Les Analyses et Potentiels de Marchés Business France

La production irlandaise de produits alimentaires ne couvre que 40 % des besoins du pays, l’île est donc fortement dépendante des importations étrangères. En moyenne, les ménages consacrent environ 15 % de leurs revenus hebdomadaires à l’alimentaire (hors alcool).Les produits alimentaires français sont appréciés en Irlande et jouissent d’une belle réputation : la France est le 5ème fournisseur de l’Irlande en produits gourmets et d’épicerie, avec en 2021 une valeur de 128,8 M EUR soit 4,95 % des parts de marché. Ce document présente le marché des produits gourmets et d'épicerie en Irlande tout en abordant les perspectives de débouchés pour l'offre française.

Les ressources dégagées par l'industrie des hydrocarbures ont permis à l'Algérie de lancer au début des années 2000 d'ambitieux programmes de développement, axés notamment sur la modernisation des équipements publics. Parmi les secteurs ciblés par ces programmes, figure l’environnement qui, après avoir longtemps été marginalisé, compte désormais parmi les priorités de l’État algérien. L'analyse présentée dans ce document concerne l'eau et la gestion des déchets, deux secteurs porteurs faisant l'objet d'investissements publics importants et présentant des opportunités conséquentes pour les entreprises françaises. S'agissant de l'eau, l'Algérie est confrontée à un stress hydrique. Elle s'efforce d'optimiser la gestion de ses ressources et d’améliorer ses infrastructures, dans le cadre de programmes de développement ciblés : alimentation en eau potable, irrigation, assainissement… L'amélioration de la gestion des déchets constitue un autre défi essentiel de la politique environnementale du pays. Alors que la gestion des déchets ménagers est encore perfectible, le traitement des déchets dangereux commence à se mettre en place.

Avec 41 Mds EUR de chiffre d’affaires en 2019, le secteur aéronautique et spatial allemand se situe au 5e rang mondial et un avion sur six dans le monde est produit dans le pays. Malgré l'impact de la pandémie sur ce secteur, le marché reste mature, porteur et très dynamique. Grâce à son important réseau de PME qui gravitent autour de grands donneurs d’ordre, les besoins en sous-traitance devraient croître dans les prochaines années et l’offre française pourrait tirer son épingle du jeu dans les drones, les hélicoptères ou encore l’optimisation de la chaîne logistique.

Plus gros marché mondial dans l'aviation commerciale, d'affaires ou légère, les hélicoptères ou encore les drones, l'Amérique du Nord fait face à de nombreux défis technologiques. Avec un chiffre d'affaires annuel de 400 Mds USD, et deux des trois capitales mondiales de l'aérospatial (Montréal et Seattle), les opportunités à saisir pour les entreprises françaises sont nombreuses.

Le Royaume-Uni est un marché idéal pour la France car c’est un marché fortement dépendant des importations et proche géographiquement. Le marché des produits gourmets et d’épicerie est à la hausse depuis 2004, et l’offre française dispose de nombreux arguments : un savoir-faire reconnu, une bonne qualité gustative et nutritionnelle des produits, une bonne traçabilité ou encore une forte communauté française sur place.

1er marché asiatique des cosmétiques, la Chine et Honk Kong continuent d'offrir des opportunités pour les entreprises françaises qui souhaiteraient exporter et répondre à l'intérêt croissant des consommateurs friands de nouveautés. Ces derniers sont de plus en connectés et connaisseurs du secteur, les marques françaises restent bien positionnées et sont perçues comme gages d'une certaine qualité.

En 2020, malgré la crise de la COVID-19, les États-Unis ont maintenu le volume de leurs importations de vin à 12,3 millions d’hectolitres mais ont connu une baisse notable de leur valeur (-11,1 %). En 2020, 33 millions d’hectolitres de vin ont été consommés aux États-Unis. Le marché des spiritueux reste également dynamique : malgré la crise sanitaire, les ventes de spiritueux ont augmenté de 4 % en volume, passant de 2 à 2,2 milliards de litres écoulés entre 2019 et 2020. Le marché des vins aux États-Unis est un marché exigeant, en constante évolution et toujours à la recherche de nouveautés. Ce document présente l'état du marché des vins et spiritueux aux États-Unis ainsi que les opportunités pour les exportateurs français ayant acquis des expériences préalables solides à l’export et prêts à y investir avec du soutien commercial important.

Le marché britannique du vin affecté par les conséquences du Brexit et de la pandémie suit une évolution mature avec une consommation relativement stabilisée. Malgré des niches de croissance, c’est un marché ultra concurrentiel et les professionnels sont de plus en plus en attente d’outils et de moyens de la part des producteurs pour les aider à vendre à des consommateurs britanniques très exigeants. Ce document présente l'état du marché des vins au Royaume-Uni et ses débouchés pour l'offre française.

