S'informer sur ses marchés

Membre de l’OCDE depuis 2009, le Chili a su établir une économie solide à partir des multiples traités et accords économiques avec la quasi-totalité du globe. Le Chili est une terre d’accueil privilégiée pour les investissements et les opportunités à l’export. C’est un marché compétitif et exigeant, mais c’est aussi un marché très ouvert qui a prouvé qu’il était solide face aux crises contemporaines. La France et ses acteurs économiques continuent de s’intéresser au Chili et de multiplier leurs investissements dans de nombreux secteurs. Les échanges franco-chiliens sont encore en croissance cette année, aussi bien au niveau des importations que des exportations, et ont atteint 2,8 Mds EUR. Le Chili, au sein de l’Amérique Latine, est le 3e client de la France, son 3e fournisseur et son 6e excédent commercial. Il représente près de 11 % des exportations dans la région, derrière le Brésil et le Mexique. Plus de 2 500 entreprises françaises exportent chaque année vers le Chili, et le nombre de filiales françaises sur le territoire est considérable. Le Chili est également le 3e partenaire de la France pour les investissements en Amérique latine.

Avec la réouverture de ses frontières au printemps 2022, le Vietnam a su montrer une résilience à toute épreuve pour gérer la période de pandémie deux ans durant. En 2022, le Vietnam a ainsi retrouvé une croissance d’environ 8%, digne des plus belles années des deux premières décennies 2000, en profitant d’une relance tirée non seulement par ses avantages comparatifs traditionnels mais aussi par un faisceau de facteurs exacerbés après deux ans de « bridage sanitaire ». Citons simplement : - Une main d’œuvre bien formée, plus accessible qu’en Chine ; - La stabilité politique et monétaire ; - Un vaste marché intérieur (100 M hab.) avec une population jeune, ultra connectée - en particulier sa classe moyenne qui progresse vite - Avide de découvrir de nouveaux produits, plus haut de gamme et plus sains via de nouveaux canaux et solutions numériques ; - Un accès privilégié aux marchés de l’ASEAN grâce à de nombreux accords de libre-échange (y compris avec l’Union européenne) qui positionnent le Vietnam en alternative à la Chine pour les activités manufacturières à forte intensité de main d’œuvre ; - L’amélioration du climat des affaires pour maintenir le Vietnam dans les chaines de valeur mondiale ; - La reprise de grands chantiers d’infrastructures et d’une urbanisation galopante, nécessaires pour moderniser le pays et faire face - notamment - au dérèglement climatique et aux besoins énergétiques afférents. Les entreprises françaises implantées au Vietnam, grands groupes, PME-ETI, sans omettre les Entreprises des Français de l’Etranger (EFE), et les organes de représentations comme le comité local des CCEF ou la CCIFV, contribuent largement à la transformation du pays.

Au cœur de l’Europe, entre d’un côté l’Europe occidentale et de l’autre l’Europe orientale, la Pologne jouit d’une position géographique avantageuse, ce qui favorise la diversité et l’intensité de ses échanges commerciaux avec le reste du monde. Avec 12 Mds EUR d’exportations de produits français en Pologne, la France était le sixième fournisseur de la Pologne en 2021, avec 3,3 % de parts de marché. Les produits français exportés en Pologne sont principalement des véhicules automobiles (11 % des exportations totales), suivi des produits chimiques de base (6,8 %), des machines et équipements d’usage général (6,6 %) et des produits chimiques divers (6 %). La présence française est particulièrement forte dans les services, en particulier dans les télécoms, où le rachat en 2020 de Play, premier opérateur téléphonique polonais par le français Iliad-Free, est venu s’ajouter à la forte présence d’Orange Polska. La France se distingue également par sa forte présence dans les secteurs de la distribution (Auchan, Carrefour, Leclerc). La France est également présente en Pologne à travers son secteur bancaire. La France est la troisième nationalité bancaire (BNP, 6e banque polonaise, mais aussi Crédit agricole et SG). Avec 34,6 Mds EUR de chiffre d’affaires cumulés, les entreprises françaises se positionnent à la troisième place derrière l’Allemagne (69,6 Mds EUR) et les États-Unis (38,7 Mds EUR), selon les données du GUS. Toujours selon le GUS, la France, avec 197 682 employés (plus de 200 000 selon les estimations de la CCIFP), apparaît comme le troisième employeur après l’Allemagne (361 434 employés) et les États-Unis (224 108). Le secteur de la distribution affiche les plus grands effectifs (Auchan : 20 000 et Carrefour : 16 000) devant Orange (14 587).

