandais composé essentiellement de produits peu transformés, s’est enrichi de produits gourmets. Réceptifs à la notion de qualité produit, les Finlandais sont d’autant plus influencés que les émissions télévisées de cuisine se sont multipliées ces dernières années. Celles-ci mettent en avant le trio : gastronomie - produits traditionnels finlandais - produits gourmets. La Finlande compte parmi les premiers pays européens pour l’excellence de son environnement commercial et le respect des délais de paiement. La confiance, l’honnêteté et l’efficacité sont des notions centrales dans le monde des affaires. Cette étude a été réalisée pour répondre au besoin d'information des opérateurs français du secteur alimentaire qui souhaitent débuter ou consolider leurs v

Le marché des cosmétiques en Chine a enregistré une importante croissance ces dernières années : il est désormais évalué comme le 2ème plus gros marché mondial après les Etats-Unis et le plus gros marché en Asie devant le Japon. Le marché chinois est majoritairement constitué de marques internationales. Cependant, le marché chinois évolue vite et on note une montée en puissance des marques locales qui s’orientent résolument vers des offres de qualité avec des produits naturels et développés par les grands groupes pharmaceutiques. Le marché chinois offre encore de très bonnes opportunités pour les entreprises françaises souhaitant exporter. Dans l’esprit de tous les Chinois, les produits de soins cosmétiques et les parfums français véhiculent une image de qualité et d’innovation. De plus, compte tenu du potentiel que représentent les villes de second et de troisième rang, les marques françaises, en se maintenant sur les créneaux haut de gamme à moyen-haut de gamme, peuvent continuer leur progression en Chine et s’y développer dans des conditions optimales. Cette étude présente l’état du marché des cosmétiques et parfums en Chine et à Hong Kong, ainsi que les débouchés potentiels pour l’offre française.

La Russie jouit d'un potentiel agricole colossal : elle possède 9% de la surface cultivée mondiale, 55% des terres noires et 20% des réserves d'eau douce, ce qui lui permet d'être l'un des plus gros producteurs et transformateurs de céréales au monde. En 2016, la récolte de céréales en Russie a atteint 120 M de tonnes, son niveau record pour la période post-soviétique. Depuis quelques années, le secteur agricole en Russie devient de plus en plus important. En 2010, le gouvernement a adopté la Doctrine de la sécurité alimentaire qui prévoit une augmentation significative de la production agricole dans les années à venir. L’accomplissement de cet objectif est impossible sans atteindre un niveau de mécanisation suffisant dans l’agriculture. Aujourd'hui, la part de la production locale de machines et d’équipements agricoles représente 0,13 % du PIB de la Russie. Les plus gros acteurs sur le marché du machinisme agricole sont Rostselmash, PTZ (l’usine de tracteurs de Saint-Pétersbourg) et KTZ (groupe Traktornye Zavody) qui totalisent 45 % de la production. Les mesures prises par l’Etat à l’égard des constructeurs russes ne sont pas suffisantes, en témoigne l’état actuel du parc de machines agricoles en Russie. La baisse considérable du parc des machines agricoles en Russie (de 4 à 5 fois par rapport à 1990) a entraîné un manque d'engins dans les exploitations agricoles. Selon les dernières données du Ministère de l'agriculture russe, 59,7 % des tracteurs, 45,6 % des moissonneuses-batteuses et 44,6 % des ensileuses ont plus de 10 ans, c'est à dire une durée d'exploitation dépassée. Comparativement à d'autres pays ayant une agriculture développée, la Russie a le plus bas ratio de machines agricoles par 1000 hectares de surface arable, soit 3 tracteurs contre 16 pour le Canada et 64 pour l'Allemagne. En 1990, on comptait 11 tracteurs pour 1000 ha en Russie. Une issue à ce problème pourrait être d’inviter les constructeurs étrangers à localiser leur production en