Le Canada est le 4ème importateur au monde de vins tranquilles en valeur, et le 6ème en volume. En 2020, les importations représentaient presque 450 millions de litres pour plus de 1,7 milliard d’euros. À noter que la consommation de bière a également connu une légère diminution. À l’inverse, celle des spiritueux et de cidre a légèrement augmenté sur la même année. Ce marché doit être abordé au cas par cas, comme plusieurs petits marchés : chacune des 13 provinces possède ses propres règles et restrictions à l’importation et à la distribution de boissons alcoolisées. Ce document présente le marché des vins et spiritueux au Canada ainsi que les opportunités pour l'offre française.

En 2020, la France était le premier partenaire commercial de l’Irlande avec des exportations de vins pour une valeur de 59,7 M EUR. La crise Covid 19 semble avoir stimulé la curiosité des consommateurs irlandais, ainsi que leur recherche de vins plus premiums. Les vins français ont une offre qui peut répondre à cette demande. Ce document présente l'état du marché irlandais des vins tranquilles et effervescents et donne des préconisations utiles à tout exportateur français pour aborder ce marché.

L’Espagne est aujourd´hui l'une des industries ferroviaires les plus avant-gardistes et dynamiques de l’Union européenne, grâce à la mise en place d'un Plan Stratégique d'Infrastructures de Transport (PEIT) qui a consacré en moyenne 7 Mds EUR d’investissements par an au secteur ferroviaire depuis 2005. Le fort soutien des pouvoirs publics espagnols combiné aux importantes aides octroyées par les fonds européens auront permis à l’Espagne de rattraper rapidement son retard en matière d’infrastructures de transports. Forte d’une chaîne de valeur unique et compétitive, l’industrie ferroviaire espagnole est aujourd’hui présente dans plus de 95 pays. Elle est considérée comme l’une des références mondiales en matière de conception, génie civil, signalisation, gestion du trafic, fourniture de matériel roulant, exploitation et maintenance de réseaux. L’Espagne a également acquis au cours des 20 dernières années une grande expertise en matière de grande vitesse. En 2021, elle possède le réseau ferroviaire à grande vitesse le plus étendu de l’Union européenne (3 402 km de lignes mises en service), devançant des pays pionniers comme la France, l’Allemagne ou encore le Japon. À l’échelle mondiale, seule la Chine dispose d’un réseau à grande vitesse plus vaste. Le secteur ferroviaire, considéré comme l’un des piliers stratégiques de la mobilité durable et l’un des principaux moteurs de développement socio-économique de l’Espagne, continuera de bénéficier du soutien financier du ministère des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain au cours de la prochaine législature. En 2021, 4,8 Mds EUR seront alloués au secteur, ce qui représente plus de 47 % des investissements du ministère. Parmi les principales priorités du ministère figurent la modernisation du réseau de trains de banlieue et du réseau conventionnel (achat de nouvelles flottes de trains et travaux sur les infrastructures), la poursuite du déploiement du réseau à grande vitesse et la gestion de la libéralisa

La Chine est devenue, en trente ans, l’un des moteurs principaux de la croissance mondiale. Même si l’économie chinoise a ralenti ces dernières années, la Chine a été en 2020 l'une des rares économies du monde à dégager une croissance positive malgré la pandémie (+2,3 %), mais il s'agit de son rythme le plus faible depuis 44 ans. La Chine est aujourd’hui le 1er producteur et le 1er consommateur mondial de matières plastiques. L’augmentation constante de la construction de logements, la stimulation de certains secteurs comme l’automobile, l’informatique, la médecine, l’électronique et l’électroménager constituent des moteurs de croissance importants pour l’industrie de la plasturgie. Malgré l’importance du secteur plastique dans l’économie chinoise, l’industrie plastique en Chine doit faire face à différents défis. Si les produits à faible valeur ajoutée sont excédentaires, le pays reste tributaire des importations de certains plastiques de haute valeur ajoutée comme les plastiques techniques tels que PC, PA, POM, PPT et PPO. L’industrie du futur, la robotisation, la technologie 3D, la protection de l’environnement, l’allègement des équipements ainsi que la hausse de niveau de vie exigent des produits avec plus de technicité, ce qui pourra offrir davantage d’opportunités aux entreprises étrangères.