Le Sénégal a pour ambition d’être un pays émergent d’ici 2035 et est en bonne voie d’y parvenir, en dépit des crises à répétition traversées depuis 2020. C’est à cette fin que le gouvernement a lancé, en 2014, le Plan Sénégal Émergent (PSE), qui reste au prix de quelques ajustements la feuille de route économique du pays. Le pays dispose d’atouts significatifs, à commencer par une stabilité politique et sociale quasi-inégalée dans la sous-région et en Afrique. La position de hub de l’Afrique de l’Ouest, un cadre macroéconomique et monétaire robuste, le potentiel démographique (44 % de la population a moins de 15 ans), le potentiel touristique, agricole et minier, le dynamisme du secteur numérique, l’ouverture et l’appartenance à de grands ensembles régionaux (UEMOA, CEDEAO…), sont autant de paramètres favorables à la croissance et aux investissements. Les entreprises françaises assument et revendiquent une forte présence au Sénégal. Installées dans la durée, elles contribuent fortement à l’économie du pays, à ses recettes fiscales et à la montée en puissance de sa main d’œuvre via des transferts de technologie et des actions de formation menées par les différents organismes français et les collectivités locales, que leurs concurrents sont loin d’offrir. Elles sont plus de 250 actuellement et pratiquent une collaboration gagnant-gagnant avec les entreprises et les autorités sénégalaises, largement reconnue.

« Ici, rien ne se passe jamais comme prévu ». C’est une phrase que l’on entend assez rapidement lors d’un premier séjour au Cameroun. Et celle-ci se vérifie. Faire des affaires au Cameroun demande aux entrepreneurs français une réelle capacité d’adaptation, et une ouverture d’esprit pour aborder le pays, comprendre son fonctionnement et mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Si en apparence l’approche du marché camerounais peut sembler aisée – pas d’effet de change, pas de contrainte de décalage horaire, langue commune – dans les faits, le contexte local peut être déstabilisant et la concurrence, étrangère mais aussi locale, s’avère de plus en plus rude. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France au Cameroun, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

Le marché japonais des produits cosmétiques se positionne, avec une valeur de 2 290 Mds JPY (soit environ 15,6 Mds EUR) en 2021, comme le troisième marché mondial derrière les États-Unis et la Chine. Bien qu’en légère croissance, il reste l’un des plus dynamiques au monde avec des consommateurs toujours avides de nouveautés. Ce marché reste porteur et joue toujours un rôle de référence, voire même de tremplin pour le reste de l’Asie, tant pour les grands groupes internationaux que pour de plus petites entreprises cherchant à s’exporter.

Ces dernières années, le marché de l’agroalimentaire en Chine a été marqué par les actualités géopolitique et sanitaire. La Peste Porcine Africaine (PPA) survient alors même que les frictions commerciales s’accentuent avec les États-Unis et précède la pandémie de Covid-19. Le ralentissement économique chinois a certes plutôt épargné la filière de l’élevage ; mais l’accumulation des deux crises sanitaires a profondément chamboulé l’offre et la demande. Les importations se sont ainsi multipliées, et les origines d’importations ont été fonction des conditions sanitaires et géopolitiques de chaque pays. Sur ce plan, la France jouit d’une excellente réputation en termes de qualité alimentaire et de procédures sanitaires, cumulée à un dialogue ouvert avec les autorités chinoises.

Le secteur de la santé taïwanais s'est développé, notamment grâce à l'offre internationale, et se voit confronté à une demande toujours croissante. La crise sanitaire a peu affecté l’économie taïwanaise, au contraire, elle a même offert de belles perspectives de croissance dans le secteur de la santé pour un très grand nombre d’entreprises taïwanaises. Ces évolutions font de Taïwan un marché stratégique offrant des perspectives de croissance pour les entreprises françaises, lesquelles bénéficient déjà d'une réputation bien établie de qualité et de fiabilité et figurent parmi les principaux fournisseurs de Taïwan en matière de santé. Ce document présente l’état du marché taïwanais de la santé incluant le secteur pharmaceutique, le secteur biotechnologique, les équipements et dispositifs médicaux, ainsi que les débouchés potentiels pour l’offre française.

L’Inde est aujourd’hui au carrefour d’un grand bouleversement en termes de mobilité urbaine portée par une prise de conscience collective environnementale ; en cause, des taux de pollution toujours plus élevés dans les grandes métropoles indiennes et des risques sanitaires critiques pour la population. L’Inde devrait devenir le 3ème marché automobile dans le monde en 2026, en volume. Cependant en 2020-21, les véhicules électriques n’ont représenté que 1,3 % des ventes automobiles totales. Les opportunités pour les acteurs de la mobilité électrique - notamment français - n’ont jamais été aussi nombreuses, c’est tout un pays qui effectue un virage à 180° pour repenser complétement son architecture et sa mobilité urbaine sur un marché de centaines de millions d’usagers.

La stabilité politique et la reprise économique créent un climat favorable au développement de projets dans le domaine des infrastructures de transport en Égypte, avec le soutien des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds multilatéraux. Le secteur privé est de plus en plus sollicité, en raison des difficultés des autorités publiques. La France bénéficie de très bonnes références sur le marché, mais doit faire face à une compétition internationale et locale accrue. Ce document présente les axes de croissance et de développement du marché des transports urbains et ferroviaires en Égypte.