La Norvège est un pays de 385 203 km2 et comptait, en 2016, 5,2 millions d’habitants. Avec un PIB par habitant de 70 733 EUR (2016), les consommateurs norvégiens ont un pouvoir d’achat élevé. L’alimentation n’est souvent pas une priorité dans le budget des Norvégiens, qui y consacrent en moyenne 12% de leurs dépenses contre 20,4% en France. Néanmoins, « manger sainement et bien » reste une priorité pour les consommateurs qui recherchent un rapport qualité/prix optimal. Le protectionnisme alimentaire est une réalité en Norvège : en effet, un produit alimentaire importé sera fortement taxé dès lors qu’il peut être fabriqué localement, et ce afin de protéger les producteurs locaux. Cela varie en fonction des saisons : par exemple, la Norvège produit des pommes en août/septembre/octobre, pendant cette période, les pommes étrangères seront plus lourdement taxées à l’importation. Globalement, la balance commerciale alimentaire norvégienne est déficitaire, exception faite des produits de la mer dont elle est l’un des plus gr0os exportateurs au monde (2ème après la Chine). De plus, la production locale est importante dans les secteurs des viandes et produits laitiers. Pour la plupart des autres produits alimentaires, les importations sont indispensables, car la situation climatique et géographique du pays ne permet pas une production locale suffisante pour répondre à la demande. Le taux d’autosuffisance alimentaire en Norvège est de 47% seulement. Les consommateurs norvégiens sont toujours plus impliqués dans la préparation de repas à domicile, sont soucieux de leur santé et recherchent des produits à teneur réduite en sels/gras/sucres, dont les ingrédients sont naturels, sans additifs, etc. Le marché alimentaire norvégien est en forte demande d’innovations et de nouveautés orientées « santé et bien-être ». Les produits alimentaires français bénéficient d’une très bonne réputation auprès des consommateurs norvégiens et ceux-ci ont une place à prendre sur le marché.

Avec 86,25 millions de tonnes de viande produites en 2015, la Chine se positionne aujourd'hui en leader mondial de l'élevage. Elle possède d’ailleurs le premier cheptel porcin, le deuxième cheptel avicole, le quatrième cheptel bovin, le deuxième cheptel ovin et le troisième cheptel caprin. Les secteurs de l’élevage et de la transformation ont connu un véritable boom depuis la fin des années 2000 et de très nombreuses entreprises privées et publiques ont mis en place une production de masse afin de répondre à l’augmentation très rapide de la consommation de viande. Depuis 2013, l’élevage chinois traverse une période difficile : surproduction, épidémie, concurrence étrangère, réduction de la taille des cheptels et des marges des éleveurs. En parallèle, l’image du secteur s’est dégradée, entachée par de nombreux scandales alimentaires, des affaires de corruption et la pollution générée par les exploitations. Aussi rapide soit-elle, la modernisation de l’élevage n’empêchera pas une dépendance grandissante de la Chine vis-à-vis des importations de produits carnés et laitiers. La Chine est le 1er importateur mondial de produits laitiers, et le 1er importateur mondial de viande. Que ce soit pour l’exportation de produits ou d’équipement et de technologies, il y a de réelles opportunités pour les entreprises françaises pendant cette phase de mutations profondes que traversent le secteur de l’élevage et le marché chinois, et qui va dessiner le paysage agricole de la Chine de demain.

EDITION 2017 - MISE A JOUR JUIN 2018 Avec plus de 23,55 millions d´habitants et un niveau de vie similaire aux grandes économies européennes, Taïwan s´impose comme un marché incontournable en Asie-Pacifique. En tant que 4e marché en volume et 5e marché en valeur pour l’importation de boissons alcoolisées en Asie, Taïwan représente un marché à la fois mature et dynamique. Les vins de l’hexagone sont leaders, comptant pour 53 % du marché en valeur. Ce document présente le marché des boissons alcoolisées à Taïwan - vins, spiritueux, bières en abordant les tendances de consommation et les canaux de distribution pour vous aider à appréhender ce marché asiatique à fort potentiel.

En 2016, les exportations de vins français (bouteilles + vrac) vers la Chine ont augmenté de +8,9% en volume et +9,9% en valeur. En incluant Hong Kong, la Chine est désormais et depuis 2014 le troisième client de la France pour les vins après les Etats-Unis et le Royaume-Uni et devant l’Allemagne. En 2016, la France a exporté en Chine et Hong Kong 1,39 milliard d’euros de boissons alcoolisées : 942 millions d'euros de vin (921 millions d’euros en 2015) et 450 millions d’euros de spiritueux (391 millions d’euros en 2015) (source : douanes françaises – Business France). Près d’une bouteille de vin importé en Chine sur deux est française, deux sur trois pour les spiritueux. La classe moyenne chinoise (estimée à plus de 300 millions de personnes) affirme un goût marqué pour le vin importé et tout particulièrement le vin français, très en vogue, soutenu en cela par l’essor des réseaux de ventes spécialisés (commerce en ligne et distribution spécialisée) qui encouragent la consommation à domicile, et par la restauration hors domicile, segment très dynamique depuis toujours. Aujourd'hui, la consommation de vins importés ne se limite plus aux villes de Shanghai, Pékin et Canton/Shenzhen. La clef pour augmenter le niveau de consommation sera de suivre et d’accompagner la croissance de la consommation à domicile dans les villes dites secondaires et tertiaires, notamment par le biais des ventes en ligne. Fort d'une longue expérience sur le marché chinois, Business France Chine analyse dans cette étude les dernières données du marché des vins et spiritueux avec une attention toute particulière sur le E-commerce pour vous aider à vendre davantage sur ce marché à fort potentiel.