Les Néerlandais achètent leurs produits alimentaires fréquemment, en petite quantité et planifient peu leurs achats. Ils réalisent la majorité de leurs achats alimentaires dans des supermarchés proches de chez eux. Les discounters gagnent du terrain, mais on assiste en parallèle au développement de magasins haut de gamme : cette nouvelle tendance est source d’opportunités pour les produits français. Cette étude présente le marché alimentaire néerlandais et les opportunités pour l’offre française, avec un focus sur les catégories de produits suivantes : les viandes et produits carnés, les poissons et autres produits de la mer, les produits laitiers, la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie, la confiserie-chocolaterie et les produits biologiques.

La Corée du Sud figure aujourd'hui parmi les marchés cosmétiques de référence dans le monde, ainsi que l'un des plus grands pays consommateurs, avec de grands groupes coréens proposant des marques très avancées en matière d'innovation. Cette croissance de l'industrie cosmétique coréenne s'accompagne naturellement du développement de celle des ingrédients cosmétiques. Les potentialités de développement pour les entreprises françaises peuvent aussi s'intégrer au sein de ce marche d'Asie du Nord.

Les produits cosmétiques au Japon restent très attractifs malgré le contexte sanitaire: il s'agit du 3e marché mondial derrière les Etats-Unis et la Chine. Les prévisions de ventes fin 2020 sont estimées à un montant total de 19,3 Mds EUR. Les opportunités sont nombreuses pour l’offre française auprès des consommateurs japonais: femmes, hommes mais aussi seniors, à la recherche d'innovation et de bien-être.

Le trafic aérien chinois est un des plus importants au monde : le marché des vols domestiques à lui seul représente le 2ème marché mondial. La flotte commerciale chinoise comprend 3 818 avions fin 2019. Entre 2019 et 2038, la flotte chinoise de ligne d’avions de ligne devrait considérablement augmenter, avec 7 630 avions supplémentaires, en plus du remplacement de 2 854 avions plus anciens. Précisons toutefois que ces projections sont établies dans un contexte pré-crise Covid-19, l’industrie aéronautique chinoise étant, elle aussi, fortement impactée. Même si le trafic domestique est pleinement rétabli (en croissance par rapport à la même période de 2019, depuis août 2020), les liaisons internationales restent très réduites du fait de la fermeture des frontières chinoises (moins de 10 % du volume habituel). Le gouvernement chinois encourage la politique « Made in China 2025 » (montée en gamme et localisation) et met la priorité sur les grands programmes chinois de fabrication d’avions commerciaux ARJ21, C919 et CR929, en plus de son soutien aux autres projets aéronautiques chinois et aux acteurs de la sous-traitance en amont de la chaîne de valeur. La filière française est bien représentée en Chine, avec notamment les implantations d’Airbus, Safran et Thales. Ces acteurs ont de nombreux projets de collaboration avec les acteurs chinois et sont sources d’opportunités de coopération pour les entreprises françaises. Dans le domaine spatial, la Chine est active sur de nombreux fronts. Elle dispose d’une série de lanceurs éprouvés et a mis en œuvre des programmes phares tels que le programme Beidou (positionnement et navigation), le programme lunaire Chang’e ou les programmes de vols habités Shenzhou et Tiangong. Elle déploie des activités intenses dans le domaine scientifique et dans celui des applications satellitaires telles que l’observation de la Terre ou les télécommunications. L’année 2020 a débuté par le succès du premier vol de la fusée Longue Marche 5B

La Corée du Sud est un pays dépendant à 70 % des importations de produits agroalimentaires du fait de sa topographie, d’un territoire réduit (1/5ème de la superficie de la France) et d’une population dense avec 51,6 M d’habitants dont 83 % de citadins. Avec un niveau de vie similaire aux pays d'Europe occidentale, la Corée du Sud s´impose comme l’un des marchés de consommation les plus importants de la zone asiatique. L’accord de libre-échange entre l’UE et la Corée du Sud a facilité la croissance des exportations agroalimentaires françaises grâce à l’élimination progressive des droits de douane. Cet ouvrage est conçu pour vous familiariser avec ce pays dynamique et vous en faciliter la compréhension en présentant l'état du marché des produits alimentaires en Corée du Sud et les opportunités pour l'offre française.

Le marché pharmaceutique algérien est l'un des principaux marchés de la région Afrique- Moyen Orient (MEA) grâce à une croissance vigoureuse et soutenue depuis près de 15 ans, qui atteint 8 % par an en moyenne chaque année. Actuellement, le chiffre d’affaires de ce secteur avoisine les 4 Mds USD et les prévisions tablent sur un niveau de 5 Mds USD en 2021. L’offre française, reconnue et leader sur le marché algérien, dispose d’opportunités à exploiter dans les thérapies innovantes contre les maladies chroniques, les médicaments utilisés pour traiter les maladies rares, la biotechnologie, les intrants, les équipements et services pour l’industrie pharmaceutique (formation, assistance à l’export, …).