Panorama de l'écosystème Tech dans un pays en pleine évolution. Le Plan Vision 2030 du Royaume est engagé et vise à transformer une économie jusqu'à présent dépendante de la rente pétrolière. Innovation et entreprenariat sont désormais les nouvelles thématiques prioritaires pour un développement accéléré avec des opportunités d'investissements pour les acteurs français.

Le secteur minier joue toujours un rôle prépondérant dans l’économie : La valeur de la production a dépassé pour la première fois la barre des 1 trillion ZAR (59,71 MDS EUR). Le secteur représente 8,7 % du PIB (Produit Intérieur Brut) en 2021 pour les seules activités d’exploitation, et 46 % des exportations en valeur. Aujourd’hui, la nouvelle stratégie minière du pays est de sortir de sa dépendance historique à l’or pour se concentrer sur les minerais utilisés pour la transition énergétique et principalement la production de véhicules électriques, de batteries et d’hydrogène. Il existe donc des opportunités pour les entreprises françaises de ce secteur qui proposent des produits adaptés à ce marché.

Les pays nordiques dépendent fortement du maillage ferroviaire pour assurer leur croissance économique. Les gouvernements de ces pays consacrent des investissements très importants et continus au développement des transports ferroviaires et urbains pour relier les villes de ces pays entre elles ou avec les autres villes européennes. Cela concerne aussi bien le transport de passagers que celui de marchandises. Les considérations écologiques particulièrement marquées dans ces pays jouent également en faveur de ce type de transport. Les besoins sont considérables, aussi bien en infrastructures qu’en matériel roulant et ingénierie, que ce soit pour la création de nouvelles lignes ou l’entretien et la rénovation des lignes existantes. Ce marché est donc riche d’opportunités variées pour les entreprises françaises de ces secteurs. Réalisée par le réseau Business France dans les pays nordiques, cette étude présente de façon détaillée le secteur et les acteurs des transports ferroviaires et urbains dans cette région, ainsi que les nombreux projets à venir. Elle apporte également des recommandations concrètes sur la façon d’aborder ces marchés, afin de vous aider à vous y développer.

Le secteur des transports ferroviaires et urbains britannique a vu doubler son nombre de voyageurs depuis le milieu des années 1990. D’importants investissements sont réalisés pour assurer un service de qualité sur tout le territoire pour les années et décennies à venir, avec de grands projets d’infrastructures comme la ligne de train urbain Crossrail, la future ligne à grande vitesse High Speed 2 (HS2), et les programmes de montée en gamme et d’électrification des lignes existantes. Les investissements dans le matériel roulant font également du marché britannique un territoire porteur. La modernisation de la flotte actuelle est en cours, au travers de commandes de trains neufs et de programmes de rénovation. Les projets de construction de nouvelles lignes comme HS2 génèrent des contrats de fourniture de matériel roulant et d’équipements à plusieurs centaines de millions EUR. Le Royaume-Uni est le 1er pays à s’être engagé légalement à la neutralité carbone pour 2050. La dynamique de décarbonation représente également une opportunité pour le développement du fret ferroviaire. Les ITS sont également en plein essor. Sur le plan structurel, le Williams-Shapps Plan for Rail vise la simplification du systèmes actuels, reposant sur les contrats de franchise avec des opérateurs privés. La création en 2023 du futur organisme étatique Great British Railway marquera le début de cette nouvelle ère. Le secteur des transports ferroviaires et urbains britanniques constitue donc un environnement très dynamique et particulièrement porteur d’opportunités pour les entreprises françaises de la chaîne d’approvisionnent des infrastructures ferroviaires.

Avec plus de 707 M d'habitants, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie représente 9 % de la population mondiale et connait une forte occidentalisation de ses modes de consommation, notamment alimentaires. Les consommateurs de la zone recherchent des produits premiums : de meilleure qualité gustative avec des bienfaits sur leur santé et plus respectueux pour l’environnement. La zone représente une opportunité pour les entreprises françaises sur ces marchés où les nouveaux canaux de distribution tels que le e-commerce jouent aussi un rôle prépondérant et sont moteurs de nouvelles tendances. En 2021, la valeur des importations de la filière sur la zone a été estimée à 46,3 Mds EUR (+ 1,3 % par rapport à 2020). Ce document vous donne un aperçu de l’état du marché alimentaire sur les 5 pays principaux de la zone : Australie, Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Vietnam, en abordant les tendances, débouchés potentiels et les contraintes de chaque marché.

Les Emirats arabes unis ont fait de la filière aéronautique une priorité de leur développement. En 2021, le secteur représentait 13,3 % du PIB et ce chiffre pourrait atteindre 45 % à horizon 2030. Les EAU possèdent le 3ème flotte la plus importante au monde et un hub mondial du transport aérien, ils se positionnent comme centre mondial pour la distribution et la réexportation de pièces aéronautiques et comptent investir 86 Mds USD dans des infracteurs aéroportuaires d'ici 2030. Les entreprises françaises ont un rôle à jouer et des opportunités existent dans les hélicoptères, l'aviation écologique, la sécurité aéroportuaire ou encore l'optimisation de la chaîne logistique.