Le marché taïwanais des parfums et cosmétiques occupe la septième place au sein de la zone asiatique. Ce marché dynamique et segmenté se caractérise par une demande locale soutenue avec de nombreux segments porteurs et par l’arrivée régulière de nouveaux acteurs et produits, mais également par l’émergence de nouveaux créneaux à fort potentiel. La structure du marché taïwanais se caractérise par la dominance de l’offre étrangère, jusqu’à 70 % des produits cosmétiques consommés. Ce document présente l'état du marché des cosmétiques à Taïwan ainsi que les opportunités pour l’offre française qui jouit d'une très bonne réputation auprès des Taïwanais pour qui le « Made in France » demeure un gage de qualité et d'expertise dans le domaine de la beauté.

Singapour, marché mature et concurrentiel, dominé par les grandes marques internationales, est considéré à la fois, comme un marché-test pour les marques occidentales, et comme un hub scientifique et d’innovation, pour toute la région Asie du Sud-Est. Sur ce marché, le « Made in France » est gage de qualité, d’expertise et d’innovation, très souvent synonyme de haut de gamme et de prestige. Ce document présente l’état du marché de la cosmétique à Singapour en abordant les opportunités pour l’offre française dans les segments suivants : produits finis, Private Label et conditionnement.

Les exportations de vin français au Canada ont augmenté de 3,5 % en volume et de 4,3 % durant l’année 2016, ce qui représente 71 millions de bouteilles de vin pour un montant de 327 millions d'euros. Le Canada demeure le 8ème importateur de vin français en volume et en valeur. A lui seul, il absorbe 4,4 % des volumes de vin exportés depuis la France. La situation varie en fonction des provinces. Au Québec, la France totalise 30% des parts de marché, marché sur lequel il devient nécessaire d’accentuer les actions de promotion, tout en continuant de proposer des produits offrant une forte typicité, une histoire, des vins élaborés avec le moins d’intrants possible, et/ou ayant remporté des prix, concours et médailles sur la scène locale et internationale. En Ontario, la production locale est telle que l’offre d’importation se retrouve diluée dans les linéaires, l’intérêt sera de mettre en place des actions conjointement avec le LCBO (Liquor Control Board of Ontario, monopole de la province), demandeur d’actions de promotion tournées vers le consommateur. Sur la côte-ouest, l’enjeu est différent où la notion de « eat, drink local » a son importance. L’objectif sera d’imprégner le consommateur d’une offre internationale et variée, tout en respectant son attrait pour l’authenticité, l’originalité et le produit de niche. Il s’agira de donner les outils pour approfondir les connaissances du consommateur.

La Corée du Sud est le 3ème marché d’Asie-Pacifique pour les produits cosmétiques, avec des ventes atteignant plus de 13 821 Mds KRW en 2016 (11,46 Mds EUR). Sur ce marché mature, les produits français bénéficient d’une excellente image, et la France, est avec 21,8 %, le 2ème pays d’importation de produits cosmétiques en Corée, derrière les Etats-Unis. Ce document dresse l'état du marché des cosmétiques en Corée du Sud, tous segments confondus, en soulignant les opportunités pour l'offre française.

Au Danemark, la consommation individuelle de vins est globalement stable et son niveau est élevé pour un pays non producteur : 33,6 litres/an/habitant en moyenne. Le marché danois des vins et spiritueux est totalement libre (absence de monopole) avec une TVA de 25%. Il est dominé par les vins italiens qui ont des parts de marché de 20,5% en volume et 27,1% en valeur contre 12,3% en volume et 21,2% en valeur pour les vins français qui se placent en 2ème position en valeur et en 4ème position en volume. La part de marché française est en baisse depuis quelques années suite au leadership des vins italiens qui se maintient depuis 2010 et la croissance des vins espagnols et notamment sud-africains (+68% de 2006 à 2015 pour les vins sud-africains). Le Danemark est notre 15ème client en ce qui concerne l'exportation de vins.