La production irlandaise de produits alimentaires ne couvre que 40 % des besoins du pays, l’île est donc fortement dépendante des importations étrangères. En moyenne, les ménages consacrent environ 15 % de leurs revenus hebdomadaires à l’alimentaire (hors alcool).Les produits alimentaires français sont appréciés en Irlande et jouissent d’une belle réputation : la France est le 5ème fournisseur de l’Irlande en produits gourmets et d’épicerie, avec en 2021 une valeur de 128,8 M EUR soit 4,95 % des parts de marché. Ce document présente le marché des produits gourmets et d'épicerie en Irlande tout en abordant les perspectives de débouchés pour l'offre française.

Les ressources dégagées par l'industrie des hydrocarbures ont permis à l'Algérie de lancer au début des années 2000 d'ambitieux programmes de développement, axés notamment sur la modernisation des équipements publics. Parmi les secteurs ciblés par ces programmes, figure l’environnement qui, après avoir longtemps été marginalisé, compte désormais parmi les priorités de l’État algérien. L'analyse présentée dans ce document concerne l'eau et la gestion des déchets, deux secteurs porteurs faisant l'objet d'investissements publics importants et présentant des opportunités conséquentes pour les entreprises françaises. S'agissant de l'eau, l'Algérie est confrontée à un stress hydrique. Elle s'efforce d'optimiser la gestion de ses ressources et d’améliorer ses infrastructures, dans le cadre de programmes de développement ciblés : alimentation en eau potable, irrigation, assainissement… L'amélioration de la gestion des déchets constitue un autre défi essentiel de la politique environnementale du pays. Alors que la gestion des déchets ménagers est encore perfectible, le traitement des déchets dangereux commence à se mettre en place.

Un réseau ferré le plus dense d’Europe, des investissements importants dans la modernisation de ses infrastructures et un volume de commandes de 14 Mds EUR par an dont 40 % sont destinés à l’export, ont fait de l'Allemagne un leader européen du secteur. Bien que le marché ferroviaire allemand soit très attractif, il est extrêmement compétitif et exigeant, demandant d’importants efforts d’adaptation de la part des entreprises françaises. Le but de cette étude est de vous fournir les clés d’entrée sur ce marché prisé et de vous prodiguer des conseils vous permettant de réussir, tout en vous informant sur les principaux projets en cours et les tendances notables du marché.

Les secteurs aérospatiaux britanniques et irlandais sont des marchés à la fois matures, dynamiques et à la pointe de la technologie représentant à eux deux plus de 70 Mds EUR annuel. 3e fournisseur mondial du secteur, le Royaume-Uni joue un rôle majeur dans la chaîne d’approvisionnement tandis que l’Irlande se positionne comme centre mondial du financement de l’aviation et leader mondial du leasing. Les entreprises françaises ont un rôle à jouer et des opportunités existent dans les drones, les hélicoptères, l’aviation écologiquement viable, le spatial ou encore l’optimisation de la chaîne logistique.

A l’avant-garde de la révolution Fintech, les Pays-Bas et le Luxembourg se positionnent comme des hubs européens de la finance et de l’innovation. Avec de fortes innovations en IA et en blockchain, de multiples instituts de recherche, une excellente connectivité ou encore des infrastructures numériques performantes, le potentiel est énorme pour les entreprises françaises dans le financement alternatif, les solutions de paiement ou encore la santé et l’assurance.

Avec 41 Mds EUR de chiffre d’affaires en 2019, le secteur aéronautique et spatial allemand se situe au 5e rang mondial et un avion sur six dans le monde est produit dans le pays. Malgré l'impact de la pandémie sur ce secteur, le marché reste mature, porteur et très dynamique. Grâce à son important réseau de PME qui gravitent autour de grands donneurs d’ordre, les besoins en sous-traitance devraient croître dans les prochaines années et l’offre française pourrait tirer son épingle du jeu dans les drones, les hélicoptères ou encore l’optimisation de la chaîne logistique.

Les perspectives d’évolution des secteurs agricole et agro-alimentaire sud-africains sont très favorables et devraient connaître une croissance importante en raison de l’évolution démographique et de la diversification du régime alimentaire liée à l’accroissement du niveau de vie de la population. En Zambie, les travaux agricoles sont encore très peu mécanisés et les cultures sont en majorité pluviales. Cette étude dresse un panorama du secteur du machinisme agricole en Afrique du Sud et en Zambie, intégrant les principales tendances et problématiques actuelles. Cette analyse vise également à définir les caractéristiques et la spécificité de ces marchés, ainsi qu'à cerner les opportunités pour les sociétés françaises qui souhaitent exporter.

Plus gros marché mondial dans l'aviation commerciale, d'affaires ou légère, les hélicoptères ou encore les drones, l'Amérique du Nord fait face à de nombreux défis technologiques. Avec un chiffre d'affaires annuel de 400 Mds USD, et deux des trois capitales mondiales de l'aérospatial (Montréal et Seattle), les opportunités à saisir pour les entreprises françaises sont nombreuses.

Le Royaume-Uni est un marché idéal pour la France car c’est un marché fortement dépendant des importations et proche géographiquement. Le marché des produits gourmets et d’épicerie est à la hausse depuis 2004, et l’offre française dispose de nombreux arguments : un savoir-faire reconnu, une bonne qualité gustative et nutritionnelle des produits, une bonne traçabilité ou encore une forte communauté française sur place.

Petit pays densément peuplé doté d'un réseau routier régulièrement congestionné, les Pays-Bas détiennent la plus forte densité autoroutière de l’Union européenne. De ce fait, ils constituent le marché idéal pour tester et mettre en œuvre des concepts de mobilité innovants. Que ce soit pour les véhicules électriques (VE) ou les véhicules autonomes (VA), les Pays-Bas sont à la pointe des innovations, grâce à de nombreux investissements des autorités publiques, d’excellentes infrastructures routières, une grande densité de stations de recharges, et une recherche de pointe des universités néerlandaises. Après une présentation générale du pays et de son économie, cette étude aborde la gouvernance en matière de transport, les secteurs porteurs et les projets identifiés en termes de transport. Ces informations sur le marché sont complétées par une synthèse des clés d’entrée, des recommandations et des adresses utiles.

Les États-Unis et le Canada sont respectivement les 2e et 11e client de la France pour les produits agroalimentaires sur des marchés où le consommateur se préoccupe de plus en plus de sa santé, recherche plus de qualité, et des produits sains et raffinés. Une aubaine pour les entreprises françaises qui bénéficient de réelles opportunités de développement sur ces marchés où il est impératif de connaître les rouages des systèmes d'importations pour s'y développer.

Marché à la fois mature et à potentiel, le marché ibérique de la cosmétique et de la parfumerie offre des opportunités pour les entreprises françaises dont la qualité et l'excellence sont spécialement appréciées. Marché innovant et aux consommateurs de plus en plus exigeants, des tendances se dessinent dans la cosmétique bio et naturelle ou encore sur les circuits onlines…

Le Nautisme en Afrique du Sud, en Australie et aux Etats-Unis: des marchés où la plaisance et les sports nautiques sont particulièrement prépondérants: l'offre française est en mesure de se positionner grâce à l'innovation et la qualité "made in France".

1er marché asiatique des cosmétiques, la Chine et Honk Kong continuent d'offrir des opportunités pour les entreprises françaises qui souhaiteraient exporter et répondre à l'intérêt croissant des consommateurs friands de nouveautés. Ces derniers sont de plus en connectés et connaisseurs du secteur, les marques françaises restent bien positionnées et sont perçues comme gages d'une certaine qualité.

Le marché de l’électricité en Pologne, République tchèque, Roumanie et Ukraine constitue un secteur clé dans cette région. Les énergies renouvelables et les smart grids se développent, ce qui offre de bonnes opportunités pour les entreprises françaises, bien reconnues dans ces segments. Ce dossier offre un panorama des marchés de l’électricité dans les quatre pays étudiés, que ce soit au niveau de la consommation, du mix énergétique, de la production, du transport ou de la distribution. Il présente également les principaux acteurs, les segments porteurs et les perspectives du marché, notamment pour les opérateurs français.

Au Soudan, la levée des sanctions économique américaines en 2017 présente une opportunité unique pour le gouvernement soudanais de mettre en place les réformes nécessaires pour améliorer les perspectives du pays. En matière d’élevage, le Soudan, porté par la diversité de son climat et de sa topographie, présente un profil prometteur. Le pays se classe du premier au troisième parmi tous les pays africains en nombre de bovins, ovins, caprins et chameaux, et troisième en nombre de volailles, entre autres.

Une analyse détaillée sur les 4 marchés porteurs de la zone Europe Centrale et Orientale en matière de dispositifs médicaux: Pologne, Roumanie, République Tchèque et Ukraine, représentant 110 M de consommateurs. Ces pays sont principalement importateurs de dispositifs et équipements médicaux; ils bénéficient par ailleurs de financements européens et de bailleurs de fonds internationaux permettant le développement de nombreux & nouveaux projets de santé, avec à la clé des besoins significatifs en équipements et solutions innovantes.