Micromarché moderne et multiculturel, Singapour est un marché au cœur de la région asiatique. Ouverte sur le monde par son histoire et sa culture, sa population de 5,6 millions d’habitants a adopté un mode de vie occidentalisé, habituée aux influences et produits provenant du monde entier. Avec ses infrastructures développées et efficaces, la Cité-Etat est rapidement devenue une véritable plaque tournante logistique, redistribuant ses importations vers toute la région Asie-Pacifique. Bien que déjà mature, le marché des vins et spiritueux singapourien demeure dynamique, avec une consommation qui continue d’augmenter tous les ans. Singapour abrite un vivier de consommateurs à la recherche de produits originaux et disposant d’un niveau de vie largement supérieur à la moyenne asiatique. Le potentiel de ce marché est renforcé par la présence d’une importante communauté d’expatriés, bénéficiant d’un pouvoir d’achat élevé, et par des arrivées massives de touristes (16,4 millions en 2016). Caractérisée par une concurrence intense et variée, ce marché peut continuer à accueillir de nouveaux produits, à condition de définir une stratégie marketing adaptée et bien travaillée en amont. Ce potentiel, conjugué à un positionnement géographique idéal, font de Singapour une vitrine incontournable dans la région et un marché test pour s’y développer.

Dans le secteur maritime, l’industrie norvégienne jouit d’un bel héritage, dont les origines remontent à l’Âge des Vikings. Le pays dispose d’une longue tradition d'activités maritimes, qui a toujours constitué une part importante de son économie et de sa culture, en raison de son emplacement et de son histoire. Le développement s’est poursuivi avec force avec la ligue hanséatique, du 19ème siècle jusqu’à ce jour. La Norvège reste l'une des plus grandes industries maritimes dans le monde. De nombreux défis restent cependant à relever : la santé de l’industrie maritime subira un impact direct en raison de plusieurs facteurs : la fluctuation des prix du pétrole, les défis mondiaux du climat, ou encore les tendances politiques mondiales. Aujourd'hui, l'industrie est plus forte que jamais : la Norvège détient la 5ème flotte commerciale au monde et la 2ème plus large flotte offshore mondiale, après les États-Unis, et est dotée des navires les plus avancés en termes de haute technologie.

L’Algérie souhaite privilégier le développement de la production dans les secteurs fortement déficitaires (céréales, lait, viandes) et encourager la transformation locale. L’objectif du Gouvernement algérien est de réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger, en veillant à ce que le marché intérieur soit suffisamment approvisionné et à des prix acceptables. Il mène ainsi une politique de baisse des importations en leur substituant des productions locales. Pour accompagner cette dynamique de développement de l’industrie locale, l’Algérie a besoin de savoir-faire et d’équipements. Cela génère une demande en lignes complètes de production et une ouverture aux partenariats industriels, technologiques ou autres, avec des sociétés étrangères.

Les Pays-Bas représentent un marché de 16,8 millions de consommateurs, avec un pouvoir d’achat important (PIB par habitant : 39 000 EUR - PIB : 715 Milliards EUR). Les Néerlandais achètent leurs produits alimentaires fréquemment, en petite quantité et planifient peu leurs achats (panier d’achat moyen : 23 EUR). Le consommateur néerlandais est très attaché au rapport qualité-prix. Si le prix reste le principal facteur dans la décision d’achat, il n’en est pas moins vrai que de plus en plus d’importance est accordée à la qualité des produits, ainsi qu’aux questions de santé, de développement durable et d’éthique. Les Néerlandais réalisent la majorité de leurs achats alimentaires dans des supermarchés proches de chez eux. Les discounters comme Aldi et Lidl gagnent du terrain, mais on assiste en parallèle au développement de magasins haut-de-gamme, tels que ceux de la chaîne Marqt, qui compte désormais plusieurs points de vente à Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Haarlem. Cette nouvelle tendance est source d’opportunités pour les produits français. Cette étude présente le marché alimentaire néerlandais et les opportunités pour l’offre française, avec un focus sur les catégories de produits suivantes : les viandes et produits carnés, les poissons et autres produits de la mer, les produits laitiers, la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie, la confiserie-chocolaterie et les produits biologiques.

9ème puissance économique mondiale, le Brésil est un pays de 203 millions d’habitants, qui a été marqué ces dernières années par une augmentation du pouvoir d'achat de sa population, entrainant une demande croissante des Brésiliens en services de santé. Il existe des opportunités réelles pour les fabricants français qui offriraient des produits intégrant une technologie innovante, des médicaments dits de première ligne, sophistiqués et à forte valeur ajoutée. Souffrant d’une déficience en savoir-faire et en technologie, le secteur des biotechs recherche également des partenaires internationaux. Cet ouvrage présente un panorama du secteur de la santé au Brésil dans sa totalité, incluant le secteur pharmaceutique, des biotechnologies, ainsi que celui des équipements médicaux.

EDITION 2017 MISE A JOUR MARS 2018 Depuis les années 2000, le marché polonais des vins est en progression constante (+7,7% en volume en 2016). Le marché reste entièrement tributaire des importations, qui représentaient 246 M EUR en 2016. Ce document détaille la demande et l'offre présente sur le marché polonais des vins et spiritueux avec un focus particulier sur les possibilités de développement à saisir par les producteurs français.