En 2050, 70 % de la population mondiale vivra en ville, impactant les modes de vie, de travail, de consommation, de mobilité et d’échange. Les grandes métropoles sont confrontées à des enjeux majeurs liés à l’urbanisation croissante, l’Espagne n´échappant pas à cette tendance, avec près de 81 % de ses habitants vivant en ville. Les plus grandes agglomérations sont celles de Madrid et de Barcelone (6,7 M et 5,6 M d’habitants). Une grande partie de la population se concentre dans les communautés autonomes de Madrid, Pays basque, Canaries et Catalogne, tandis que Castille-La Manche, Castille-et-León, Aragon et Estrémadure constituent des déserts démographiques avec 26 à 28 hab./km². Dans ce contexte, certaines villes espagnoles sont incontestablement entrées, il y a quelques années, dans une phase de mutation profonde pour répondre à ces défis et devenir des villes intelligentes, inclusives, durables, auto-entreprenantes, plaçant le citoyen au centre. Cette tendance s'est accentuée avec la pandémie, les transitions technologique et numérique devenant des facteurs clés pour la relance. Plusieurs villes espagnoles sont ainsi devenues des références mondiales dans le secteur. Barcelone a ainsi été nommée en 2019, avec Singapour et Londres, comme une des 3 villes les plus intelligentes du monde. Et le classement international des villes intelligentes, Smart City Index 2020 a mis en avant 4 villes espagnoles remarquables en la matière : Bilbao, Madrid, Saragosse et Barcelone. L´Espagne avait été reconnue dès 2016 comme pionnière dans le développement des villes intelligentes par l’ONU en raison des divers projets expérimentaux menés. Le gouvernement espagnol est en effet précurseur sur de nombreux sujets comme les normalisations nationales spécialisées sur les smart cities, ainsi que différentes stratégies de déploiement de smart cities et de smart régions. Cette étude détaille les principales stratégies régionales et municipales afin d’illustrer les projets de villes

Forte d’une situation géographique unique et ô combien stratégique en Méditerranée orientale, au carrefour de l’Europe et du Proche Orient, l’île de Chypre dispose de nombreux atouts et richesses susceptibles de se transformer en opportunités économiques. L’histoire de Chypre, y compris au cours du XXème siècle, a certes été tumultueuse mais les Chypriotes en ont tiré une profonde résilience et une forte capacité à rebondir, que ce soit à la suite de la division de facto du pays depuis 1974 ou plus récemment face à la crise financière de 2012 2013. La République de Chypre est aujourd’hui un pôle central de stabilité et d’échanges dans son environnement régional. Si la taille du marché chypriote est limitée, celui-ci n’en est pas moins très ouvert et facile à conquérir pour des acteurs français qui retrouveront à Chypre toutes les caractéristiques familières découlant de l’appartenance du pays à l’Union européenne et à la zone euro : alignement du cadre normatif et réglementaire, sécurité juridique, stabilité des changes, niveau de vie et de consommation élevé, qualité des infrastructures, etc. L’ « envie de France », qui découle de l’excellence de notre relation bilatérale et de nos liens stratégiques, se manifeste tant au niveau des autorités que de la société civile. Elle s’ajoute ainsi à un environnement des affaires favorable. Destiné principalement aux entreprises françaises, ce dossier thématique s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France en Italie, en charge de Chypre, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès à Chypre. Des experts chypriotes, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce dossier thématique a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.

Les supermarchés occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne des Néerlandais. Malgré le succès des achats en ligne, le nombre de supermarchés continue d’augmenter. Les objectifs des différentes chaînes convergent : augmenter la rapidité du service, améliorer l’expérience client et mettre en avant la praticité. Face à eux, des concurrents de taille (supermarchés 100 % en ligne, services de livraison à domicile) sachant tirer bénéfice de l’évolution des modes de vie et de la flexibilité permise par les nouvelles technologies. Pour se réinventer, le retail devra anticiper les attentes du futur en sachant combiner intelligemment avancées technologiques, compréhension du consommateur et expérience client, le tout dans une logique de diminution des coûts opérationnels dans un contexte de compétition exacerbée. Ce document présente l'état de la distribution aux Pays-Bas et ses enjeux à venir tout en dévoilant les opportunités d'accès marché.

L'essor des Fintech en Chine et à Hong Kong poursuit son développement: un secteur désigné par certains comme la 4e révolution industrielle, avec des données toujours plus "vertigineuses": 989 M d'internautes chinois, 776 M utilisant les services de paiements mobiles, 18 licornes Fintech valorisées pour un total de 253 Mds USD en 2020, + 600 entreprises Fintech à Honk Kong... Acteurs bancaires et assurantiels avec les BATJX participent à cette croissance en proposant des offres innovantes. Le marché est ouvert aux acteurs étrangers qui souhaiteraient se positionner sur ce marché aux nombreux segments d'application.

Dans un marché dominé par la question des volumes, exister est mission impossible sans une stratégie ciblée en relations presse et communication digitale. Ce guide illustré s’adresse aux entreprises françaises souhaitant se développer en Chine ; il présente les canaux, points de vigilance et clefs pour appréhender la Chine numérique actuelle et identifier les opportunités d’une communication professionnelle efficace. Témoignages d’experts et d’entreprises, fiches thématiques, contacts utiles vous permettront de partir à l’assaut du Great Firewall et de trouver les mots et les moyens pour vous adresser à une population aux exceptions culturelles nombreuses. Bonne lecture !

La protection et la défense de la propriété intellectuelle sont possibles en Chine et un enjeu majeur pour les entreprises françaises souhaitant s’y développer. La lecture de ce dossier thématique n'exige pas de connaissances juridiques préalables et sa vocation est de transmettre des informations simples et concrètes pour comprendre comment protéger, exploiter, et défendre ses marques, brevets, dessins et modèles, droits d’auteurs, savoirs faires et autres secrets sur le marché chinois.

L'Inde est devenue le marché de l'aviation civile à la croissance la plus rapide de ces dernières années. Elle devrait ainsi devenir le 3e plus grand marché aéronautique au monde d’ici 2024. Avec 341 M de passagers aériens enregistrés en 2020, le nombre de passagers a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 11,13 % entre 2016-2020. Avec un tel potentiel de croissance sur les 20 prochaines années, le secteur de l'aviation indien devrait avoir besoin d'environ 2 000 avions, soit une moyenne de 100 livraisons chaque année, pour une valeur de 290 Mds USD. L’Inde envisage de devenir un centre de premier plan pour la MRO (maintenance, réparation et révision). Airbus a récemment signé un accord avec GMR Group, l'un des principaux développeurs d'infrastructures aéronautiques indien, et Safran a annoncé la poursuite de sa stratégie d'expansion en Inde. D'autres opportunités existent sur ce marché pour les entreprises françaises, le gouvernement ayant pris des initiatives au cours du budget 2020 pour attirer de plus en plus d’investisseurs et d’entreprises étrangères sur le secteur.

L’Afrique du Sud est le pays le plus industrialisé du continent africain. Son développement économique, ainsi que celui de son secteur de l’énergie, sont étroitement liés à son historique minier. La société publique Eskom, établie en 1923, monopolise depuis près de 100 ans le marché de la production, du transport et de la distribution d’électricité. Elle est responsable de près de 95 % de la production d’électricité du pays, dont la majeure partie est issue de centrales à charbon. Cependant, ces dernières peinent aujourd’hui à répondre à la demande du pays. Depuis 2010, le marché des énergies renouvelables (EnR) connaît une croissance importante dans le pays, avec la mise en place du Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP ou REI4P) qui a permis d’octroyer 6 422 MW par le biais de six fenêtres d’appels d’offres entre 2011 et 2015. Le président sud-africain s’est engagé à continuer de promouvoir le développement des énergies renouvelables et l’augmentation de la capacité de production d’électricité, en facilitant l’entrée sur le marché de producteurs indépendants (IPP), et en permettant l’émergence de producteurs-consommateurs. Les EnR occupent donc une part croissante dans le mix électrique du pays et représentent des opportunités intéressantes pour les entreprises françaises du secteur.

L’Espagne est aujourd´hui l'une des industries ferroviaires les plus avant-gardistes et dynamiques de l’Union européenne, grâce à la mise en place d'un Plan Stratégique d'Infrastructures de Transport (PEIT) qui a consacré en moyenne 7 Mds EUR d’investissements par an au secteur ferroviaire depuis 2005. Le fort soutien des pouvoirs publics espagnols combiné aux importantes aides octroyées par les fonds européens auront permis à l’Espagne de rattraper rapidement son retard en matière d’infrastructures de transports. Forte d’une chaîne de valeur unique et compétitive, l’industrie ferroviaire espagnole est aujourd’hui présente dans plus de 95 pays. Elle est considérée comme l’une des références mondiales en matière de conception, génie civil, signalisation, gestion du trafic, fourniture de matériel roulant, exploitation et maintenance de réseaux. L’Espagne a également acquis au cours des 20 dernières années une grande expertise en matière de grande vitesse. En 2021, elle possède le réseau ferroviaire à grande vitesse le plus étendu de l’Union européenne (3 402 km de lignes mises en service), devançant des pays pionniers comme la France, l’Allemagne ou encore le Japon. À l’échelle mondiale, seule la Chine dispose d’un réseau à grande vitesse plus vaste. Le secteur ferroviaire, considéré comme l’un des piliers stratégiques de la mobilité durable et l’un des principaux moteurs de développement socio-économique de l’Espagne, continuera de bénéficier du soutien financier du ministère des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain au cours de la prochaine législature. En 2021, 4,8 Mds EUR seront alloués au secteur, ce qui représente plus de 47 % des investissements du ministère. Parmi les principales priorités du ministère figurent la modernisation du réseau de trains de banlieue et du réseau conventionnel (achat de nouvelles flottes de trains et travaux sur les infrastructures), la poursuite du déploiement du réseau à grande vitesse et la gestion de la libéralisa

Ce document présente de manière synthétique les filières de l’élevage avicole, bovin, porcin et aquacole de 6 pays de la zone d’Asie du Sud-Est et Océanie : l’Australie, l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. La région possède des atouts naturels favorisant l’élevage : une variété importante de ressources agricoles et un climat tropical propice. Certains pays sont déjà de grands exportateurs. La Thaïlande par exemple représente 27,8 % des exportations mondiales de viande de poulet transformée et l’Australie est le 2e exportateur mondial de viande bovine. Le secteur de l’élevage entame une restructuration sur le long terme qui vise à augmenter la productivité tout en diminuant les coûts de production, dans le but d'accéder à une certaine autonomie dans une région qui comporte plus de 670 millions d’habitants. La zone bénéficie d’ambitieux plans gouvernementaux qui promettent de belles perspectives de développement et autant d'opportunités pour l'offre française dont le savoir-faire est reconnu dans la zone.

Avec sa proximité géographique avec les pays asiatiques, l'Australie est un acteur majeur de la zone Asie-Pacifique. 71 % de sa production agricole est exportée. La France bénéficie d’une aura positive en termes de savoir-faire et d’innovation : avec une valeur de ses importations de 13,3 M d’euros en 2020, la France est le 6ème client de l'Australie en équipements IAA. Ce document présente les principaux secteurs agroalimentaires du marché australien ainsi que le marché des équipements IAA en précisant les opportunités pour l'offre française.

La Chine est devenue, en trente ans, l’un des moteurs principaux de la croissance mondiale. Même si l’économie chinoise a ralenti ces dernières années, la Chine a été en 2020 l'une des rares économies du monde à dégager une croissance positive malgré la pandémie (+2,3 %), mais il s'agit de son rythme le plus faible depuis 44 ans. La Chine est aujourd’hui le 1er producteur et le 1er consommateur mondial de matières plastiques. L’augmentation constante de la construction de logements, la stimulation de certains secteurs comme l’automobile, l’informatique, la médecine, l’électronique et l’électroménager constituent des moteurs de croissance importants pour l’industrie de la plasturgie. Malgré l’importance du secteur plastique dans l’économie chinoise, l’industrie plastique en Chine doit faire face à différents défis. Si les produits à faible valeur ajoutée sont excédentaires, le pays reste tributaire des importations de certains plastiques de haute valeur ajoutée comme les plastiques techniques tels que PC, PA, POM, PPT et PPO. L’industrie du futur, la robotisation, la technologie 3D, la protection de l’environnement, l’allègement des équipements ainsi que la hausse de niveau de vie exigent des produits avec plus de technicité, ce qui pourra offrir davantage d’opportunités aux entreprises étrangères.

Ce document présente l’état du marché du machinisme agricole en Europe centrale, en Pologne, en Roumanie et en Ukraine en donnant des conseils d’approche pour chacun des marchés. Si les grands acteurs mondiaux sont déjà bien présents sur ces trois marchés, chaque pays reste un débouché à fort potentiel pour l’offre française, reconnue pour sa qualité et sa technicité. Leader du machinisme agricole dans les PECO, la Pologne est le 7ème marché européen en termes de vente de machines agricoles. La Roumanie dispose d’une position géographique avantageuse et d’un secteur agricole doté d’un potentiel de croissance élevé qui cherche à renouveler un parc d’équipements agricoles insuffisant et majoritairement obsolète. Grand producteur et exportateur de produits agricoles, l’Ukraine connait un développement accéléré de son agriculture y compris de l’agriculture biologique, porté par des exploitations agricoles d’envergure, à la recherche d’équipements performants et de pointe.

Les Néerlandais achètent leurs produits alimentaires fréquemment, en petite quantité et planifient peu leurs achats. Ils réalisent la majorité de leurs achats alimentaires dans des supermarchés proches de chez eux. Les discounters gagnent du terrain, mais on assiste en parallèle au développement de magasins haut de gamme : cette nouvelle tendance est source d’opportunités pour les produits français. Cette étude présente le marché alimentaire néerlandais et les opportunités pour l’offre française, avec un focus sur les catégories de produits suivantes : les viandes et produits carnés, les poissons et autres produits de la mer, les produits laitiers, la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie, la confiserie-chocolaterie et les produits biologiques.

La Suisse est un pays prioritaire dans le domaine de la FinTech, elle est mondialement connue pour son secteur financier très développé. Le pays a l'ambition de devenir un hub Fintech européen. Malgré la crise, les investissements dans la FinTech ont augmenté en 2020 et ont atteint + 1, 8 Mds CHF. La numérisation accélérée du secteur financier ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités d'innovation pour les entreprises françaises.

Avec + 7 000 km de littoral et près de 800 structures portuaires, l'Italie se caractérise par un nautisme emblématique en Europe et au niveau international. Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 75% depuis 2013, une performance qu'aucun autre secteur industriel en Italie n'a égalé. Si le pays reste un des leaders mondiaux de la construction nautique, il existe des opportunités pour l'offre française en termes de produits innovants et de savoir-faire.

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